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竹風Tonyku:1.12日 股王背離神救援彈電子 期權十倍數獲利拉結算
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夜盤創新高已過10909如今日文預告

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財報亮眼+稅改樂觀,美股再創新高
2018/01/13

美國財報季起跑,摩根大通、貝萊德與富國銀行第四季財報均優於預期,加上投資人對美國稅改抱持樂觀預期,美股周五再度改寫歷史新高。道瓊工業指數終場上漲228.46點,或0.89%,收在25803.19點,創收盤新高點;標準普爾500指數上漲18.68點,或0.67%,收在2786.24點。以科技股為主的那斯達克指數上漲49.286點,或0.68%,收在7261.063點。

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股王大立光發威,光學股齊力衝
2018/01/13

股王大立光 (3008) 去年毛利率、稅後淨利、每股盈餘(EPS)同創高,股價昨(12)日強攻漲停,推升指數大漲73點,光學類股包括新鉅科 (3630) 、華晶科 (3059) 等齊力衝,類股指數大漲5.49%,一舉收復月線,遠勝各類股指數,力壓群雄。

 大立光去年第4季毛利率以71.68%創下歷史新高,與稅後淨利86億元、EPS 64.18元創下三高紀錄,市場驚豔、買盤紛紛進駐,拉升股價收復4,100元關卡,表現剽悍,更帶動光學元件族群,包括新鉅科、華晶科、佳凌、玉晶光、先進光、亞光、今國光及光燿科等股價隨之走高,漲幅1.57∼5.4%。

 智慧手機照相功能技術不斷提升,早已取代相機,成為人手不可或缺的日常工具,鏡頭的價值與地位也因此越發重要,其應用也擴及至筆電、車用、運動攝影機、虛擬實境/擴增實境(VR/AR)、遊戲機等。

 隨應用愈多元,鏡頭的市場需求直線上升,吸引市場關注光學族群。除了大立光去年挾蘋果新機題材,股價上衝至6,000元大關外,連虧4年的玉晶光也重返獲利,亞光則因車載、光通訊等產品去年獲利可望衝上9年高峰,表現吸睛。

 大立光亮眼成績單吸金力十足,昨日獲外資回頭追捧,由前一日賣超58張、轉為急敲385張;外資對玉晶光則是擴大買超力道,由前一日買超156張,擴增至542張,新鉅科、今國光及先進光等3檔也獲外資148∼504張。

 玉山投顧指出,智慧手機鏡頭規格持續向上提升,雙鏡頭、多鏡頭的趨勢不變,且全塑膠鏡片仍是主流,加上鏡頭應用推及車用等領域,整體產業需求仍將持續成長,為整體光學族群帶來一片榮景,相關類股下周股價仍有表現空間。

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台股萬點行情持續 投顧:三大面向到位
2018/01/13

台股去年5月站上萬點大關一路上攻,紅包行情推升近期收盤價飆至10915點,破近28年來新高,投顧分析,除景氣面、資金面「日正當中」,投資人心理面也助攻,但下半年恐添變數。

台股去年5月23日正式站穩萬點,至今連續逾160個交易日站在萬點之上,更是有史以來首度在萬點封關,今年元旦起,台股在紅包行情助陣下,1月8日創下收盤價10915點的高點,破近28年來新高。

台股氣勢如虹,美股道瓊工業指數今天終場則上漲228.46點,收在25803.19點,改寫歷史新高。投顧分析除了基本面不差,景氣面、資金面到位,甚至心裡面也成為助攻一大力道。

觀察景氣面,根據國際貨幣基金(IMF)最新全球經濟展望報告,全球2018年經濟增速預測值上調0.1個百分點,至3.7%,高於去年預估值的3.6%,以經濟合作暨發展組織(OECD)編製的領先指標來看,主要成熟國家和新興國家領先指標多呈現上揚趨勢,顯示全球復甦趨勢未止步。

資深分析師林成蔭表示,全球景氣處於擴張期的「日正當中」,去年底IMF、OECD對今年經濟成長都上調,大環境沒有問題,台灣主計總處調上修今年GDP成長預估至2.29%,今年成長率雖不如去年,但還是正向成長,台股「獨善其身」機率不大,將「外熱內溫」,政府加緊內需的前瞻建設計畫將扮演關鍵角色,上半年景氣樂觀看待,因此台股仍走多。

台股會好,全球景氣扮演重要火車頭,先鋒投顧指出,去年全球景氣同步復甦,相較於成熟股市約2成的不錯漲幅,MSCI新興市場指數去年更以34.35%的亮眼表現傲視群雄,2018年受惠於全球經濟更加齊頭式的擴張,預計風險性資產走勢將獲得支撐,多數新興國家包括台股在內,可望持續步步高升。

第二,從資金面來看,國泰證期研究部指出,市場預期美元降稅與升息後持續弱勢,帶動亞幣與亞股大幅上揚,成為台股動能,而就目前美元的趨勢觀察,雖跌深反彈但趨勢仍弱,加上目前預期3月升息機率已接近9成,後續升息議題不易再次激勵美元走強,因此短線美元反彈後,資金仍有流向亞洲的機會。

