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竹風Tonyku:3.23日 川普複製北韓戲+陸股第2腳 摩台壓轉倉+主流紅出頭
竹風Tonyku
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貿易戰若擴大,將衝擊金融業
2018/03/24

去年以每股盈餘5.19元的獲利領先各金控的富邦金控,預計今年股利水準可望維持和去年相當,也就是約2元的現金股利,估算殖利率約近4%;今年則將持續透過強化資本運用效益與海外業務發展來拚獲利持續成長,不過富邦金控總經理韓蔚廷表示,若中美貿易戰持續擴大影響到實體經濟,市場的波動勢必衝擊到金融業發展。

 富邦金控昨(23)日舉行法人說明會,現場法人多聚焦於今年股利、升息以及壽險資金運用等問題。富邦金控總經理韓蔚廷表示,股利發放將在下月的董事會才會通過,不過內部希望可以維持穩定的股利政策,不會有太多驚喜,因此法人解讀,延續去年每股發放現金股利2元水準的機率很高。

 針對中美貿易戰議題,韓蔚廷則指出,今天雙方其實才開始出招,很難去評斷對市場的影響,但整體來看,黑天鵝少一點對實體經濟一定比較好,金融業也可以有比較高的穩定度,萬一中美貿易戰擴大影響到實體經濟,市場的波動性勢必提高,就會波及到金融產業的獲利。

 至於近期市場關心的升息與中美貿易戰議題,台北富邦銀行總經理程耀輝表示,以銀行美元資產來看,美聯準會(Fed)每升息一碼,銀行一年增加的利息淨收益可達新台幣1.6億元、利差(NIM)提升7個基本點(bp)。

 另外,2017年富邦金控董事會通過發行400億元特別股,已經在日前募集完成且正式掛牌,富邦金財務長陳彥松則表示,這次認購熱烈,壽險資金、基金、投資人都踴躍參與,募得的資金將用於富邦人壽發行200億元次順位債券以強化資本結構,以及富銀香港持有的廈門銀行普通股受讓給富邦金控案。

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蘋果恐成美中貿易戰頭號目標 鴻海後市難測外資逃
2018/03/24


美中貿易戰開打,由於美國將科技業列入課徵關稅的目標,加上中國又是蘋果 (AAPL-US) 的重要市場,鴻海 (2317-TW) 大客戶蘋果頓時成為兩大強權對抗下的夾心餅,外資擔憂鴻海也將受拖累,因此重新出脫鴻海,也讓鴻海股價後市增添變數。

外資對鴻海進來一直維持賣多於買,其中的關鍵之一,就是蘋果 iPhone X 銷售狀不如預期,儘管鴻海去年 12 月營收創下歷史新高,但是外資完全不領情,依然持續出脫鴻海持股,也讓鴻海股價難以站回 100 元大關。

法人表示,鴻海雖然近期將有子公司富士康工業互聯網 (FII) 在 A 股掛牌的利多,市場也多看好有機會演出亮眼的蜜月行情,不過現在遇到美中貿易戰的干擾,會不會讓新股掛牌的利多完全被抵銷,加上又即將進入第 2 季淡季,這些變數都可能讓鴻海後續股價恐將偏弱。

如果投資人如果看淡鴻海後續走勢,並有意透過認售權證,以較低廉的成本參與布局,可選擇到期天數 90 天以上,在外流通比例小於 80%,價內 / 外 15% 的標的,例如鴻海元大 77 售 01(05947P-TW)、鴻海兆豐 77 售 04(05930P-TW)、鴻海台新 78 售 02(05774P-TW) 等。

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貿易協定和鋼鐵關稅 南韓稱與美達共識
2018/03/25

南韓產業通商資源部通商交涉本部長金鉉宗今天表示,南韓與美國已就修訂兩國間的自由貿易協定以及鋼鐵關稅議題達成共識。

南韓聯合新聞通訊社(Yonhap)報導,金鉉宗赴華盛頓舉行會談後,在返回仁川國際機場(IncheonInternational Airport)時告訴記者:「兩國已就雙邊自由貿易協定和鋼鐵議題達成原則性協議。」

他又說,仍有些技術性問題必須在工作層級會議解決,但可能在短期內就完成。

法新社報導,金鉉宗表示,南韓成功捍衛有關農產品問題的「紅線」,並未在關稅上作更多讓步。

他說,這項協議去除了有關鋼鐵輸美的不確定性,應可讓南韓製品順利銷美,他明天在內閣會議提出報告後將會公布更多詳情。

美國總統川普的政府去年7月要求召開雙邊會議,重新談判美韓自由貿易協定,宣稱2012年達成的這項協定內容一面倒,導致美國貿易逆差一路增加。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)先前曾表示,美國與南韓即將就川普最近下令實施的鋼鋁進口關稅問題達成協議。

這項關稅自23日起生效,主要針對中國產量過多而來,南韓等7個經濟體暫獲豁免。

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受惠AI、HPC發展,晶心科、晶達營收增溫
2018/03/25 

上周美國總統川普正式祭出對中國的貿易制裁,中美官員相互叫囂,川普如能適時鬆綁政策,貿易戰對全球影響力將會降低,本周以具基本面題材的晶心科 (6533) 、晶達 (4995) 等為選股指標。

 如排除短期國內外非經濟因素影響,依照歷史經驗,台股有機會在報稅前夕,走一波多頭行情。具有題材的股票,包含原物料、被動元件、人工智慧,5G行動通訊、自動化與生技,都是可注意的族群。

 台股上周五雖因美股重挫出現震盪,但指數仍處在相對高檔,主要是台股有較佳的殖利率,吸引買盤進駐。但是大盤在盤整時間,中小型股及業績股表現可望較為活潑,而大型股只要守穩即可。不過,國際經濟合作暨發展組織(OECD)指出,一旦全球貿易戰開打,將使全球經濟成長受影響。

 由於全球投資加溫及失業率下滑,帶動全球主要經濟體動能擴張,表現應會比去年更佳,全球央行將逐漸縮減量化寬鬆措施,OECD表示樂見其成,預期歐洲央行今年會結束購債方案,開始啟動升息循環。

 目前全球最大的變數,仍須回歸川普的政策,加權指數也失守月線及季線,回測半年線,投資朋友不妨趁拉回再切入;但只有指數站回所有均線,並在大型電子股帶動下,大盤才有重新衝關的可能性。

 值得觀察的族群,包含具有基本面、有實質成長的個股,可聚焦具升息題材的金融族群、被動元件,IC設計相關個股,也可留意高殖利率與低本益比個股

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