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《韓股》基建股大漲,韓股收高0.76%
2018/06/11

即將召開的川金會可望為朝鮮半島帶來和平,並增加南北韓經濟合作的機會,周一南韓KOSPI指數收漲0.76%,為2,470.15點。

 今日機構投資人買超韓股2821億韓元,帶動大盤走高;外資賣超98億韓元,散戶投資人賣超2586億韓元。

 營建、鋼鐵、電力等基建概念股走強,浦項鋼鐵漲3.33%,現代鋼鐵漲2.63%,列車製造商現代Rotem漲4.92%,現代建設漲7.59%,現代水泥飆升29.86%,國營韓國電力公司漲3.08%。

 第二季財報看俏,主要半導體晶片股上漲,三星電子收漲0.5%,SK海力士漲0.9%。汽車股表現疲弱,現化汽車跌1.06%,起亞汽車跌1.51%。

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太景抗生素新藥取得歐洲專利
2018/06/11

太景醫藥研發控股 (4157) 今天宣布,抗生素新藥太捷信接獲歐洲專利局(EPO)通知取得歐洲專利,這次取得的歐洲專利將可在英、法、德、瑞、荷、盧等共34個EPO指定締約國家生效。

太景表示,截至2018年6月為止,太捷信在全球已取得202件專利,涵蓋歐盟、美國、中國大陸、台灣、日本、俄羅斯、南非、澳洲及紐西蘭等全球主要市場。至今已成功授權海內外共32國家。

太景表示,太捷信口服膠囊已在台灣、中國大陸上市銷售,注射劑型在中國已遞交新藥查驗登記(NDA)並獲中國國家食品藥品審評中心(CDE)納入優先審評,有機會今年取得注射劑型中國藥證並上市銷售。

海外授權區域,俄羅斯授權夥伴R-Pharm4月宣布在俄羅斯地區進行的太捷信注射劑型及口服膠囊三期臨床試驗解盲成功,已著手準備NDA申請,目標2019年在俄羅斯及獨立國協區域上市銷售;拉美地區授權夥伴Productos Cientificos正與墨西哥FDA主管機關洽談臨床資料銜接及後續上市申請。

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Fed備有驚喜,升息周期可能提前結束
2018/06/11


雖然市場早已普遍預期美國聯準會本周會議將升息1碼,但其聯邦公開市場委員會(FOMC)仍可能給大家帶來一份驚喜,或許將暗示提前結束縮表工作。

 縮減資產負債表上的持有債券,可能提前於2019年或最晚於2020年初結束。部分FOMC決策官員可能建議將資產負債表由最高峰的4.5兆美元縮減至3.5兆美元或甚至再高一些,而非原先部分央行官員所說的減至2.5兆美元。這取決於金融市場的緊縮程度。

 如果縮表工作較預期提前結束,投資人或許能預期升息周期也將提前結束。聯準會專家、金融顧問公司Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall表示,有關資產負債表到底應縮減到什麼程度的討論相當熱烈,或許可能在8月的會議做出決定。



