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台股止跌了嗎?

周五台股演出逆轉勝,不但大盤收長下引線,只有小跌三點,如果還原除息的點數,大盤根本還是上漲,OTC更是由黑翻紅,但最讓我開心的是我教大家的落底三指標,慢慢地都有出來,第一是強勢股補跌,週五被動元件不但都一度翻黑,除了周一要除權息的國巨(2327)以外,幾乎都以下跌居多,當然我之前就預告,國巨遲遲不公布營收,感覺就是為周一的除權行情做準備,結果營收真的衝到八十億,月增率快接近三成,如果用最簡單的方法計算,六月幾乎單月有賺13元的實力,我說過法人都是算未來四季,這樣未來150元是算得出來的,即使除權兩元,除權後要賺一百元也是輕而易舉,這樣除權後會不會有千元的價值,我是認為有的。

國巨除權怎麼走

我知道現在很多人說被動元件利多出盡了,的確我不排除有這個可能,但是報價是最真實的,MLCC的確報價漲幅趨緩,但是晶片電阻又開始上漲,這樣讓國巨欲罷不能,你說華新科(2492)未來一年要賺36元,想等十倍本益比再下手,我認為無可厚非。禾伸堂未來一年大概25元,想等250元十倍本益比再說也不壞,但是國巨是除權後未來四季總和都還有十個股本以上的獲利,有沒有填權行情,大家心中有把尺。
當然你可以說被動元件如果不漲了,那股價也不會漲,這我完全同意,漲價概念股是看產品報價,不只是看獲利,但現在就是還在漲啊?我知道很多人說陳泰銘都去買房子了,可見都不看好自己的公司了,會這樣說的人我也不能說你錯,但我不能因為陳泰銘去買房子,就把明明有缺貨還再漲價的產品說沒漲價啊,只要被動元件不再漲價,就算陳泰銘沒去買房子,我也不會再買國巨,但是只要持續漲價,陳泰銘個人的理財行為,沒辦法改變我對產業的看法。
只是從營收的角度來看,六月份晶片電阻的漲幅似乎高於MLCC,從華新科跟國巨的營收變化就可以看出來,華新科只增加10%,但國巨增加近三成,就是因為晶片電阻開始起漲,所以看到大毅(2478)、光頡(3624)的股價都維持高檔,而奇力新(2456)的營收也是因為有旺詮的漲價效應才漲的,但這幾家公司的本益比真的都不低了,區間操作為主。

漲價概念股反攻
但是其他已經修正過的漲價概念股,週五表現卻如脫韁野馬,矽晶圓的股票率先反映,環球晶(6488)當然是指標中的指標,六月營收外傳突破50億再創歷史新高,雖然上升的幅度沒有非常大,但下半年在中國新產能開出,未來四季的獲利有機會達到32元以上的高水準,我也跟大家說過,大盤修正到年線,而被錯殺的績優股,碰到年線就是最好的反彈機會,美系外資的目標價高達755,我心中覺得真的有點高,等突破季線522之後,才有萬里無雲的機會,是重大的觀察指標。
而最接近年線的其實是台勝科(3532),周五也漲停鎖死,我一樣覺得要過季線141以後,才是波段的走法,否則就是反彈。至於連季線都還沒碰到的嘉晶(3016)與漢磊控(3707),反彈的走勢就比較溫吞。
至於其他像是MOSFET以及二極體也有出現反彈,但我認為就是高檔震盪,要過新高並不簡單,高出低進區間操作即可。

蘋概股持續追殺
週五雖然大盤反彈,但蘋概股卻意外才為眾矢之的,嘉聯益(6153)週四外資砍週五換投信砍,傳出良率不佳的訊息,也拖累瓶蓋股的PCB幾乎都大跌,曜華(2367)也被投信砍到年線,華通(2313)又快逼近三十元的支撐,即使臻鼎-KY(4958)六月營收利多,似乎都沒辦法讓股價有起色。市場又有聲音說中美貿易戰,蘋果將首當其衝,新機恐怕在大陸銷售會被阻攔,老實說這樣的臆測我實在沒辦法解讀,原因是操之不在我,這種大哉問的質疑,沒人可以解讀,所以我們只能從營收跟位置來看,雖然現在位置的確在底部區,但在六月營收仍乏善可陳下,可能要等八月才會有比較明朗的走勢。
 最近表現蘋概股比較好是光學股,股王大立光(3008)投信持續加碼,外資也連續買兩天,玉晶光(3406)週四跌停週五馬上反彈,在蘋概股中位置最高,蘋概股能否脫穎而出,就看大立光與嘉聯益這兩大指標了。

至於大家擔心的貿易戰,從短線股市的反應似乎已經告一段落,周五美股的表現也不錯,但我認為長期的影響才剛開始,就像升息一樣,影響不是不大,是會慢慢展現,而且在美國期中選舉之前,我認為川普都不會卻步,如此一來大盤想要有突破性的進展並不容易。
再來就是幾個止跌訊號,強勢股的確有補跌,而週五融資雖然有減肥,但是幅度還是不太夠,我認為融資還是要經過有效的清洗,才有機會出現波段的行情,本周大家多留意營收的表現,將是上半周重點中的重點。

台股止跌了嗎? 國巨有望填息? 另開


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