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1.19日 美台減稅長多+30年大底 空頭破萬夢該醒+下半年還有高 另開

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台汽車零組件面臨轉型期,和大(1536)董座沈國榮稱有能力無縫接軌
2018/01/19

和大工業(1536)董事長沈國榮針對產業看法指出,全球加速進入電動車時代,未來3到5年內是電動車發展大契機,也是關鍵期,而台灣汽車零組件廠必須轉型,和大有能力無縫接軌。

  和大2017年合併營收為67.17億元,創歷史新高,年成長16.24%,為連續第8年維持兩位數成長。

  和大第一季隨歐系客戶CVT無段自動變速箱恢復拉貨動能,以及美系客戶扭力轉換器和電動車減速齒輪箱關鍵零配件拉貨穩健,法人估,第一季營收有機會較上季成長10%,並將可創單季新高紀錄。

  以月份來看,1月業績有機會創歷年單月新高,2月有農曆春節、工作天數減少因素牽動,3月業績可望回溫,有機會續衝高點。

  針對產業景氣看法,沈國榮表示,2018到2020年這3年,生產燃油車的大小汽車廠將積極投入電動車,包括取代燃油車的技術及研討等,預期2020年前就會陸續看到汽車廠推出電動車,車廠改變速度快、市佔率相對就搶得快,因此,隨著全球發展電動車趨勢下,對整體汽車產業會產生變化,預估燃油車成長性只會逐步趨緩,而電動車則會加速成長。

  沈國榮也強調,汽車零組件廠不轉型將會面臨淘汰,因為,燃油車銷售只會往下掉,過去生產引擎或是新開發引擎都會停止,而隨著燃油引擎逐步消失下,很多產業鏈都會受到衝擊,包括外殼、引擎件、生產油箱、水箱、排氣管等,不僅是台灣廠商、歐洲廠商更為嚴重,若不能轉型生產電動車相關,則面臨淘汰,退出這產業鏈。

  目前和大生產燃油車變速箱佔比仍達70%,其餘30%為電動車,不過沈國榮指出,和大是全球首家加入電動車相關領域的公司,有能力無縫接軌。

  此外,為零組件的品質提升,和大亦已加速與德國大鋼鐵公司洽談長期供貨合約,和大可望將在第一季開始陸續正式提交樣品至中美歐大廠測試,並為量產作準備。和大將繼特斯拉後,成為歐系電動車傳動系統的供應先驅。

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竹風Tonyku
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產業:Gartner預測,2018年全球半導體營收成長7.5%,達4,510億美元
2018/01/19 
國際研究暨顧問機構Gartner表示,2018年全球半導體營收預估將達到4,510億美元,相較2017年的4,190億美元增加7.5%。這個數字與Gartner 2017年10月預測的4%成長率相比,幾乎增加了一倍。

  Gartner指出,記憶體市場自2016下半年開始好轉,強勁氣勢蔓延整個2017年,並可望持續到2018年,為半導體營收提供極大推升力道。與去年10月時的預測相比,Gartner將2018年半導體營收預估值提高了236億美元,其中記憶體市場就佔了195億。DRAM和NAND Flash價格雙雙上揚,使整體半導體市場前景更為看好。

  不過對於智慧型手機、個人電腦(PC)與伺服器這些帶動半導體需求的主要產品來說,記憶體價格上揚將會壓縮到系統廠商的利潤結構。Gartner預測,由於零組件缺貨、材料清單(BOM)成本上揚,導致廠商最後必須提高平均售價(ASP),將造成2018年全年市場走勢震盪多變。

  儘管Gartner上調2018年的數字,各季成長率可望回歸到更為正常的模式:第一季將呈現個位數(中段數字)連續下滑,緊接著第二、第三季開始復甦並逐步上揚,到了第四季則呈現略微下滑的狀況。

  除此之外,1月3日傳出所有微處理器廠商都出現了安全漏洞,影響幾乎遍及所有類型的個人及資料中心運算裝置。儘管這種安全漏洞鮮為人知而且難以攻破,但可能造成的大規模安全影響還是不能輕忽,必須加以防治。

  Gartner提到,目前的解決方案是透過韌體與軟體更新加以防治,但這有可能會影響處理器的效能,並導致高效能資料中心處理器的短期需求增加。但就長期來說,Gartner預測微處理器架構將會重新設計,以降低軟體漏洞防治所帶來的效能影響,並減輕預期的長期衝擊。

  如果將記憶體排除在外,Gartner預測2018年半導體市場的成長率將由2017年的9.4%降為4.6%,各種半導體元件中則以FPGA、光電(optoelectronics)、特殊應用積體電路(ASIC)和非光學感測器成長最快。

  另一個帶動2018年營收攀升的主要元件類別則是特殊應用標準產品(ASSP)。過去影響ASSP成長預估值的因素包括:電競PC和高效能運算應用所使用之繪圖卡前景好轉、車用內容大幅增加,以及有線通訊相關的表現預估更為強勁。

  最後,Gartner也點出,近年來半導體廠商境遇時好時壞,提醒我們記憶體市場具有變化無常的本質。在2017年成長22.2%之後,全球半導體營收在2018年將回復到個位數成長,到了2019年記憶體市場甚至將進入修正期,營收也會微幅下滑。

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Godofwind72
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感謝竹大分享
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台積電法說暗藏其他利多?前外資天王級分析師揭密
2018/01/19

台積電 (2330) 法說會釋出今年預估營收(以美元計價)將成長10%至15%的樂觀目標,多家外資出具報告看好前景,最高目標價更喊到300元。前外資天王級分析師陸行之接受財經周刊專訪時表示,台積電未調高資本支出,未來幾年配發的現金股息,有機會由每股7元提升至10元,對國際機構投資人來說是一大利多。

