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還好我跟哥吉拉站同一邊

面對市場可以很主觀也可以很客觀,各有其優缺點:你可以帶著望遠鏡看著遠方的宏觀面,也可以攜帶顯微鏡從細微處著手。

從五月初,新一輪的中美貿易戰,能夠打的不外乎是物流、人流、金流或技術戰等,物流戰打的是關稅戰,川普希望透過物流關稅戰達到對中國的威嚇效果,但發現打下去傷人八百,自傷一千,後改打華為技術戰。
中國祭出不可靠實體清單、國家技術安全管理清單、規劃稀土戰等戰略,以呼應中國不怕打的論述,積極面則是國家提前發放5G牌照,以剌激相關產業的發展。

中國亦發布赴美安全提醒,這和週末的逃犯條例修法,北京定調為有外國勢力參與,強硬不撤回惡法,這是有關人流,應也有意圖與華為孟晚舟遭加拿大扣押遙相呼應,但正值64天安門事件周年紀念後,中國在這方面往往表現出壞學生的模樣,難有人相信其背後的目的是光明面的。雖然有官員出面消毒,強調修法是解決台灣殺人犯處理移交逃犯制度的缺陷,避險香港成為犯罪藏匿之地,大家擔心的正是-犯不犯罪是老共定義的,正如同孟晚舟有沒有罪似乎是美國說了算一樣,但這樣的見解都帶有政治味,甚至看了會覺得有立場,那便不客觀了。

在金流方面,這次的貿易戰,到底會不會演變成金融戰?往往關稅戰就等同於匯率戰,最近市場的焦點從貿易戰轉移到聯準會是否降息、降多少以及何時會降息?美元轉弱,但人民幣非但未升值,反而走貶。人行行長易綱接受外媒專訪,被問到人行是否對於人民幣匯率設有底線,易綱表示沒有數字比有數字還重要,受到近期美中貿易戰影響,人民幣出現暫時性的壓力,人民幣兌美元一舉貶破半年新低;數字就是數字,暗示著關稅戰一時半刻還消停不了,美元兌各主要貨幣普遍性貶值,獨獨對人民幣是升值的,所以美墨關稅戰停火等是不是美國要專心對付中國,似乎也是箭有所指了。

話雖如此,從債券市場來看,至少中國還是相當克制的,5月10日美國加徵關稅開始,美債在避險性買盤激勵下還是漲的,再加上聯準會降息的預期漲的更兇,完全感受不到中國藉此出脫美國資產的騷動。

客觀的說,關稅戰等於匯率戰,美元弱人民幣更弱是事實,人民幣是唯一的戰場,要打匯率就放任其貶值,大家便走著瞧!但美國也不是鐵板一塊,美國苭D動虳筍嵽[徵關稅實施日期,之後聯準會提到因應貿易衝突不確定性鴿聲奏起,意向即在向市場表明,一旦景氣滑坡,錯必不在我,川普指若不是聯準會升息,道瓊還可以再漲萬點,一定程度都是在互推皮球,怕引火上身,其實也透露出貿易戰火不會像野火般燒起,但一切仍主宰於美國。

這時候,最好你是和「哥吉拉」站同一邊的。

避險商品中除了日圓可扮演舉足輕重的避險角色外,還值得一提的就是,當股市跌,「它」因為避險買盤而上漲;股市漲,它因為降息期待而上漲(或不跌)的「黃金」,正是面對貿易交戰惡火下,心中可依靠的哥吉拉。

還好我跟哥吉拉站同一邊 另開


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