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竹風Tonyku:1.16日 結算軋空+台積法說利補量 周線拚中長紅別上錯車
竹風Tonyku
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  回覆時間 2018/01/16 19:50:09 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

面板雙虎P/B比降至0.5-0.6倍,法人低接買盤進場,股價突破季線
2018/01/16

32吋TV面板出現止跌訊號,1月面板整體跌勢可望放緩,卡位2月法說明會行情,加上面板雙虎股價淨值比降至0.5到0.6倍,三大法人進場低接回補持股,帶動友達(2409)、群創(3481)近期股價放量上攻,突破季線反壓。

  儘管京東方10.5代線拉量生產,市場預期量產初期,學習曲線較長,產能開出有限,市調機構預期,今年面板產業供需勉力維持平衡,尤其跌勢最重32吋TV面板,去年12月報價止跌回穩,整體面板跌勢將由急跌轉為緩跌。

  面板雙虎在2018年CES展上均有斬獲,群創發表10.1吋AM miniLED搶攻車載市場,並運用TV整機出貨力抗大陸10.5代線產能;至於,友達則是主攻高階8K大尺寸TV,拿下索尼、三星85吋訂單,下半年新增65吋、75吋,這是大世代產能競爭下的亮點。

  面板雙虎股價在去年6月28日當天同步創下波段新高,群創由16.65元一路回檔到12月8日12.25元,跌幅35.9%,而友達由14.4元下跌到8月16日11.6元,跌幅約19.4%,近期股價淨值均已來到0.5到0.6倍水準,吸引法人低接買盤進場。

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東洋董座林全:提昇競爭及創新能力,邁向國際化
2018/01/16
東洋 (4105) 新任董事長林全下午在記者會上表示,立院去年底通過藥事法專利連結制度,任何一個法規變動都有一個國際趨勢所在,我們必須要跟著國際制度來做,產業發展會面對各種挑戰,如何提昇東洋競爭及創新能力,變成國際性的製藥公司,是團隊努力的方向。

林全表示,台灣生技產業如何找出一條路邁向國際化,能夠從過去的學名藥、幾個人在做的新藥小型的公司,讓國際知道、看到,使得國際上能夠想到台灣有特色的公司,這是需要各個不同產業的人才來合作。

林全說,所有的事情都是團隊功勞,絕對沒有一個人或者是他剛接就能做出什麼事情來,不過董事長和總經理會牢牢的掌握好公司前進的方向。他說,自已接任這個位置也是思考了一陣子,因為過去已有合作經驗,那大家來一起為公司努力。是否響應蔡政府的企業加薪,他回答,公司要吸引人才,薪酬是重要的,但薪酬未必是單一因素,還有公司的發展、對員工的尊重,依他了解東洋給的薪水在業界是相對高的,絕對不會為了加薪而加薪。

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許長泰:美元貶值至少還2年,有利新興市場股債續揚
2018/01/16
摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示,去年亞太除日本的風險性市場報酬率達34%,為近30年來的第5高報酬,且波動率相對為低。今年在利率上升和弱勢美元下,仍有利於風險性資產投資,但今年市場的波動性會回復正常。美元至少還會維持2年的貶值趨勢,人民幣今年則還有升值空間。

展望今年的投資策略,許長泰建議,由於現金回報仍然偏低,收益型策略依然需要;股市看好亞洲和歐洲,亞洲看好中國、南韓及東南亞;債市則建議企業債和新興市場債。

對於今年亞洲企業的獲利,許長泰認為,今年科技業中軟體服務會優於硬體的成長,軟體服務由物聯網和電商等支撐營收力道。

至於美元,許長泰認為,美元升值能還要再等一段時間,美元貶值去年才是開始的第一年,預估2018~2019年美元仍是偏弱,中間可會有反彈,但趨勢上仍難脫貶值。美元目前仍高於歷史的均值,美元貶值將持續有移於新興市場股債。

人民幣方面,許長泰認為,人民幣相對美元會呈穩定甚至是升值的走勢,人民幣升值利於國內的資金外流速度放緩。預計今年人民幣仍有升值的空間。

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日系外資喊買致伸(4915)、降美律(2439)評等,盤中股價兩樣情
2018/01/16

日系外資日前在報告中表示,首次將致伸(4915)納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看105元;日系外資也同時將美律(2439)評等降至「中立」,目標價由249元下修至205元,建議投資人將資金由美律轉向致伸;而今(16)日盤中股價兩樣情,美律走勢疲軟,致伸股價走揚。

  日系外資預估致伸在高階無線耳機出貨將從今年下半年增溫,恐將瓜分美律在高階市場的市占,加上預估美律從蘋果產品獲利恐將無法抵銷娛樂性產品下滑,因此調降美律評等至「中立」,目標價下修至205元。