 在18日法說會公布利多消息後,有6家外資給予台積電買進或加碼評等,亞系及歐系各有1家外資券商將目標價調高至300元;保守看待的外資則認為,台積電將面臨挖礦需求難料、晶圓基板成本墊高、供應鏈庫存水位過高等挑戰。台積電今(19)日開高走高,終場上漲7元,收255.5元天價,市值達6.62兆元。

 研究半導體產業逾20年的陸行之,在接受《今周刊》專訪時表示,台積電第1季展望符合預期,較令人驚豔的是預估今年營收可成長10%至15%,優於原先預期未來5年5%至10%的年複合成長率,但如果換算回新台幣,利多效應就不算太大;第2季營收幾乎與第1季持平,則優於以往的季節性效應。

 台積電預估今、明兩年資本支出維持在105億至110億美元,未如外資預期調高,陸行之估算,未來幾年資本支出占營收比重,將由30%至35%降至20%至30%水準,加上折舊成本成長率下降,台積電未來幾年配發的現金股息,有機會由每股7元進一步提高至10元,對於國際機構投資人來說將更具吸引力

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瑞銀證看好台股6將,金融占一半
2018/01/19
瑞銀證再度出具最新台股策略報告,調整最青睞買進名單,新增中信金 (2891) 、國泰金 (2882) 及廣達 (2382) ,再加上原先看好的台積電 (2330) 、富邦金 (2881) 、台灣大 (3045) 共有6檔,瑞銀證依舊維持台股11350點的目標價,至於產業別:科技給予中立評等、金融給予加碼評等、航運給予減碼。

瑞銀證台灣區總經理董成康指出,在資金流入和市場偏樂觀的氛圍下,今年台股有一個好的開始,年初以來上漲了3.4%;而就產業別,金融股今年以來上漲5.2%,表現優於大盤。外資今年以來買超金融股達到了4.93億美元,高於其他產業。由於台股頻創28年來新高,究竟資金面的利好能否持續維持,成為投資人關注焦點。

以金融股而言,董成康認為,潛在的升息會是支持金融股另一項有利動能。以今年以來金融股上漲5.2%的表現,其實尚未反映升息的潛在利多。瑞銀高級經濟分析師、執行董事曾立則指出,低通膨和偏低的經濟成長,台灣央行可能在2018∼2019年維持寬鬆的貨幣政策立場,但會略微升息,預期2018年將開啟升息,今年將有2次升息,落在第二季及第四季,每次升息半碼,2019年則再升息2次,政策利率從目前1.375%增加到1.875%。也因此,瑞銀證在產業評等上,給予金融股加碼。

至於科技股,由於受到季節性因素影響,股價近期略有拉回,尤其是蘋概股。大立光 (3008) 和鴻海 (2317) 自去年9月30日以來,股價回檔了26%和12.7%。表現較穩健的台積電 (2330) 則是受惠外資的買超加持,今年以來外資買超台積電已達4.83億美元。瑞銀證認為,市場要留意Q1至Q2時的指數波動,屆時科技股的淡季,企業營收放緩可能衝擊個股表現,進而影響到大盤。

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台股週線收長紅 台積電帶領半導體類指數大漲逾6%
2018/01/19

台股本週拉出長紅棒,加權股價指數週線上漲266.89點,在台積電 (2330) 創歷史新高255.5元帶動下,半導體指數單週漲幅高達6.37%,居類股之冠。

根據台灣證券交易所統計,本週加權股價指數上漲266.89點,漲幅約2.45%;台灣50指數上漲316.96點,漲幅約3.88%;寶島股價指數上漲297.24點,漲幅約2.37%。

產業別指數方面,以半導體類指數上漲6.37%漲幅最大,玻璃陶瓷類指數下跌7.74%跌幅最大;未含金融類指數上漲244.95點,漲幅約2.66%;未含電子類指數上漲59.58點,漲幅約0.40%;未含金融電子類指數上漲15.08點,漲幅約0.12%。

證交所統計,本週集中交易市場總成交金額新台幣6947.79億元,全體上市股票成交金額6279.58億元,股票成交量週轉率2.09%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1513.40億元、占24.10%,光電類895.76億元、占14.26%,電子零組件類860.37億元、占13.70%。

成交量週轉率前3名產業依序為光電類5.75%、電子零組件類5.58%、資訊服務類5.55%。

證交所表示,累計今年年初開盤至今共14個交易日,集中市場總成交金額1兆8930.41億元,市場日平均成交金額1352.17億元,股票成交量週轉率5.85%,股票日平均成交量週轉率0.42%。

證交所指出,截至1月19日止,全體上市公司市值33兆3786.30億元,較1月12日增加7963.85億元,增幅約2.44%。

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台積電啟動5奈米建廠 晶圓18廠1/26動土
2018/01/19

晶圓代工廠台積電 (2330) 即將啟動5奈米新廠建廠計畫,晶圓18廠預計26日動土,未來將有3期廠房生產5奈米製程產品。

台積電加速中國大陸南京廠量產時程,南京廠將提前於5月開始出貨外,台積電同時擴大在台灣投資,啟動5奈米新廠建廠計畫。

台積電總經理暨共同執行長劉德音於去年供應鏈管理論壇中即透露,5奈米製程發展符合進度,位於台南科學園區的晶圓18廠將於今年動土,將有3期廠房生產5奈米,預計2019年上半年風險性試產。

台積電今天下午發出電子邀請函,將於26日舉行晶圓18廠動土典禮,當天活動將由董事長張忠謀親自主持。

除5奈米外,台積電去年9月也宣布3奈米相關計畫,3奈米新廠將座落於南科,投資金額將逾200億美元。

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感謝竹風大大:)




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