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2327國巨 20180611線上法說callmemo
QA:
1.現在供需狀況?
A:市場上預估,日系大廠會有20-30%產能釋出。國巨認為日系大廠釋出的市場缺口國巨可以吃下來95%? 之前日本兩三家大廠也是不斷釋出傳統型。他們都去轉攻汽車車用的需求上了。
目前MLCC需求訂單還是很滿,訂單跟需求可以出貨還是大於兩倍。
日本退出低階的原因是因為沒有獲利,而且也不是所有中國廠商都有能力可以承接。
2.MLCC價格是否能維持?
A:目前MLCC是7年前的水準。客戶這幾年來每年來15-20%的降價,因此這幾幾來很多人退出市場。MLCC目前的供需失衡是一個產業結構的調整,現在機器設備有些交期到了18個月,新產能要擴充的速度趕不上。日系廠商退出,但是技術上很多同業是做不到的,因此國巨最後可以吃到95%的缺口,對同業而言還是有很大的技術門檻。短期甚至到中長期,還是會維持這個關係。
未來MLCC的價格,會維持到一個相對合理的價格。
3.晶片電阻的缺貨以及主要的漲價原因?
A:晶片電阻缺貨主要是在大中華的華中地區,中國華中地區,環保跟基板廠、很多變嚴格有的甚至關廠,因此晶片電阻產能也變少,台灣同業在華中這一代有的也是電鍍生產線移回來台灣。 基板廠商擴廠的需求是小的,近幾年來都沒甚麼擴廠,資本支出也大,過去利潤不好,因此擴廠意願不高。加上整個市場新應用,需求增加20%,因此價格會往上調整。上游主要材料,油墨、中國人工成本,現在需求大於供給,只能以價制量。電阻目前的BB ratio > 3。
4.國巨公司一直專注在高階、高毛利高單價的產品,這些產品利潤好,這些產品利潤好、成本高,因此存貨金額會變高。2017年第一季,去年開始存貨一直往下掉,扣到在徒的、船上的,是勝下26天。 今年第一季週轉天數是54天,公司週轉天數是35天。成本週轉天數認為其實健康是60天,還有一段距離。目前產品週轉天數是35天,希望第二季可以到45天,因為第三季的旺季,第三季各地的客戶的需求都是加大。希望維持長期客戶關係,把供應做好。
5.市場傳有ODM廠已經備足了2-3個月的量,是否被動元件缺貨已經舒緩?
A:目前主要客人,EMS場、主要客戶,現在國巨的客戶的被動元件庫存都是很吃緊的,目前國巨沒看到有人備足一堆貨的狀況,沒有這個情況。甚至有人透過另外的管道(online平台),緊急買,買的很貴?
6.報導台灣廠商都沒做中長期的布局?
A:實際上國巨公司的中長期規畫非常完整,國巨的技術是一直往高階、精密、小型化去發展,有些技術層次很高,日本退出後,所以只有國巨可以承接。
最近收購普斯,普斯的高階元件,高階的電壓器、整合式電桿,很多東西都是發展中個布局。
7. 未來會持續布局高階的地方,布局主要的目的是可以往高階去走。因此買了普斯跟君耀。普斯主要是有無線通訊、高階變壓器、整合式聯接器的模組,高蘋的晶片電桿,高蘋的電纜系統。透過普斯、均耀,可以擴大國巨的產品組合。也可以強化國巨在車用電子的完整布局,透過國巨的通路,擴大普斯、均耀的營收規模。
8.買普斯是否買貴了?
A.橡樹投入超過3億美金,投了6年。國巨因此7.4億美金沒買貴。
9.公司未來是否有籌資計畫?
公司到5月底,約有300億的現金。每個月透過營業現金流入2-30億。
現金流是很穩的,
10.怎麼看村田最近的擴廠? 2020年會好。
A:現在大家廠房都滿了,因此都要蓋新的廠房,蓋新廠大蓋要2020才會好。國巨的策略也是要擴充車用的,村田擴充車用,其實跟現在MLCC的供需影響不大。擴充在車用,但是又是2020年以後才會好,對車用方面是有改善,但是對市場供需的改善有限。
11.日系廠商紛紛轉向高階,國巨未來也會跟隨大廠慢慢放棄消費型?
A:國巨的策略是鞏固中高階的產品。傳統型的產品其實是同步用在車用跟公規。
12.市場上一直有EMS場說可以改設計、大幅減少被動元件的用量?
A:這是技術上的問題,如果你想減低他的品質、信賴性,轉換可以減低20-30%的用量,但是這是技術上的討論。但是實際上運作起來是很難的,手機一直在加功能,你會減低手機的功能,來為了降低MLCC的使用量嗎? 如果你是因為他的缺貨,比如改樣品,那用0402 / 0201? 是否可以轉移? 目前看起來有20%的地方可以用掉,本來用100個地方變成20個? 可能有些地方可以去改設計。但是會有幾個問題,比如改設計、信賴性的問題。手機可能可以,但是如果是在汽車上,是不可能的。汽車一定是安全第一,不可能為了零件降低安全的需求。現在可以製造,有國巨、韓國廠商,是否改設計就有second source可以做? 可能是客戶一個考量點,但是國巨看起來意義不大,也不太可能。

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外資上週買超222.44億 力道創4個半月高
2018/06/11