  日系外資強調,預估致伸獲利從今年下半年增溫,主要成長動力來自於出貨給Bose的無線耳機,來自Amazon Echo的訂單以及來自車用電子需求,日系外資預估致伸今年及明年獲利將分別成長13%及29%;決定首次將致伸納入追蹤個股,給予「買進」評等,目標價上看105元,日系外資同時建議投資人將資金由美律轉向致伸,造成今日盤中致伸及美律股價表現兩樣情。

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信驊股價衝811元 改寫IC設計新紀錄
2018/01/16

信驊 (5274) BMC銷售成長可期,外資給予新台幣1100元目標價,股價一度達811元,改寫IC設計類股史上新高紀錄,新唐 (4919) 同為BMC供應商,股價能否沾光,市場關注。

全球資料傳輸不斷增加,雲端運算需求成長,雲端伺服器需求也同步成長,外資預期,信驊可望受惠,雲端伺服器遠端控制晶片(BMC)銷售將可強勁成長,並將驅動2017年至2019年BMC營收年複合成長率達24%。

外資預估,信驊今年每股純益可望達25.09元,明年每股純益將達38.88元,並給予1100元目標價,激勵信驊早盤一度漲停,達811元,創上櫃來新高價,並突破聯發科 (2454) 2002年4月創下的783元IC設計類股歷史最高價。

隨著信驊股價攀高,大股東宏正 (6277) 潛在投資收益水漲船高,持股市值增至8.46億元。

新唐去年成功搶進BMC市場,出貨美系客戶,隨著BMC市場成長潛力受到矚目,新唐未來股價能否跟進走高,受到市場關注。



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  回覆時間 2018/01/16 21:09:30 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

面板點燃台股衝高火種 外資大押群創友達 三大法人買超61億元
2018/01/16
台股今 (16) 日在國際股市轉強帶動,面板及生技同步啟動攻勢下,指數在中場過後站回平盤之上,尾盤再由台積電翻紅帶動,終場以最高點 10986.11 點作收。三大法人持續買超,外資買超 36.64 億元,投信買超 4.01 億元,自營商買超 20.61 億元,合計買超 61.28 億元。其中,外資大買面板雙虎最為搶眼。

期貨部分,三大法人則是僅投信偏多,外資續減碼多單 2619 口,淨部位多單降到 48364 口;投信回補空單 33 口,淨部位空單來到 30877 口;自營商加碼空單 377 口,淨部位空單來到 681 口,合計三大法人減碼多單 2963 口,淨部位多單為 16806 口。

面板族群今天成為台股領頭羊,外資買盤也大舉回流到面板雙雄身上,其中群創獲買超 7.1 萬張,創下單日買超第 3 高紀錄,友達也獲買超 5.1 萬張,則是去年 6 月以來買超新高。另外台積電也是台股今天拉尾盤的關鍵,外資則是連續 2 天買超。

金融股部分,外資也是持續買多於賣,雖然外資買超前 10 名當中只有開發金、元大金及永豐金等 3 檔金融股,不過包括國票金、台新金、第一金、華南金、合庫金、富邦金、新光金等也同獲外資加碼。

ETF 部分,外資則是轉為賣超台灣 50,至於台灣 50 正 2,外資也是中止連續 3 天買超;另外看空的台灣 50 反 1,外資雖然是連續 13 天賣超,但是賣超張數仍僅有 272 張。

外資集中市場買超第 1 名為群創,買超張數 71122 張,第 2 名友達,買超 51932 張,第 3 名燿華,買超 9605 張,第 4 名宏痋A買超 7288 張,第 5 名彩晶,買超 7027 張。6 到 10 名依序為,開發金,買超 6198 張;台積電,買超 4904 張;中鋼,買超 4745 張;元大金,買超 4012 張;永豐金,買超 3898 張。

外資集中市場賣超第 1 名聯電,賣超張數 6095 張,第 2 名晶電,賣超張數 4528 張,第 3 名鴻海,賣超 4501 張,第 4 名長榮,賣超 3498 張,第 5 名華邦電,賣超 3210 張。6 到 10 名依序為,百和,賣超 3021 張;達運,賣超 2446 張;強茂,賣超 2369 張;中信金,賣超 2274 張;台灣大,賣超 2050 張。

法人表示,隨著台指期將在明天結算,外資近 2 天提前獲利了結的企圖相當明顯,不過整體來看,指數面對 11000 點似乎仍是多方相對強勢,預料明天早盤仍是偏多看待,但能否順利收上 11000 點,就要看電子權值股是否有機會換手領頭衝。

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陸政策面鼓勵電爐發展,廢鋼業間接受益價格看升
2018/01/16

大陸國家發改委產業協調司巡視員夏農日前在中鋼協2018年理事(擴大)會議上表示,今(2018)年是化解鋼鐵過剩產能深化之年,重點包括防止「地條鋼」死灰復燃和已化解過剩產能復產等。上證報引述西本新幹線首席研究員邱躍成表示,隨著去年「地條鋼」得到徹底整治,新上電爐和「中改電(中頻爐改電爐)」風潮將帶動廢鋼需求成長。

