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原創
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1617-榮星

基本資訊:
營收以漆包線為主要來源,另公司採取0庫存管理做法,同時與廠商建立議價溝通管道,
議價做法為以上個月LME平均價格為基準,因此受原物料-銅的價格影響較少。

大股東資訊:
日本古河電工
大亞電線電纜

2015年接受日本古河電工的最新技術授權,生產消費電子用扁平漆包線,
由於為利基型產品,毛利、獲利出現改善,股價一路往上,來到去年最高點約17元左右。

冷門股看法-1617 另開

可看的出來目前股價進行三角收斂震盪,但由於量能非常小,
因此在技術分析基本上比較不具有參考價值。

回歸基本面,他的營收剔除連假影響,已連續年增近20個月

冷門股看法-1617 另開


毛利率從2015年的不到10%,跳升到13%~14%
今年第一季EPS為0.15,創7年來新高。

而在整個產業發展上而言,消費型電子的產量勢必越來越多,
比如電動車、電視、通訊產品等等,這些都是鋼性的需求,
雖然以內需市場而言,並沒有大亞那樣有所謂風力發電環保能源的題材優勢,
對於榮星來說,其全球性的整體產業前景仍然看好。

籌碼面而言,大股東與董監持股80%,籌碼穩定鎖死,
股價不易波動,但近期值得留意的,
是大亞已經連賣超過4個月,賣超500多張。

2017配息0.6,殖利率約4.28%,2018 EPS 預估應有1元左右的水準表現,
本益比目前約為14倍,並無顯著低估情況。

建議可持續觀察其營收成長表現,以及量能變化做參考。

這隻的成交量太低,基本上不建議短線進出,會有風險。
股性也不如大亞活潑,提供各位參考參考。

   
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