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竹風Tonyku:1.22日 大C箱型軋摩台拚封關 期權倍數+鳳凰AI賺2倍領先市場
竹風Tonyku
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iPhone X年中停產?台金屬機殼三雄股價淡定,可成(2474)逆勢揚
2018/01/22

凱基投顧知名蘋果分析師郭明錤出具報告指稱iPhone X今年中將停產,在市場上投下震撼彈。不過,台金屬機殼三雄股價反應冷靜,甚至手上並無iX的可成(2474),終場還收漲0.5元或0.15%,來到336元價位,外資呈現連兩日買超的格局。

  據郭明錤指稱,因銷售低於預期,將iX今年首季與第二季全球出貨量預估值分別下修至1800萬支與1300萬支,並於年中停產,生命週期內累計出貨量預估6200萬支,遠低於原先預期的8千萬支。不過,他也說,看好今年問世的次代iPhone機種開賣後,將顯著提升iPhone競爭力,並迎來真正的超級循環週期,今年整體iPhone出貨量將年增5-10%。

  在金屬機殼領域中,鴻海(2317)旗下的鴻準(2354)與可成是iPhone兩大主要供應商,iX以鴻準為主,可成則以iPhone 8為主。稍早法人預估,可成去年雖未拿到iX不鏽鋼中框訂單,但今年可望取得OLED面板機種的訂單,認為可成成長力道仍然十分強勁。可成內部也樂觀看待今年的展望,因此去年累計共逾百億元的資本支出,靜待換機潮來臨。

  鴻準週一(22日)股價小跌0.5元或0.57%作收,來到86.9元價位,母公司鴻海也僅小跌0.3元,收96.6元價位。儘管身處iX可能停產的風暴中心,但接續而來的iPhone SE 2以及下半年新款iPhone也有機會讓為鴻準平反;至於鎧勝-KY(5264),今年可望首度出貨iPhone,iX停產無礙其今年展望,不過,週一該股是三雄中下跌最多者,終場下跌1.5元或1.47%,來到100.5元價位,其初期投入iPhone生產,學習曲線長短是觀察重點。

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陸股:煤炭鋼鐵類股領漲,滬指週一漲13.50點或0.39%,突破3500點
2018/01/22

陸股週一連續第五日收漲,再創逾兩年收盤新高。煤炭鋼鐵板塊率先走強帶領指數翻紅,上證綜指突破3500點,收高0.39%。創業板在互聯網金融板塊帶動下強力反彈。

  收盤時,上證指數報3501.36點,漲13.50點或0.39%;深證成指報11513.08點,急漲216.81點或1.92%;創業板指報1768.21點,漲40.07點2.32%。

  以大型股為主的A50指數漲121.53點或0.84%,連三紅,報14598.28點,日高在14,630.19點為2015年6月9日以來的31個月新高。

  從盤面來看,白色家電、互聯網金融等板塊漲幅居前,銀行、次新股、石油天然氣等板塊跌幅居前。

  股王貴州茅台歷經上週闖800元人民幣(下同)大關失利,而出現一波拉回局面後,收盤跳漲3.13%至773.64元,在A50中排名第六,同業五糧液漲6.16%排名第二。分眾傳媒大漲6.21%稱王,收在14.02元。

  反觀銀行股受浦發銀行受罰消息拖累大幅下跌,浦發銀行下跌3.55%在A50中排名倒數第二,報12.77元。農業銀行、平安銀行、上海銀行依序跌2.46%、2.43%、2.05%。

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廢物棄處理價量均增,日友(8341)去年獲利看俏
2018/01/22

日友(8341)雲林三廠於去年九月加入營運,醫療廢棄物月處理量約1080噸,法人預期,今年在雲林三廠正式貢獻全年營運後,日友今年整體醫療廢棄物營收成長幅度有望超過25%。

