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永豐餘集團股票很牛,旗艦母公司1907永豐餘長期維持票面價以上一點點,旗下上游紙漿大廠1905華紙一樣牛。兩家全台獨大一條龍造紙大廠,即便2017年紙漿大漲、還引發衛生紙之亂。正隆、榮成、寶隆翻倍漲。兩家股票說不動就不動。其實兩家大紙廠,交叉持股、依權益法認列。只要任一家漲,兩檔股票都會漲翻天。

永豐餘的金融事業是2890永豐金。其實永豐金是三大金融業合組。先是由有小花旗之稱的上市銀行華信銀與上櫃的建弘證合併,合組建華銀行。後來二次金改開放金控設立,再由最績優的企銀股北企,去合併建華,合組永豐金。因永豐餘持有北企最大股份,當然成為經營主導者。但秉持經營與管理分離。永豐金還是由專業經理人負責。永豐餘集團本來就夠牛了,再加上台灣最牛皮的金控類股族群,永豐金的股價長期一樣在票面價10元上下。

基本上我不是很喜歡永豐餘集團的股票,雖然還績優但很牛皮,可能買了只能乖乖等股息。所以以上個股看了幾十年下來,一張都沒買過。但看了8069元太在2017年的飆漲後,讓我對永豐餘旗下的電子股有大大改觀。雖然我也沒買元太就是了。

元太是老牌面板廠,成立時間比友達跟群創還早,當初清大材研所畢業的高材生第一志願就是元太。但永豐餘集團保守不敢大幅擴廠再加上人才外流。且STN、TFT、OLED競爭過於激烈,元太一直都慘澹經營小型面板。元太後來試著幫Sony電子書生產沒廠商願意做的電子紙,維持營運不虧,直到亞馬遜Kindle熱賣帶起新運用。電子紙才鹹魚翻身。超薄加低耗電特性,電子標籤、電子看板新運用日漸增多。2017年前元太股價長期維持在15-20元之間大箱型區不動,頗符合永豐餘集團牛皮股性。但隨著2017年電子紙熱賣,洛陽紙貴,身為全球唯一電子紙供應商。元太股價竟然一路從17元大漲到57.6才捨得休息。也讓我對永豐餘集團旗下的電子股大為改觀。

重點進入我們今天的主角5349先豐通訊。先豐是第一批上櫃的電子股,原本叫元豐電子,是PCB大廠。因主攻通訊基板,再加上2000年網通股大漲,後來改名先豐通訊。屬永豐餘集團旗下。先豐上櫃初期股性很活潑,跟隨NOKIA、MOTO手機狂潮大漲。後來iPhone興起,先豐沒有搶到蘋果單,過去10年只要沒蘋果單的PCB廠,如南電、金像電、楠梓電、甚至華通,股價都是失落的十年。反之新興軟板大廠,如臻鼎、嘉聯益、台郡靠蘋果光漲翻天。

先豐近年來轉型車用板與基地台,主要生產相容FPGA的載板。FPGA則是由美商Xilinx獨家。或許大家對Xilinx很陌生,早期台灣翻作美商智霖,是全球第一家無晶圓廠的IC設計公司,也是當時聯電最大客戶,1997年還與聯電合資成立聯瑞,可惜被一把火燒掉,從此與聯電分道揚鑣,轉單台積電。現在翻作美商賽靈思。賽靈思的FPGA大家應該更陌生,可以把他當成是另一顆NVIDIA的GPU繪圖晶片或Intel的CPU中央處理器。主要用於基地台、車用電子甚至在AI部分會取代GPU。過去2年是NVIDIA的天下,但現在華爾街評比未來5年會是Xilinx的FPGA天下。

目前先豐營收比重有5成來自車用板,基地台與伺服器各25%。都是高毛利。2019年由於中美經濟戰不確定的因素,全球經濟與科技業都籠罩衰退陰影。但5G建設完全不受影響。即便手機產業可能衰退、即便蘋果最快明年才會推出支援5G新iPhone。但三軍未動、糧草先行。各國電信業者為明年開台做準備。5G基地台的建設目前已經是進行式,下半年至明年一整年都是爆發期。先豐也在去年難得決議加碼投資擴產,主要就是要幫大客戶Ericsson生產基地台FPGA用板。美國川普結盟全球主要國家禁用華為基地台,改用歐系Ericsson,對先豐又是超級利多。

永豐餘集團股價雖然牛皮,但有了元太在2017年轉機大漲的良好示範。同樣苦守寒窯多年的老牌PCB先豐,又是5G狂潮實質的受惠股。今年看起來機會十足。

純心得分享,非買進賣出建議。

   
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  回覆時間 2019/01/29 04:16:35 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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