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美股:

雖然美國財政部長與貿易代表對美中聯合聲明的看法不同Robert Lighthizer說可能還是會對中國課徵關稅,

不過美股投資人選擇先看Steven Mnuchin的樂觀聲明,

雖然Mnuchin接受媒體採訪也說這可能是暫時性的結果,

但波音大漲帶動DJ大漲,波音之前盤整2個月是等待貿易談判的結果,

這不是已經提前反應貿易戰是假的預期而是觀望等待,

週一投資人選擇樂觀的方向反應,科技反彈幅度比DJ、SP稍弱,

應該是部分公司對未來展望差的餘音繚繞也是得留意。

週一美股大漲中出現ETF淨流出這也是蠻少見的狀況,

資金流沒那麼興奮,美國油價繼續創新高會刺激債券殖利率繼續上漲。

匯率:

美元碰到2017/12/12以來的前波高點之前觸發獲利了結賣壓,

即使周一晚間10點美國財長Steven Mnuchin說美元升值有利美國經濟美元僅是從盤中低點反彈,

我們認為美元是短期的漲多回檔,

川普政府對美元的態度從貶值改為樂見升值主要原因是美元再繼續大幅貶值的話對需要大量拍賣公債支撐的美國經濟會有負面影響,

美元升值緩和了美債殖利率快速上升的壓力,(即使近期已經快速上升,美元若貶值會升更快)。

美國財政部本週將發行900億美元的固定利率債券還有超過1500億美元的票據發行,

這是美國單週發行最多債券的規模之一,

我們不斷強調美債殖利率上漲的關鍵因素是債券供給增加需求減少的結果加速殖利率上漲,

這已經形成“結構性”上漲的狀態,美國公債市場的變化主導了美國及國際金融市場的演變方向

5/23會公佈5月德國、法國、歐元區、美國的製造業PMI初值

,目前市場調查的預期數字普遍比4月微幅下滑,

連續下滑的製造業PMI是歐元下跌的主因歐元雖暫時反彈但這項數據可能會讓歐元反彈不了多久。


A50:

雖然美中貿易戰緩和不過週一A50漲幅只有0.11%,即使是上證指數漲幅也只有0.64%,

看在很多A股市場參與者的眼中覺得似乎上週日美中談判代表團的聲明沒那麼簡單,

事實也是如此,美國財長Steven Mnuchin接受媒體採訪說只是暫時不課徵懲罰關稅,

貿易代表Robert Lighthizer說可能還是會對中國課徵關稅,

原來美國談判團只是做表面功夫,財政部、貿易代表署仍是各說各話,

聽證會是貿易代表署的行政程序而且官員都是超級鷹派,美國這樣搞A50週一的反彈顯得有氣無力,

看來在聽證會結束後貿易代表署沒有真正宣布不課關稅之前A50應該都是震盪築底的狀態,

然而國外資金透過滬股通、深股通真金白銀的卡位大型股MSCI效應是不爭的事實,

目前A50是外資與內資的博奕內資擔心貿易戰及民企債券違約退場觀望外資看長線MSCI題材,

多空交戰下低點緩步墊高的走勢還是可以期待。

加權指數/台指期:

美中貿易戰暫時緩和正常來說港股、

A股的漲幅週一在亞洲股市中漲幅應該最大結果反而是台股在亞股中漲幅最大漲幅1.25%,

恆指漲0.6%、上證0.64%、A50只漲0.11%只有小漲,而且日韓也僅小漲,東南亞股市普遍下跌,這什麼邏輯?

還是要給政府基金按讚!美股若盤整外資不玩內資也拉不動,

週一美股期貨漲200點政府基金趁勢拉抬市場當然會有人跟,結果週一外資只買超30億,

週一台股大漲是內資的功勞,這種模式已經持續至少半年以上,所以我們對台股的看法一直是區間震盪,

要留意的是因為美元繼續升值東南亞股市普遍下跌由美債殖利率上升帶動的美元上漲對新興市場持續產生壓力,

何時會開始擴散影響到台股只能密切追蹤,

台股有大人照顧總是對國際金融環境的變數感覺神經遲鈍,

雖然內資護盤讓多方敢繼續玩台股,但仍要提高警覺。

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168yanger
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感謝分享




sagemao
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Sage Mao



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