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竹風Tonyku:5.29日 摩台壓轉倉期權反向價差 缺貨漲價主流+奇兵軋不歇
竹風Tonyku
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外資撤亞洲 台股先蹲後跳
2018/05/31

國際事件干擾市場信心,資金再度撤離新興亞股,上周外流4.6億美元,除南韓與印尼為買超,其餘新興亞股皆為賣超,台股亦遭賣超0.8億美元。不過,法人認為,隨產業逐漸進入旺季,台股後市不看淡。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說,短期美元走強趨勢未變,以資金面來說仍為不利,加上電子淡季的影響,都將壓抑外資買盤,且受5月報稅季節性影響,籌碼面略顯凌亂。 MSCI納入A股並調降台股權重將生效,不排除資金排擠效應將持續,但外資台期指未平倉淨多單口數已逐漸回升,顯示外資對後市仍有期待。從評價面來看,目前加權指數本益比約15倍,低於十年平均22倍,隨產業逐漸進入旺季,本益比有望朝向均值靠攏。 宏利台灣動力基金經理人游清翔指出,國際間貿易衝突議題延燒,為台灣這樣貿易導向經濟體帶來衝擊,例如台灣晶片廠面臨必須選邊站的議題,營運因此受到影響。 然而,台股市場的中小型股亦有可圈可點的表現。游清翔指出,中小型股市場反應迅速、轉型包袱較小,仍能提供台股行情向上的動力。展望下半年,Apple在第二、第三季調整庫存完畢,配合科技業旺季到來,使得科技股有機會持續盤堅向上。 全球通膨升溫,帶動市場需求增加,為生技、新藥、健康食品等類股行情帶來想像空間;在短缺效應下,包括晶圓、被動元件、5G等類股也都具備投資潛力。 群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,上周雖然受到美朝高峰會可能取消的訊息影響,台股一度落,但展望後市,在中美貿易議題緊張程度趨緩、川金會將如期舉行之下,市場氣氛轉趨樂觀,加上下半年將進入傳統旺季,可望為台股表現續添動能,類股方面建議可持續關注具漲價趨勢之被動元件、Wafer、二極體相關類股,以及受惠於政策及獲利具成長潛力之生技股與利基型傳產等類股。

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