  法人表示,日友去年在雲林三廠加入後,醫廢處理量提升,而事業廢棄物也已於前年與客戶陸續調整價格,再加上去年第二季認列處分電池回收廠有一次性利益7000萬元,有望帶動日友去年獲利成長,預估EPS上看7元水準。

  而在中國地區,日友旗下北京潤泰於2013年3月開始營運,醫療廢棄物處理量已達到滿載水位,目前日友在中國的四座新焚化廠中,山西運城潤泰及江蘇江陰潤泰預期於今年第二季動工,最快可於明年下半年加入營運,屆時有望拉抬營收成長。

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規模經濟效益漸浮現,紅馬-KY(2928)今年獲利有望大增逾4成
2018/01/22


日本伴手禮企業紅馬-KY(2928)表示,故鄉納稅仍為今年主要成長動能,除將強力拓展對企業宣傳之故鄉納稅講座外,政府群眾募資(GCF)的上路,以及與世尊信用卡的簽約,都將進一步帶動紅馬-KY故鄉納稅業績成長。法人預估,2018年紅馬-KY故鄉納稅營收將可較去年成長15%,營業費用或料將持平,在規模經濟效益逐漸浮現下,全年獲利有望成長逾4成,EPS上看7.05元。

  「故鄉納稅」為日本政府為解決地方城鎮稅收不足而創設的制度,為一種捐款性質的非強制性納稅;以納稅人所納稅額的10-20%為上限,每人每年可指定捐贈一定金額給日本地方自治體,例如東京、大阪、北海道等,而該地方自治體可將此金額的65%,作為稅收,剩下35%購買等值當地名產贈予捐贈人,對於捐贈人來說,該捐贈金額還能抵隔年的稅,間接可少付35%捐贈金額稅,具實質誘因吸引納稅人參與。

  另外,日本總務省為了加強對故鄉納稅及GCF的控管,於去年11月公布過去參與故鄉納稅中,較具規模的13家廠商名單,並規定在2018年4月前,全日本之地方自治體皆必須與這13家廠商簽約,而紅馬-KY目前已達244個合作地方自治體,為全日本最多,預估今年簽約自治體數可突破250家,而故鄉納稅市場也正式進入寡佔市場。

  紅馬-KY已於2017年12月順利為OKWAVE株式會社舉辦首場對企業的故鄉納稅推廣論壇,經現場教學後,願意捐款人數比重相當高,現場80人捐贈金額高達80.4萬日幣,相當於現場每人平均捐贈1萬日幣;紅馬-KY未來盼透過至數千家企業舉辦故鄉納稅、GCF推廣論壇的方式,快速提升故鄉納稅的曝光度與業績。

  而伴手禮業務業務為紅馬-KY經營最久之業務,目前日本伴手禮市場趨近飽和,該業務已無太大成長空間,惟觀察數家競爭者漸漸退出市場,成為今年恢復成長的動能之一。

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《店頭市場》光通訊添新兵,創威明上櫃、每股15.5元
2018/01/22

專業光收發模組創威 (6530) 明(23)日以每股15.5元掛牌上櫃,創威自去年起開始專注於工規及超工規產品,於2017年工控產品佔整體營收比重已超過4成,並且2017年第四季新增多項工規產品送樣給歐洲工控製造龍頭廠商認證,工控產品佔整體營收比重持續增加中,將成為2018年創威光電之成長動能,因此法人對創威光電2018年後續表現積極看好。

創威供應中華電局端與骨幹網路之光收發模組,並成功開拓日本NTT光纖到府之BOSA-on-Board利基型產品,而台灣、美國及歐洲等地區已成功打入多家國際工控設備大廠,提升創威工控系列產品在國際間之知名度,在藍海市場中站穩腳步。

