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本篇最後由 夏洛特 於 2019/07/07 23:24:35 編輯


7/7黃唯碩自媒體講堂分享交流會:記憶體產業概況 另開

7/7黃唯碩自媒體講堂分享交流會:記憶體產業概況 另開

感謝碩大與聚財網的邀請,讓我有幸能參與碩大的自媒體講堂。

早期的我對於當沖來說
我認為這是一個非常困難的技術(我認為這是要用錢堆出來的技術)!
而且一不小心槓桿就太大...
練習了幾次都是賠錢居多之後
所以,我決定先不要碰!
只有單純的作股票而已

因為,沒這麼多資金可以賠
還要面對碩大這樣的高手廝殺
根本膛臂擋車,不自量力。

在看到了碩大反市場經典的七言絕句之後
我就開始回想久遠的記憶

M頭W底的正象限
就好像看山是山,看山不是山,看山還是山。
當初的錢就是這樣...被贏走了QQ
感謝碩大傳授的心法
讓我有機會可以再練習看看了

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關於記憶體產業概況

7/7黃唯碩自媒體講堂分享交流會:記憶體產業概況 另開


三大廠市佔已經95%以上
這張表中可以看到三大廠的先進製程量產
幾乎都是在今年下半年量產

1x:16-19nm
1y:14-16nm
1z:12-14nm


三星指出:
1z製程下,不使用EUV設備
也能比1y製程產能增加20%

當三大廠產能在下半年開出
代表三大廠成本可以更低
又或者是代表可以產出更多的dram

這時候對於台灣dram廠
南亞科以及華邦電
以三星2016年開始量產1x製程來比較
南亞科大概落後三星三年的進度
而華邦電又落後南亞科一個世代

市場上預期在Q3傳統電子旺季
中美貿易戰訂單遞延影響
以及之前Intel CPU缺貨效應
因此預期在Q3報價可望落底

但我卻不這麼認為
手機銷售停滯成長、資料中心減少資本資出
手機跟伺服器的需求
都沒有之前這麼高

我覺得在Q3頂多把一點的庫存清掉
至於需求有沒有辦法能超過供給
仍然抱持著保守的看法

因此我的觀點跟集邦的數據比較接近
Q3報價跌 Q4持續跌

7/7黃唯碩自媒體講堂分享交流會:記憶體產業概況 另開


接著又遇到Q1的傳統淡季...

預估南亞科在今年會是艱難的一年

7/7黃唯碩自媒體講堂分享交流會:記憶體產業概況 另開

關於外資關注下周南亞科法說會的三個問題
1.產能全開的庫存水位
2.是否取得美光授權
3.對於中國dram產業發展的看法

我個人的觀點:
1.庫存水位仍然偏高
2.一定會取得美光授權(因為年底有三大廠先進製程量產的壓力)
3.短期內不會有影響(良率跟專利規避還沒有辦法解決)
可能要2-3年後才會對市場有影響。

以報價持續跌抵銷位元出貨量成長的部分、毛利又掉
估計南亞科今年eps大約在4元附近

在除權息前外資是沿路站在賣方的

7/7黃唯碩自媒體講堂分享交流會:記憶體產業概況 另開

大戶賣散戶買
借券賣出也在歷史高檔水位

最近在炒除權息、法說會行情
以及日本出口管制南韓原料

關於日本的這個消息
是出口管制不是禁止出貨
看起來沒有這麼嚴重

真的要受惠也是美光受惠最多
台廠產能開不了這麼多

接下來可能要看下禮拜三法說會完
短線的利多已經反映完了
會不會變成法會呢?
就讓我們繼續看下去吧!


至於需求可能要等到明年,未來5G、人工智慧物聯網(AIoT)及車用等市場需求爆發
大量的記憶體需求出來,再觀察此時記憶體報價有沒有辦法止跌回升。

P.S.很久沒有在這麼多人面前分享,還是有點緊張,如果講得不好敬請見諒。
聚財網辦活動的規格,真的非常高規格的水準
有在現場吃buffet、喝飲料的各位
大家應該都感受得出來聚財網的用心

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夏洛特
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精彩的演說~!五顆星滿分


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