根據台灣證券交易所統計,外資上週在集中市場買超新台幣222.44億元,買超金額創4個半月以來新高,累計至6月8日止,外資賣超1548.62億元。

截至6月8日止,外資總持股市值13兆3700.03億元,占全體上市股票市值40.17%,較6月1日增加2695.47億元。

投信表示,隨國際不確定因素消除後,台股似乎仍是外資最愛的亞洲市場,除了國際資金回補力道強勢,台股進入電子拉貨旺季,在國際消費性電子產品相繼於下半年推出新品帶動下,不論資金面或股價都有望再展強勢多頭。

中國信託投信則指出,本周重頭戲之一就是美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀會面,尤其是歷經雙方跌宕起伏的外交操作後,終於底定6月12日川金會談。市場雖已逐漸消化兩位風格強烈的領導人所帶來的波瀾,後續會面所產生的結論料仍將影響全球風險偏好。

另一值得注意的重頭戲就是全球三大央行(美歐日)本周將分別舉行貨幣政策會議,美國近期經濟數據強勁,市場預料6月升息已成定局,因此聯邦公開市場委員會(FOMC)決議公布後應不會對市場造成太大影響,市場推估歐洲央行將在此次會議時討論購債計畫退場具體細節,會議結論可能會影響歐元匯率與歐元區資產。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出,時序進入6月,今年除權息金額創歷史新高,6至8月除權息行情可以期待,國際上若沒有太大風險,指數有機會挑戰超越前高。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為群創 (3481) 4萬2672張、中鋼 (2002) 3萬8862張、元大金 (2885) 2萬9545張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為友達 (2409) 3萬3770張、亞太電 (3682) 1萬7935張、益航 (2601) 1萬1349張。

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太陽能市況不佳 中美晶新日光選擇性接單
2018/06/11
太陽能市況不佳,除矽晶圓廠綠能 (3519) 開始採取選擇性接單,另一矽晶圓廠中美晶 (5483) 與電池廠新日光 (3576) 也都紛紛採取選擇性接單策略因應。

第2季太陽能市況不如預期,全球最大的中國大陸太陽能市場非但年中搶裝潮需求並未湧現,當地政府反而推出新政策,凍結一般大型電站安裝,並調降分布式電價補貼,為太陽能產業投下一顆震撼彈。

業者預估,中國大陸太陽能新政,恐將影響當地市場需求短少20GW,今年需求將較去年銳減3至4成。

太陽能市場需求低迷,供應鏈產品價格隨著不斷滑落,其中,尤以多晶市況更加疲弱。

為減緩營運虧損,綠能5月開始採取選擇性接單策略,以服務長期策略合作客戶為主,產能利用率已降到5至6成水位。

因太陽能市況混沌不明,中美晶今年來營運重心已逐步轉向太陽能電廠業務,在矽晶圓產品方面,同樣採取選擇性接單。

新日光太陽能電池業務也採取選擇性接單,目前產能利用率降到約7成水位,未來將持續密切觀察全球太陽能市場發展,並採取相關因應對策。

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歐股盤中─銀行類股走揚 泛歐Stoxx 600漲0.45%
2018/06/11

在銀行類股上漲帶動下,今 (11) 日歐股早盤,主要指數皆走揚。

台北時間週一晚間 6 點 03 分,CNBC 數據顯示,泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.45%,德國 DAX 指數上漲 0.52%,法國 CAC 40 指數上漲 0.14%,英國 FTSE 指數上漲 0.76%。

義大利新任財長 Giovanni Tria 表示,義大利政府無意退出歐元區;此消息使義大利 FTSE MIB 指數上漲,早盤漲幅逾 2%。

市場預期,美國聯準會 (Fed) 將再次宣布升息;歐洲央行 (ECB) 可能為結束量化寬鬆(QE) 鋪路,帶動週一早盤銀行類股走揚。

個股方面,國際移動衛星服務公司 Inmarsat 早盤股價大漲逾 9%。

美國總統川普和北韓領導人金正恩,明 (12) 日將在新加坡展開歷史性峰會,市場高度關注;川普稍早已與星國總理李顯龍會面,對其積極主辦「川金會」,表達感謝之意。

川普日前表示,無法預期「川金會」要進行多久,若順利,就多談幾天;談不攏,他隨時可能走人。

在「川金會」正式登場前,川普與金正恩將先進行一對一的單獨對談。

川普曾言,他「1 分鐘之內」就可判斷會談能否成功,並稱可能簽署結束韓戰宣言。

川普也說,假如「川金會」一切順利,他不排除邀請金正恩訪美的可能性。

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