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個股資訊 : 智原(3035)力成(6239)威剛(3260)訊芯-KY(6451)浩鑫(2405)

07/23上市指數 今日收盤10947.26點 +2.73 ; 量能1263億元。

07/23 OTC指數 今日收盤 142.06點 +0.05; 量能386億元。

智原(3035)貿易戰最主要的戰場就是大陸,目前在大陸市場來說,這幾年受到國產化需求的增加,對智原來說,開案量變得非常積極,客戶評估案子的速度也加快,至於應用面上,集中在四種類型應用,包括智慧電表、AIOT、SSD、數據通訊等,其中智慧電表以內需市場為主,政府的色彩重,不會被貿易戰衝擊,至於數據通訊上,以往是歐美市場寡占居多,所以大陸官方積極扶植,是一個很大的缺口可以切入,過往幾年,智原在這四種應用上已經布局很久,智原在過去兩年的Design win接單上,幾乎有90%是上述四種應用,幾乎可以說是智原最重要的領域。


力成(6239)營收較首季成長,主要受惠邏輯、NAND Flash等訂單需求增加,帶動第二季整體稼動率提升。不過,與去年同期相比,包括行動DRAM需求轉弱,NAND FLASH和晶圓測試受客戶進行庫存調整影響,訂單需求下滑影響營收表現。力成第二季封裝稼動率自60%提升至70%,測試仍處60%低檔。今年整體大環境不好,加上去年同期表現太好,基期偏高導致今年較辛苦。


威剛(3260)展望第三季,在DRAM供應端僅存三大廠商,新增產出相對有限;且大型資料中心(Data Center)自去年第三季已開始去化庫存迄今,整體庫存水位已降至合理位置,加上迎接5G、車聯網、物聯網及AI等新應用興起,預期今年第三季底至第四季初,包括大型Data Center公司將重新啟動備貨需求,加上新款智慧手機的上市需求,以及NB、PC採購旺季,都將奠定DRAM價格長期走揚氣勢。整體而言,今年DRAM及NAND Flash的現貨價低點都已在6月出現,合約價也將於7月出現低點。


訊芯-KY(6451)近年積極耕耘3D感測生物辨識系統、高速光纖收發模組系統級封測(SiP)等先進領域,隨著5G趨勢確立,公司看好包括射頻天線、功率放大器及前端系統模組等,都要採用SiP技術來進行異質晶片整合,將積極爭取相關SiP系統模組新商機。展望今年,雖然整體大環境展望不樂觀,但訊芯表示,已成功將營收架構調整成SiP產品、高速光纖收發模組、生物辨識3大主動能,預期在終端市場發展性十足下,憑藉高速光纖收發、人臉辨識模組及其他專案需求帶動,看好今年營運可望優於去年。


浩鑫(2405)今年Computex展期間於內湖總公司展示多項AIOT解決方案,同時也在今天向投資人介紹於今年4月投資的魯茲遠新控股有限公司,魯茲集團在汽車製造機具和汽車製造流程有雄厚的基礎和經驗,並具備直接和汽車製造廠溝通的優勢。浩鑫可透過該次的合作延伸本身在軟體硬體的開發技術,包括迷你電腦、人臉辨識等,進入汽車工業4.0的領域,開拓新的市場機會。



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