不僅如此,近年來創威更積極拓展廣電多媒體之新市場,因國際面板大廠積極推廣4K及8K高畫質影像之發展,使得影像數據傳輸量將大幅提升,光纖傳輸設備將不可或缺,而光收發模組更具有舉足輕重之地位,因此創威光電成功開發廣電多媒體應用之光收發模組,將可在競爭激烈的光收發模組市場中,開拓新的藍海市場,成為創威另一個獲利成長的動能,前景看漲。

依據富士Chimera總研資料顯示,以全球光收發模組的出貨金額來看,2016年為9263億6000萬日圓,比2015年為7853億7000萬日圓增加17.95%,且預估2013年至2020年全球光收發模組市場產值以超過10%複合成長率成長,故未來隨著各國政府政策推動及電信營運商光纖網路佈建、4G/LTE基地台建置,與未來5G高速傳輸之基地台建置、全球大型雲端數據中心之拓建及工業自動化設備與AI人工智慧之產業發展趨勢下,全球光收發模組市場仍有很大的成長空間。

富士Chimera總研亦表示,全球光纖線的市場,2016年底市場規模之產值高達747億日圓,並預測2020年之產值成長超過800億日圓,並且市場統計研究機構Ovum之預測,依全球固定網路接取技術用戶統計,使用FTTH/B之用戶將由2013年1.18億用戶數成長至2019年2.98億用戶數,複合成長率為17%,係為未來增長最快的固定寬頻技術市場,光纖到府的網路接取技術,將成為未來寬頻建設的主要趨勢,有利於光收發模組市場需求之持續成長。

展望未來,隨著創威光工控產品已深獲市場之認同及肯定,法人預估,107年後工控產品持續穩健增加應屬可期,此外,創威仍持續不斷開發技術門檻更高之利基型產品,包括開發小型化、智能化及高速傳輸之光收發模組,或是開發耐受性環境與超工規等高附加價值之客製化產品,提供客戶不同之選擇,以拓展更多不同應用面之客戶群。

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美元指數估貶破90元,美股H1優於H2
2018/01/22

今年仍是股優於債的一年,但在基期偏高下,股市波動風險明顯比去年升高。瑞銀投信執行副總裁張繼文指出,穩健型的投資人還是要配置適量的債券投資部位,建議股債比為6:4。美股今年上半年表現會優於下半年,而最近的政府關門危機,預計為期約2~3周,對股市影響有限。美元指數今年會看到貶至90元關卡之下,原物料相關貨幣相對看好如:巴西、印尼、俄羅斯、澳幣和加幣等。

張繼文指出,川普的財經政策,希望透過美元貶值來改善貿易赤字的問題,因此,今年對美國的較大順差的國家幣值都會相對有升值壓力,新台幣也不例外。不過,由於目前新台幣已經升破29.5元,以過去15年的經驗,新台幣匯價升破28.5元會有壓力,換言之,28.5元是重要心理關卡。

張繼文預估今年美國道瓊指數還有1成的漲幅空間,美國今年企業獲利年增估值約12~15%,產業別看好AI、電動車及太陽能等。歐元今年兌美元匯價上看1.2,而日圓匯價則可能回升到108附近。

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比特幣加持,法人圈估創意今年每股有望賺10元,股價攻上逾十年新高
2018/01/22

IC設計服務大廠創意(3443)受惠於比特幣挖礦用ASIC晶片需求強勁,市場傳出,該公司今年每股獲利有機會挑戰10元,在此利多加持下,創意今日帶量攻上漲停的337元價位,並創下逾十年新高價。

  創意去年因耕耘比特幣挖礦用ASIC晶片有成,營運表現亮眼,法人圈估算,創意去年每股獲利可望達到5元到5.5元間。

  展望今年,因比特幣市況持續熱絡,尤其台積電(2330)自去年下半年起,持續接獲比特幣挖礦用ASIC晶片的16奈米代工訂單,且直到2018年取自比特幣的相關訂單續強,為此,法人圈則認為,與台積電有上下游合作關係的創意,今年取自比特幣業務的貢獻度也將相當可觀。

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