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む群益觀點め大家急忙挖坑給川普跳,也可以說是給他台階下

老大下不下來?台階準備好了。

老大,球作好了,殺球吧!

伊朗在17日宣布,十天後濃縮鈾庫存將超出核協議的上限,意味即將正式打破2015年伊朗核協定,表示歐洲仍有時間拯救核協議。伊朗雖然是對著歐洲說,但實際上是對著川普說,因為壓根不想對川普直接說,只好透過中介歐洲間接傳達。
已退出核協議的美國斥之為「核子恐嚇」,美國的盟友以色列則跳出來警告,一旦伊朗違反核協議將立即制裁,美國跳不跳這個坑,川普說了算。

美國聯準會週四FOMC會議決議,市場普遍預期這次降息的機率不高,七月降息的機率就很高。隨著貿易衝突升高,總體經濟數據紛紛下滑,衝擊面逐漸擴散,因此聯準會也是打著川普貿易戰導致經濟滑坡的令牌,準備展開降息行動。聯準會似乎說著,貿易戰不休兵,那我只好降息,這是對川普的先禮後兵,也是告訴川普,後果自負,這坑也不好跳。

上週博通公佈截至5月5日的第二季財報營收不如預期,並宣布下修全年營收至225億美元,預示下半年半導體需求反彈的可能性較小,看來是循著今年1月2日蘋果執行長庫克模式,調降財測後,股價大漲,項莊舞劍,意在沛公,調降財測是虛,向川普示警才是實,挖這個洞讓川普跳,庫克成功過,博通也可以試試。

美國企業一家一家的排隊上書,包括挺川普的企業也受不了,本週美國正就3,000億美元中國進口商品加徵關稅舉行聽證會七天,6月25日結束;聽證會結束後七天為最後反駁意見提交時間,川普最快在7/2才能啟動新一輪的關稅。現在包括六百多家的美企和行業協會呼籲川普取消進一步加徵關稅的行動,並重返談判桌,一意孤行地打貿易戰,弄到兩敗俱傷,似乎對選情不利啊!而華為創辦人任正非示警,美禁令衝擊,今明兩年營收將短少300億美元,這是目前看來挖得最完美的洞,給川普宣示勝利的理由,是個漂亮的台階,作了好球,看看川普的殺球功力了。

6月20日習近平訪北韓,這行程離月底的G20的時間也近了,看起來習近平應該是會參加G20會議,北韓的議題也會是中美兩方的焦點。據說,川普掌握此次有關香港反送中的題材,或許這次在經貿談判無法太快達成一致性的結論之前,搞搞政治轉移一下話題也是可行的啊!

大家急忙挖坑給川普跳,也可以說是給台階 另開


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caesarconquer
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  回覆時間 2019/06/18 11:31:17


感謝分享!

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  回覆時間 2019/06/19 10:10:36


我們有很好的政治敏感度,昨天寫這篇文章,主要是因為看到習近平要訪北韓
立即聯想到習近平可能有意願出席G20高峰會
對川普昨天主動打電話給習近平的時機掌握的非常的好


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群益期貨
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    回覆時間 2019/06/19 10:15:54


 

喊多喊空,都不愁找不到理由
但問題是有些看似利空,確是利多
正如文章所提到的今年1/2蘋果執行長庫克調降財測,和上週博通也調降財測
華為創辦人任正非說美國對華為的制裁影響比預期嚴重
這些利空最後都是產生波段的低點,而不是高點
我們的解讀就是政治的博奕(企業透過調降財測向政治人物喊話)
是一種成本極低的口水護盤


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