據初步統計,大陸全國目前有249座電弧爐,涉及產能1.24億噸,2017年12月底產能利用率較同年5月上旬提高26個百分點;長流程鋼廠電弧爐復產情況亦較為普遍,截至目前,年內復產的長流程鋼廠電弧爐產能累計960萬噸左右,貢獻約400萬噸至500萬噸產量。

邱躍成指出,截至2017年11月,有意「中改電」企業達96家,擬上電爐約145座,有48座在建;按每座產能50萬噸測算,2018年將投產2,400萬噸左右,這些電爐主要集中在大陸西南、華中、華東地區,新增投產的電爐產能主要透過產能置換而來。

大陸工信部近日發佈新修訂的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》,規定各地區鋼鐵企業內部退出轉爐建設電爐的項目可實施等量置換,退出轉爐時須一併退出配套的燒結、焦爐、高爐等設備;而在此之前的產能置換政策則沒提到電爐。

今年3月大陸環保限產結束後,鋼鐵業人士預計,電弧爐的復產及新投產會帶動廢鋼需求;因噸鋼利潤較高或為長流程鋼廠繼續高比例消耗廢鋼提供條件,業內對今年廢鋼價格走勢普遍看好,今年電爐鋼產量整體也將會出現大幅增長。從長期來看,廢鋼煉鋼相對鐵礦石煉鋼存在較大的節能減排優勢,在強勢環保政策下,短流程煉鋼優勢明顯;目前中國電爐鋼占比為7%,遠低於其他國家40%至50%水準,發展空間巨大。

據相關機構預計,到2025年,大陸廢鋼資源量將達到2.8億噸,2030年將達到3.3億噸,巨大的廢鋼資源量可能使得逼鋼鐵業轉向以廢鋼為主要原料的格局。

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外資持續加碼,金融股今年以來大漲逾5%,遠優於大盤漲幅
2018/01/16
台股持續高檔震盪,而金融股近來扮演大盤助攻要角,受惠美國進入升息循環、金管會推公共建設證券化商品,以及當沖降稅等利多激勵,金融股再度成為市場重心,成交量佔大盤比重也跟著拉升;今年以來,金融類股大漲5.03%,遠超越大盤漲幅2.35%,顯示外資熱錢轉向。法人表示,由於台股伺機挑戰前高,外資挑選低本益比、低股價淨值比,以及未輪動之個股布局,尤其金融股成為外資布局焦點。

  外資自去年底開始加碼金融股,截至昨(15日)為止,外資買超新光金(2888)10.01萬張、中信金(2891)8.37萬張、玉山金(2884)4.22萬張、富邦金(2881)3.86萬張、國泰金(2882)3.4萬張、台新金(2887)3.24萬張、永豐金(2890)2.77萬張,以及合庫金(5880)2.49萬張。

  去年12月份金控獲利為全年低點,主要為壽險實現投資收益下滑,以及銀行增提信用成本。法人預期,今年國內GDP成長率維持擴張,將推升銀行放款成長4-5%,預期兆豐銀、中信銀、上海商銀、玉山銀等放款成長動能較高之銀行將受惠。另外,2018年出口持續擴張及通膨升溫,國內央行有望於下半年重啟升息循環,帶動銀行淨利息收入成長。

  法人表示,雖預期2018年美國聯準會將持續升息至少兩次,但殖利率曲線斜率可能仍呈現平緩趨勢,短天期利率持續上升有助銀行外幣利差擴大,但長率上揚幅度帶動壽險再投資收益率上升。此外,預估高殖利率現金股利金融股為壽險及自然人投資關注焦點。

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LGD、夏普加入蘋果OLED供應鏈,陸廠急起直追,長期產能恐供過於求
2018/01/16

蘋果iPhone X持續增加OLED面板供應來源,除了韓廠SD(三星顯示器)之外,LGD(樂金顯示器)可望成為今年第二家OLED面板供應商,日本方面則由夏普取得頭香,打入蘋果OLED面板,根據PIDA(光電協進會)資料顯示,大陸新舊的中小尺寸OLED面板廠計13座,當中六代線有11座,若是所有OLED面板線的量產開出,產能將達到35萬片,超實際需求僅需約18萬片。

  觀察近期全球OLED面板產業狀況,蘋果iPhone X開始使用OLED面板,可以發現高階終端3C產品配置OLED面板,儼然已是趨勢,各家顯示面板廠紛紛押重寶投資OLED面板,期許未來占有一席之地,惟目前OLED面板成本高於LCD,且OLED面板良率偏低,形成量產的門檻。

  目前技術領先群包括韓國SD、LGD,日本夏普、JDI,惟大陸不遑多讓,信利、和輝、天馬、國顯、華星、京東方均有OLED產線布建,若是產能全數開出,中小尺寸OLED面板將進入戰國時代。

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