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美股:

貿易戰的擔憂暫時結束美股會短期上漲,

不過正處於景氣高峰許多企業對未來的展望不佳還是美股要面對的問題,

而且市場指標利率10年公債殖利率不斷往上攀升是影響美股及全球股市的真正關鍵因素,

市場利率持續上升對全球金融市場的影響是牽一髮而動全身。

近期金融市場變數頗多,美中貿易戰暫時有解會使上週五已經快速上升的避險情緒舒緩,

不過美債殖利率上漲美元上升引發美股及新興市場動盪是結構性問題,

美股短線上漲反應貿易戰的樂觀之後會再進入整理,

因為債券供給增加、需求減少導致的債券殖利率上升引發的連鎖效應才是未來美股及全球金融市場要面對的難題。


匯率:

義大利的五星運動黨及北方執政聯盟組成的聯合政府挑戰歐元區財政支出紀律導致義大利股債券連續下跌,

5/18西班牙股債也受到影響引發上週五歐元盤中一度大跌,雖然收盤跌幅收斂但對歐元不利的因素再新添一樁。

義大利問題雖緊張但一般都預期最後會沒事所以此因素對歐元的影響仍屬短期,

重點還是在於通膨、利差、經濟成長對美元的支撐。


A50:

過去2個月壓抑A50最主要的因素就是中美貿易戰,

雖然外資從4月起就開始提前進入A股卡位MSCI的題材,

但在內資普遍擔憂貿易戰對中國經濟的衝擊下A50在3-4月持續破底,

若不是外資提前卡位A50恐怕不會在過去一個月形成短期底部,

效率市場假說及技術分析的邏輯是所有的資訊已經反應在市場中,

但資訊不對稱以及預期心理的反射使得現實的股市本來就不是效率市場,

A50從3/22下跌2個月震盪築底就是在等待貿易戰的結果,

不願承擔不確定風險的先退場觀望形成賣壓,

A50差點破底代表不願承擔風險的賣壓遠超過外資的卡位買盤,

近期A50走勢反應的是市場願意承擔風險的趨向,

對A股投資人而言最擔心的貿易戰風險,現在利空暫時消失,

外資應會加速卡位A股大型股,MSCI的效應可望開始發酵。

台指期/加權指數:

台積電成交量不到3萬張外資只是小賣股價也撐不住,外資對台股不積極加權指數光靠內資很難漲得動。

2017壽險買超台股6500億勉強抵銷外資賣壓指數才能撐在萬點之上,

但現在內資意識到外資可能不會像過去幾年一樣大買對台股的態度逐漸保守,

加權指數雖然還有1200億的成交量但除了當沖之外淨成交量有逐漸萎縮的現象,

這個狀況若持續下去在政府基金護盤下台股頂多不跌,

看到外資遲遲不回頭內資雖喜歡玩OTC也只敢跑短線。


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