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最壞的情況、最好的機會。3576新日光。雖然現在改名聯合再生能源,但我還是習慣叫他新日光。

現在的太陽能大家都知道是慘業,不是產業。但太陽能現在再怎麼慘,都不會比2012年時的DRAM產業還慘。

當時台灣的DRAM公司經過多年的淘汰賽,只剩下台塑集團苦撐的2408南亞科、3474華亞科。上櫃公司5346力晶、5387茂德,還有技術最先進但來不及上市的瑞晶。除瑞晶外都是年虧500億俱樂部會員。銀行融資3000億幾乎成呆帳。而全世界也只剩韓國的三星、現代、美國美光、日本爾必達、德國的英飛凌。當時政府為了救DRAM,還特別請聯電的宣明智組了一家TMC台灣記憶體創新公司。推動南亞科、華亞科、力晶、茂德、瑞晶合併。再由行政院國發基金出資80億,買下爾必達10%股權,並結盟美光,對抗韓廠。可惜牽涉太廣、阻力太大。未能成功。2012年底英飛凌收掉DRAM事業的奇夢達、2013年初爾必達宣布倒閉,在台灣的TDR也無預警下市。再之後茂德、力晶,淨值轉負下櫃。有富爸爸撐腰的南亞科跌到1元,靠台塑集團不斷的現增挹注維持上市,除創下比台積電股本還高的2875億股本民營企業之最,更創下台股史上最低現增價1元紀錄。技術較領先的華亞科情況也好不到哪裡,股價跌到1.97元。2檔全額交割股,在傳統績優台塑集團中相當難堪。美國的美光股價與華亞科相當,只是美光是美元計價、華亞科是台幣計價。

但最壞的情況就是最好的機會。DRAM淘汰賽淘汰了企業也淘汰了產能。DRAM產能只減掉了10%,但DRAM報價卻往上暴衝。當年主流DDR3 4G顆粒現貨價從1月的1.5美元,飆漲到3月的3.5美元,6月突破4美元。合約價也衝到3.8,超過當時的變動成本2美元。DRAM廠從500億虧損俱樂部轉機成3百億獲利俱樂部。華亞科股價從2013年初2元大漲到2014年最高點62.2,一年內大漲超過30倍。一直到2015年DRAM價格回穩,被美光以30元強行購併(美光股價也從2美元漲到最高64美元)。南亞科股價更是從減資前的1元大漲到減資後最高價107.5。被迫下櫃的力晶以不可思議的0.17元下櫃。2014年未上市最高報價達40元,大漲200倍。力晶黃崇仁在謝金河的節目說過,最可惜的就是茂德,只差那麼一個月就可從鬼門關救回來。

有別於過去是以政府主導TMC台灣記憶體大同盟失敗經驗。一樣是慘業,新日光組太陽能大聯盟方式是由業界先整併,新日光、昱晶與昇陽光三合一後,做出完善的財務與產業規劃,再尋求政府合作。國發基金與耀華投資分別以新台幣13.9億元,取得聯合再生能源1.67億股。政府基金以新日光幾乎歷史最低點8.32元入股成為最大股東,雖然有點吃民間豆腐。但也算創造政府與綠能產業雙贏,有點類似9958世紀鋼模式。世紀鋼過去一年是政府綠能產業風電的代表,一年內股價從8元大漲到百元,新日光將是綠電太陽能的代表。

太陽能股最慘的是6244茂迪,利空不斷。先是被2330台積電拋棄、後又傳出裁員、積欠工程款項。但最近台股空頭走勢中最強的股票卻也是茂迪。大盤從11200拉回到9500點,茂迪股價卻反向從5.9大漲到今天8.23強勢漲停作收。未來可能隱藏潛在重大利多。台股選後將不再護盤,台股會隨美股與全球經濟轉趨疲軟,落入空頭走勢、隨波逐流。這可從iPhone銷售不佳,蘋果股價與美股拉回,全球蘋概股王台積電、2317鴻海近期走勢看出。但走空的是大盤、權值股與0050台灣50。空頭市場一樣有會漲的個股,就像過去2年大多頭走勢,仍然有破底的個股一樣。未來半年或一年的潛力股應該就是過去2年大多頭最弱勢的股票。弱中之弱的太陽能,很多個股跌掉8成、9成、甚至99%。太陽能類股將有很大勝出機會。新日光有個富爸爸國發基金,國發基金前身就是行政院開發基金,行政院開發基金過去有個最棒的兒子台積電,未來接棒的應該就是新日光。

最後以太陽能目前主流高效電池近2日報價突然上漲17%、超過現金成本做總結。如同當年2012年,DRAM產能縮減,恐慌性需求大增一樣。三年不開張、開張吃三年。再怎麼看,現在的太陽能類股都幾乎是當年DRAM股的翻版。行情總在絕望中誕生、在半信半疑中成長、在憧憬中成熟、在充滿希望中毀滅。給綠能一個機會、給台灣一個機會、更給自己一個機會。一年時間來證明。

純長線心得分享、非買進賣出建議。

   
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  回覆時間 2018/11/25 13:24:23 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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