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2019 投資人需密切關注的10大圖表!part2元富期貨小靜

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6. 銀行資金緊縮與貸款需求:看升息何時影響銀行與企業
過往一但國內銀行緊縮中大型企業貸款標準比例呈現反轉向上趨勢,即意味著金融業感受到了資金緊縮,並將此緊縮傳達至企業,投資人便需要開始留意了!

7. 信用風險利差:看企業違約狀況
信用風險利差則透露著企業的違約狀況,在金融機構縮緊資金,需求卻不佳下,市場將對企業(尤其信用評等較低企業)違約的預期增加,導致信用風險利差大幅上升。

8. 儲蓄率:看過度樂觀消費
美國儲蓄率反應市場對景氣的信心,每當市場樂觀,儲蓄率便會大幅下滑,市場進入加槓桿而非去槓桿!這往往發生在多頭的末端,是市場極為瘋狂的時刻,美國儲蓄率最新數字已低於3%,我們觀察長時間位於低檔的儲蓄率可以被視為是過度樂觀的警訊,為市場出現泡沫的前兆。

9. 10年-2年公債長短期利差:看股優於債
目前短天期殖利率因緊縮預期推升上揚,逐步追上長天期殖利率,使長短利差自2015年以來便呈現下滑趨勢,此階段代表著景氣循環位於成長階段、股優於債的時期。

10. 美德公債利差:看景氣反轉
美國與歐元區的景氣位置,同時也是每次循環的領先指標。在多頭循環末端時,以歐元區為首的各大經濟體除景氣轉強,央行也跟上美國緊縮腳步,美德利差將明顯反轉向下,而該現象通常領先市場崩盤1-2年。

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期貨小靜整理

資料來源:財經M平方

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