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竹風Tonyku:7.17 7連勝8連莊 金剛誘你壓後上
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內文附圖 箭頭指向哪裡?

7.17 7連勝8連莊 金剛誘你壓後上 另開

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新藥猛,「生」機勃勃 6576逸達 藥華藥 佰研 4123晟德 6541泰福
2019/07/17

【時報-台北電】川普放話「美中達成貿易協議還有很長的路要走」,再度觸動投資人敏感神經,拖累隔夜美股收黑!台股多頭亦受到打擊,在雙王台積電 (2330) 、大立光 (3008) 及台塑四寶同步走弱下開低走低,回防10800點大關。生技股一向對中美貿易戰無感,加上藍綠總統候選人就位,在選舉行情、生技展及多家藥證到位利多催化下,今日即由新藥族群逸達 (6576) 、藥華藥 (6446) 雙雙點火,帶動大學光 (3218) 、太醫 (4126) 、佰研 (3205) 、晟德 (4123) 、永昕 (4726) 、達爾膚 (6523) 等逆勢勁揚,在上市櫃類股漲幅均名列前茅,再度成為貿易戰紛擾中的資金避風港。

 近日新藥族群紛紛報捷,藥華藥 (6446) 用於治療真性紅血球增生症(PV)新藥BesremiR,新藥認證速度傳捷報,繼拿下歐盟上市許可後,近日再獲台灣衛福部(TFDA)新藥查驗登記優先審查認定,預期審查時間將由360天縮短為240天下,也推波BesremiR有機會在台灣取證,成為亞洲第一張治療PV藥證。法人認為,若審查順利,藥華的BesremiR最快明年可望在台灣上市,晨盤喜上眉梢剽悍大漲6%,成為生技股領頭羊。

 逸達生技 (6576) 也傳來好消息,與法國第二大私有醫藥集團Pierre Fabre Medicament Production(PFMP)簽訂FP-001柳菩林前列腺癌新劑型新藥的採購暨製造供貨協議。PFMP是支持逸達及FP-001產品成長的重要長期合作夥伴,正式簽訂採購暨製造供貨合約,標誌FP-001將自研究發展邁向下一個階段,進入商業量產的布局。逸達晨盤在利多發酵下逆勢跳漲4%,強勢攻上波段高峰。

 生物相似藥廠泰福-KY (6541) 自主研發的生物相似藥TX-01,有望於9月底獲美核發藥證,激勵早盤一度衝破80元及9個月高點。中裕 (4147) 受惠愛滋新藥Trogarzo加持,自結6月營收倍增5.9倍,而法人預期下半年Trogarzo需求將持續成長,Trogarzo的歐洲藥證進度不變,維持年底上市規劃,推助連兩日股價守在半年線及各短均線上。

 全球亞洲生技大會(BIO Asia)24∼28日在台北登場,包括美國、加拿大、英國、瑞士、義大利等18國都設立國家館參展,搭配上千位海外專家來台共襄盛舉,是國內生技公司與國外廠商合作的良機,此外有別於過往藥廠與保健品廠為亮點,今年智慧醫療成為新重點。而新藥公司的國際授權案有助於放大台灣生技產業能量,帶來「吸金」和「吸睛」效應,總計近半年來,已有基亞 (3176) 、台康 (6589) 、逸達、台微體 (4152) 等公司的七大藥物授權,合計里程金突破200億元,搶在生技月來臨前創新紀錄,添加好彩頭,提升生技產業的國際鏈結力道。

 生技股受惠藍綠候選人政見加持,近日紅光滿面,包括蔡英文總統的5+2產業政策、韓國瑜市長的「65歲以後政府幫你養爸媽」的長照政策,激勵保瑞 (6472) 創下歷史天價,雙美 (4728) 、合富-KY (4745) 、泰福-KY (6541) 、奈米醫材 (6612) 等10檔均改寫今年新高。而旭富 (4119) 、喬山 (1736) 、美時 (1795) 、中化生 (1762) 等近10個交易日亦獲法人青睞大舉卡位。

 展望生醫後市,可留意三大方向:1、美國行政命令執行降低藥物價格的發展與可能性;2、生技研發能力強的中小型公司被收購趨勢;3、基因療法及基因修改需求熱絡,能見度逐漸提升,帶動產業另一波成長。分析師表示,在生技月結束後,題材影響減緩下將回歸基本面,仍應留意個股營運情形。

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竹風Tonyku
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壓後上,啥意思




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內文很清楚

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日韓紛爭 記憶體現貨漲不停 群聯、南亞科、華邦電 3006晶豪科 3260威剛
2019/07/18

日本在7月初開始管控向韓國出口3種生產半導體及面板所需關鍵材料,造成記憶體模組廠出現提高報價狀況。隨著近期日本及韓國之間協商毫無共識,日本經產省又在安全保障貿易管理中將韓國列為最不能信賴國家,日韓貿易紛爭持續惡化,在預期韓國記憶體廠恐將開始降低產能利用率情況下,DRAM及NAND Flash現貨價平均上漲約1成,部份貨源較少產品更一口氣大漲逾2成。

隨著DRAM及NAND Flash現貨價持續上漲,7月合約價也出現跌幅明顯縮小或持平止跌現象。由於第三季是傳統旺季,法人看好南亞科、華邦電、群聯等業者本季營收及獲利將明顯優於第二季。


日本對韓國發布關鍵面板及半導體材料限制出口禁令後,韓國記憶體大廠三星電子及SK海力士手中的光阻劑及高純度氟氫酸庫存水位急降,兩家業者雖然積極向外尋求新供應商,但至今仍無法取得足夠材料貨源。同時,韓國業者雖表示已向日本供應商海外工廠調貨,不過日本官方說明若是最終使用者是韓國業者仍受到出口禁令管制。

目前DRAM和NAND Flash庫存水位仍高,加上並非完全禁止原物料出貨,僅是申請流程延長且需確定最終使用者一定要是半導體廠,所以短期結構性供需反轉的可能性低。但業者表示,光阻劑及高純度氟氫酸保存期限短,日本將申請時間大幅拉長,且每次採購都需申請,會導致韓國業者出現材料供給缺口,造成晶圓廠產能利用率明顯下滑,將可加速DRAM及NAND Flash庫存去化速度。

因為日韓紛爭短期內無法達成共識,加上傳統出貨旺季到來,模組廠順利調漲現貨價格。根據集邦報價,8Gb DDR4現貨均價已漲至3.7美元左右,最高成交價達4.0美元,7月以來漲幅約10%,供貨較少的4Gb DDR3已漲至1.7美元,7月以來漲幅逾15%。

NAND Flash現貨價漲幅更大,因為日本東芝記憶體四日市廠區發生停電後導致第三季產出大幅減少,且智慧型手機最高搭載容量今年拉高至512GB,日韓紛爭可能導致韓系業者供應量下滑,NAND晶圓(wafer)現貨價因此大漲,512Gb TLC晶片價格漲至3.9美元,供貨量少的128Gb TLC晶片價格更大漲33%達1.6美元。

■業界預估至少漲到月底

模組業者表示,韓國三星及SK海力士的庫存已開始下滑,DRAM及NAND Flash現貨價預期至少會漲到月底,7月漲幅預估會達2∼3成,若日韓紛爭延續到日本參議院大選後仍然未解,8月現貨價格續漲機率大增,合約價有機會反轉開始上漲。法人認為價格上漲有助於群聯、南亞科、華邦電等記憶體廠第三季營運表現。

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