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文章解析 : 環球晶(6488)穩懋(3105)訊芯-KY(6451)揚智(3041)旺宏(2337)

07/18上市指數 今日收盤10799.28點 -29.2 ; 量能1044億元。

07/18 OTC指數 今日收盤 139.98點 -0.99; 量能295億元。

技術面角度分析 :

環球晶(6488)從7月4日起,要銷售到韓國的光阻劑、蝕刻氣體(氟化氫)和氟化聚醯亞胺等3項半導體關鍵材料都要申請並審核。由於雙方氣氛絲毫不見緩解,讓外界擔憂「管制」會不會進一步變成「禁令」?由於上述3項產品,為生產半導體所不可或缺的材料,對南韓三星來說,更是首當其衝。而三星的半導體產品應用更是廣泛,如此一來恐怕會連環衝擊全球的科技產業,對於供應鏈當然影響更是劇烈。由於環球晶的第一大客戶就是三星,這也讓法人擔憂環球晶下半年營運,恐增添全新的變數。


穩懋(3105)中美貿易戰下亞洲及歐洲地區IC公司是受惠者,亞洲及大陸IC設計客戶自第1季底開始增加投片量,對穩懋來說,目前是「機會大於威脅」,今年上半年5G基礎建設已經明顯上來,預計下半年會持續,美系手機客戶訂單已經開始在動,不僅第2季財測可以達到,第3季會比第2季好,第4季看起來也不壞,全年會略優於去年。


訊芯-KY(6451)展望今年,雖然預期全球經濟表現疲軟,且中美貿易戰成為最大風險,整體大環境並不樂觀,但訊芯表示,已成功將營收架構調整成系統級封裝(SiP)產品、高速光纖收發模組、生物辨識3大主動能,朝3大終端市場發展。訊芯預期,受惠多元化布局效益顯現,在終端市場發展性十足下,憑藉高速光纖收發、人臉辨識模組及其他專案需求帶動,看好今年營運可望優於去年。同時,中山廠三期廠房預計今年完工,將可進一步擴大產能,增添營運新動能。


揚智(3041)6月合併營收達1.98億元,相較5月大幅成長76.1%,更寫下近5個月以來新高,展望第三季,由於2020年東京奧運即將到來,預計轉播畫質將提升至4K和8K規格,可望帶動電視、機上盒換機潮,目前新興國家的機上盒標案陸續開出,預計將於第三季起啟動拉貨,有利於帶動揚智營運。除機上盒外,揚智也看好今年以Pay TV成長動能,主攻東南亞、印度與拉美等,且東歐、非洲與俄羅斯等新興市場,也將穩定發展。


旺宏(2337)展望下半年,旺宏預期將隨旺季營運優於上半年。下半年雖不確定因素多,但旺宏下半年表現一定會比上半年好,公司將推出19奈米的Nand flash,新技術也會對獲利有幫助。在ROM產品方面,大客戶任天堂訂單需求超過預期,5月業績已有顯現,下半年的出貨量會提升,今年全年的訂單量也比去年好很多。



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