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貿易戰升溫 損人不利己  (回文贈1點) 另開


來源: https://cn.nytimes.com/business/20180131/trump-china-tariffs-retaliate/zh-hant/

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(上圖:投資人焦點調查;圖片來源: 美銀美林)
從前面看下來,FED的緊縮政策真的好可怕呀!不過有趣的是,並非人人都是這樣想,根據美林的調查,目前投資人最在意的,反倒不是FED的緊縮寬鬆。從上圖來看,包含聯準會與歐洲央行在內,投資人對於其相關政策的重視程度,在六月有所下滑,而之前吵得沸沸揚揚的義大利等歐債,也排在第三而已。

目前市場最關注的反而是貿易戰,這也算是一個老話題了,不過相較其他議題,貿易戰總有各種出奇不意的發展,在最近這段時間,我們看到戰火逐漸從中美轉到歐美,尤其G7會議上的紛爭,使諸多貿易角力的嚇阻措施進一步成為現實,雖然影響不一定如FED的政策那樣深遠,但以時效來說肯定是比較快的,正是因為它牽涉到兩個層面,才令市場對其關注有加。

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(上圖:川普得票區域分布;圖片來源: Les Crises)
來看看最新貿易戰影響的地方,首先是政治層面。最近川普將貿易保護的子彈四處掃射,結果卻掃到美國的豬肉產業,這是怎麼回事?

為了報復川普政府推出的鋼鋁關稅,美國豬肉的兩個最大海外市場出手了,開始徵收高額關稅。六月初墨西哥宣布,向從美國進口的豬腿肉和肩胛肉徵收20%的關稅,該政策已於6月6日生效。同時,該國宣布對其他國家的進口豬肉提供免稅配額。

除了墨西哥,一段時間之前中國也宣布,對原產於美國的豬肉及製品加徵稅率為25%關稅。這意味著,進口美國豬肉的關稅稅率從12%提高到了37%。

這兩個國家的報復性徵稅措施直指川普的票倉,愛荷華州、印第安納州和北卡羅來納州等豬肉養殖區。這些都是共和黨佔據優勢的地區,其農業選民的選票2016年幫助川普贏得大選。愛荷華州豬肉產量最高的地區蘇郡當時有超過80%的選民支持川普。

墨西哥與中國佔了美國豬肉40%的消費量,在關稅調升之下,勢必讓豬農經濟受到衝擊,隨著年底中期選舉將近,川普票倉的不安定,也將對選舉結果產生衝擊,甚至有引發彈劾的可能。

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(上圖:川普汽車關稅影響;圖片來源: Trade Partnership Worldwide)
除了政治層面,貿易戰的另一個影響就是經濟面了,在G7與加拿大的摩擦升溫之下,汽車關稅的議題又浮上檯面。

根據美國全球貿易夥伴諮詢公司(Trade Partnership Worldwide)的一份報告表示,川普政府對進口汽車和汽車零部件徵收的新關稅,可能會使美國損失15.7萬個工作崗位。這份報告表明,雖然川普的汽車關稅計劃將促使汽車行業的就業人數增加約9.2萬人,然而其他行業的就業人數將減少25萬人,關稅直接影響著美國就業人數。

另外,該報告還提到,美國實施汽車關稅,會使新車購買成本增加。例如,進口汽車原來價格為3萬美元,那麼在關稅實施後,美國消費者需要多花費約6400美元來購買該汽車,總價格上漲了將近21% 。

整體而言,但就這項汽車關稅就會使經濟成本上升,這將導致美國出口競爭力下降,出口總額預計將減少近2% ,而美國GDP將會下降0.1%,損失約為181億美元。

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(上圖:美股強勢股;圖片來源:作者整理)
總算是扳回一城,前一次看到強勢股不強勢,真的有點震驚,還好上周不負其名,普遍呈現上漲的狀態,不過仔細看的話,已經少了之前的那種爆發力,因為連續兩周都沒有過新高,有點熄火的樣子。
首當其衝的就是石油股VLO.US,當初納入該股時,表現可謂驚為天人,馬不停蹄的過高、超快的上漲速度,主要來自於當時原油市場利多的環境,隨著最近產油國增產風聲四起,相關股票也開始受到影響,基本上VLO.US的順風已經停了,在傷害擴大前、以及仍有不錯漲幅之下,收割換股是不錯的選擇。

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(上圖:上周出爐強勢股;圖片來源:作者整理)
這時候就要仔細看看哪些類股走強了,從上周的強勢股來看,之前的石油、交通與金融等等已經沒落,取而代之的是一些網路、資訊以及消費類股。其中消費類股尤其多,可以看到創高名單中幾乎都是消費股,難怪TIF.US漲幅居上周強勢股之冠。
在屏除消費股之下,有一檔股票相當特別,是環保股RSG.US,他的走勢就是標準的強勢結構,長多搭配高檔整理後的突破創高,而在財務方面,不同於市場將強勢股與高成長畫上等號這類普遍認知,RSG.US的獲利成長較為平緩,佐以沉穩的淨利表現,是相對和緩的類型,這樣的股票往後會有所表現嗎?將它納入觀察看看便知道囉。

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(上圖:美股強勢股;圖片來源:作者整理)

(資料來源:XQ全球贏家,鉅亨網,華爾街見聞,Trade Partnership Worldwide,美銀美林,FED,Les Crises,Real Investment Advice,聖路易斯聯邦銀行,Palisade Research)
(本文章僅供訊息交流分享,不保證資料內容的正確性,同時不對資料運用產生的風險負擔責任,讀者須有自行判斷以及判讀資料的能力。)

   
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