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周代運:5年10倍的買入持有計劃   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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原創

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35(限166)405.0

遇到了一家心儀又便宜的公司,在動手買入之前,應該先回答這麼幾個問題?

  1、為什麼好公司會有這麼便宜的價格?是熊市導致的盲目,還是自己的判斷可能會有誤差?公司是否存在未知的重量級利空?

  2、買入之後可以忍耐多久的不應期?買入後可以忍受多大幅度的虧損?

  3、計畫用多大部位買入,一次性買入還是分批買入?

  存在即合理。便宜一定有便宜的原因,對於公司的判斷市場上總是有分歧存在,分歧從產生到消失,影響著股價的變化。投資不能盲從,也不能太自負,找到便宜的原因,和對公司價值的判斷進行比較,如果相信自己的判斷沒有問題,那就放心去做。

  股價的走勢受估值影響大,但估值最終決定于業績,對於一家正處在業績釋放期的公司,我們更要擔心的是錯失爆發機會而不是被小幅套牢。反之,如果買入半年之後,公司股價持續不漲,而業績也沒有如期兌現,那就必須做自我檢討了。

  我們不必苛責買在最低的位置,這是技術派的目標,但我們要避免一買就被嚴重套牢,對於明顯下跌趨勢的個股,採用分批買入的方式比一次性買入更為合適;而在底部盤桓很久,開始走出上升通道的,則相反。當然,實踐上的經驗會讓我們更容易聽到“扳機”的聲音,減少等待的時機。

  好股不求多,一檔足以!買了10檔股票,3檔漲停的收益也許還比不過重壓一隻漲幅5%的股票。市場上有兩種極端,因為研究不深入或者不自信,通過分散持倉來規避風險,要麼不甚知之但孤注一擲。

  但大部分個人投資者的誤區是前者,為什麼不敢重壓甚至全壓一隻個股呢,因為有心理障礙:害怕判斷有誤淨值快速蒸發,或者擔心錯失了其他機會。要意識到,分散投資不能分散系統性風險(例如金融風暴),同時分散投資在分散個股風險的同時,也在拉低收益率。

  5年10倍計畫,是要找自己熟悉並經過深度研究的行業和公司,研究深度要達到並超越市場平均水準。真正好的公司,可以全力買,甚至借錢買!這個機會只給眼光和膽量俱全的人。

  不少人碰到過5年10倍的公司,但是沒有走完全程,50%就下了車。一個很重要的原因,是缺乏持續跟蹤的能力,對於公司的成長和興衰,心堥S譜。要麼就跑了,要麼大漲之後守不住之後再也沒買回來。

  如果公司董事長是自己的叔父或兄弟哥們,長期跟蹤是很便利的,但這有內線交易的風險,也不適合絕大多數人。巴菲特和芒格都不喜歡調研,但他們依然對於公司的變化洞若觀火。

  如果是一個勤奮而又不笨的一般投資者,其實公開訊息就已經足夠賺了。有以下方法可供借鑒:
......

尚有347字元(含語法)未完

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現為美國上市公司旗下會卓金融研究所首席經濟學家,精研72種指標,著有「神童投資術」,是少數兩岸分析師、大陸一級理財規劃師考試均合格的作家。並具中醫師資格,願用醫者父母心與大家一起加油!



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風雨生信心
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  回覆時間 2018/02/01 17:48:05 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

道理懂 執行難 許多公司都是家族自己經營 外面投資者 要把錢交給家族公司 給別人玩 是很冒風險的




fdwdc
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  回覆時間 2018/02/01 17:53:38 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

謝謝分享 !




mac12345
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  回覆時間 2018/02/01 18:08:08 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

謝謝分享




jts333
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X 2
  回覆時間 2018/02/01 18:13:27 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

感謝你
推+5




周代運
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  回覆時間 2018/02/01 18:38:24 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 風雨生信心 在 2018/02/01 17:48:05 所發表的內容:
道理懂 執行難 許多公司都是家族自己經營 外面投資者 要把錢交給家族公司 給別人玩 是很冒風險的

鴻海是不錯!

現為美國上市公司旗下會卓金融研究所首席經濟學家,精研72種指標,著有「神童投資術」,是少數兩岸分析師、大陸一級理財規劃師考試均合格的作家。並具中醫師資格,願用醫者父母心與大家一起加油!



WWQ
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  回覆時間 2018/02/01 21:59:16 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

謝謝老師樂於分享
我也還在還在學習




wearevemma
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  回覆時間 2018/02/01 22:38:31 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

謝謝老師,這個是有悟性的一點就通,
沒悟性的只能慢慢體會累積經驗(吃過苦頭)才會有所得。




周代運
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  回覆時間 2018/02/02 11:19:50 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

[quote]以下引用由 wearevemma 在 2018/02/01 22:38:31 所發表的內容:[size=2]
謝謝老師,這個是有悟性的一點就通,
沒悟性的只能慢慢體會累積經驗(吃過苦頭)才會有所得。[/

一起加油啦

現為美國上市公司旗下會卓金融研究所首席經濟學家,精研72種指標,著有「神童投資術」,是少數兩岸分析師、大陸一級理財規劃師考試均合格的作家。並具中醫師資格,願用醫者父母心與大家一起加油!



ad671116
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  回覆時間 2018/02/04 14:42:26 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

感恩




hank171704
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  回覆時間 2018/02/04 15:50:32 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

謝謝




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