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金融家參訪團巡禮 另開


股神巴菲特日前在股東會上,坦承看走眼雲端與電商巨擘亞馬遜;證明每個投資人都會有盲點,如何擴大視野,並多看、多聽、多想為投資致勝的不二法門。因此,〈金融家聯誼會〉多年來秉持著該理念,引領讀者掌握趨勢、洞燭機先。

【文/馮欣仁】

實地走訪企業是投資相當重要的一環,〈財金文化金融家聯誼會〉秉持著「行萬里路,勝讀萬卷書」的理念,每年都會舉辦國內與國外的企業參訪團;希望藉由實地觀摩企業營運與企業主互動,讓每位參與者能夠更深入了解該企業的整體營運狀況,進而增強投資的敏銳度與研判力。過去幾年,〈金融家〉針對全球產業脈動,安排不同產業與企業的參訪,達到事半功倍的效果。

五月二十一、二十二日兩天,再度由謝金河社長領軍,鎖定與矽晶圓、人工智慧(AI)、電動車、3D感測、機器人與自動化設備等相關產業,分別走訪了世芯KY、美琪瑪、所羅門、牧德與環球晶等企業。這些個股的市值與股價從去年以來均大幅成長,主要是因站在對的產業趨勢以及本身營運與獲利表現亮眼所致。

AI、矽晶圓驅動半導體新革命

AI被視為是翻轉產業的革命性技術,因為AI是發展自動駕駛、機器人、工業四.○的基石。國內像是台積電、創意、世芯KY、智原等是少數能夠吃到AI商機的廠商。例如:晶圓代工龍頭台積電多次在法說會強調,受惠於AI應用崛起,促使高速運算(HPC)晶片需求大增,已成為台積電四大成長引擎之一。

由於AI應用已經開始被大量應用在雲端運算、自駕車、加密貨幣及區塊鏈、智慧型手機邊緣運算等領域,系統廠為了與同業進行差異化,運算處理器已由繪圖處理器(GPU)轉向自行開發特殊應用晶片(ASIC)。為了降低自行設計ASIC的風險,因此,外包給有經驗的IC設計服務廠就成為最佳解決方案;對於創意、世芯、智原等ASIC設計暨IP服務業者來說是一大商機。

今年以來漲勢凌厲的兩大族群,除了被動元件之外,另一族群即是矽晶圓。日前矽晶圓巨擘日商勝高(Sumco)召開法說會,除了預期矽晶圓價格今、明兩年將持續調漲外,也預期矽晶圓恐將缺貨缺到二○二一年。受惠於八吋與十二吋晶圓漲價,環球晶第一季獲利年增近七倍達二七.七九億元,EPS六.三六元,創單季歷史新高。除了環球晶之外,其他像是台勝科、合晶、嘉晶等,同樣第一季獲利均繳出亮眼成績單。展望第二季,整體矽晶圓產業環境並未改變,相關個股營運將持續看俏。

牧德、所羅門搶攻工業四.○

受惠工業四.○及中國製造二○二五效益,帶動自動化設備需求持續升溫,但也導致關鍵零組件如滾珠螺桿、線性滑軌與機器人減速機等大缺貨;促使滾珠螺桿與線性滑軌大廠上銀與亞德客KY雙雙飆上歷史新高。專攻PCB檢測設備的牧德,受惠於軟板、硬板AOI四.○以及半導體設備需求強勁,營收連續十二個月創單月歷史新高,今年第一季稅後淨利達二.○一億元、年增二三五%,EPS達四.七二元,改寫單季歷史新高。

第二季進入傳統旺季,公司已規劃好兩班制,並且以租用成品倉及縮短組裝流程來增加產能,從原物料採購到出貨的時間,已由九周縮短到七周,增加生產循環次數,對於產能的提升將大有助益,以因應PCB旺季訂單的需求。由於基本面成長動能強勁,日前牧德更被納入MSCI全球中小型成分股。(全文未完)

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