林成蔭分析,資金面也是「日正當中」,美國聯準會2015年開始升息,去年10月開始縮表,利率其實處於相對低檔,但今年縮表金額將逐季加大,除了美國開始走進升息循環外,歐洲去年底起至今年9月縮減購債規模、日本央行透露也縮減訊息,台灣利率雖連6凍,但下半年市場猜測將升息,換言之,去年底到今年初是資金最寬鬆的高原期,因此台股在這時期歡喜迎接熱錢。

但資金面的寬鬆狀況將開始出現變化,由於美股已漲到第9年,資金從最寬鬆傾向中立。華冠投顧指出,近期新台幣升值,外資熱錢湧入,推升大盤指數盤中漲到10934點高點,不過,當新台幣止升回貶後,外資匯入將會告一段落,等到外資熱錢匯市賺飽後,行情隨時可能反轉而下,熱錢行情近尾聲,應存投資風險意識,「不要再看指數漲,就帶著鋼盔跳進去追逐股價」。

投資大戶的心理層面也反映在台股近期走勢,林成蔭指出,趁著去年底到今年初的資金寬鬆期,投資大戶「能拚盡量拚」,上半年都有機會,舉例來說,有些操盤人公司被設定10%報酬率,今年首季就會把7%、8%都做到位,等於「趕進度」,才會有「看回不回」的狀況發生,美股的情況也是如此。

不過,彭博調查,12位分析師及基金經理人預估中值顯示,台股加權指數預料在上半年來到今年高點11500點,到年底會回落至11000點,全球央行的緊縮趨勢是否因此引發外資流出以及iPhone年度新機表現將是台股今年最大變數。



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《業績-通信網路》聯亞上月營收登19月新高
2018/01/13

聯亞 (3081) 受惠GPON急單及矽光產品出貨成長,去年第4季營收神龍擺尾,連三個月站穩2億元關卡,去年12月營收更以2.15億元創下近19個月新高,年增逾66.82%。

 聯亞去年12月營收繳出佳績,經結算,12月營收2.15億元,呈月增1.96%,年增幅更達到66.82%,由於營收連續三個月創下去年新高,去年第4季合併營收以6.27億元來到去年全年的高點,季增率達12.9%,惟因去年上半年表現不若預期,全年營收20.38億元,仍小輸前年的21.1億元,不過年減幅度僅3.39%。

 雖然聯亞去年營運不若前年,不過相較於去年上半年8.55億元,仍較前年同期的12.69億元,呈年減32.6%,去年下半年營運回升力道之強著實令人驚艷。

 聯亞受惠於全球資料中心佈建的商機浮現,接單量大增,為因應客戶需求,積極擴產,擴產計畫從去年第4季時啟動,繼去年底新增2台MOCVD機台,將總台數拉升至21台後,聯亞指出,今年年初以及4月間都會再上線2台,依此速率推估,至今年第2季止,整體MOCVD機台數至少上看25台。

 此外,聯亞也在去年聖誕節時經董事會通過,擬砸11.43億元,用來新建二廠及辦公大樓,目前新廠現正在申請建照中,預定今年初動工、今年底完成結構,屆時機台就會陸續進駐,由於二廠占地面積為一廠的三倍,若順利在2019年投產,對整體營運挹注之大,不難想像

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程泰楊德華:工具機接單盛況空前
2018/01/13

程泰 (1583) 集團來自大陸、美國及歐洲市場訂單顯著成長,在手訂單攀升至30億元,盛況空前。程泰集團董事長楊德華看好2018年台灣工具機產業會比2017年好,昨(12)日在尾牙宣示,程泰集團2018年營收及獲利都要創新高,集團營收挑戰80億元。

 楊德華昨日在程泰集團尾牙前受訪指出,他與旗下亞崴全台代理商舉行2017年檢討及2018年展望會時提到,程泰集團2017年合併營收以美元計價創歷史新高,但2017年新台幣兌美元匯率升值7∼8%,匯兌損失吃掉程泰獲利1.4億元,亞崴獲利也遭匯損侵蝕不少,對公司營收及獲利影響很大,致使集團去年合併營收僅75.78億元,未達他原本期望的80億元、(EPS上看7∼8元)創新高目標。

 儘管台幣升值的利空罩頂,但楊德華表示,中國大陸召開十九大之後,去槓桿,房地產走跌,電子及其他產業也受影響,卻對機械業影響不大,他獲知程泰集團最近大陸接單情況良好,2018年雖不像2017年初狂熱,仍維持2017年下半年熱度,手頭還有幾個大案還在洽談。歐洲市場訂單表現不錯,美國市場在製造業回流政策帶動投資,去年第4季開始有起色,在手訂單更是倍數成長,他預期2018年台灣工具機產業景氣會比2017年好。

 楊德華指出,程泰集團在手訂單達30億元是空前盛況,程泰兩岸在手訂單10億元、訂單能見度看到第1季末、第2季初;亞崴在手訂單20億元,訂單能見度看到6月。程泰集團今年新接訂單計價匯率從原先30元調整為29.5元外,今年初,他從美國返台後,就通知全球代理商,亞崴及程泰工具機出口報價調高5%,除亞崴有些歐洲客戶採歐元計價,調漲不易,其他地區都會調漲報價。內銷報價小漲2%∼3%,沒有議價空間。

 楊德華表示,程泰及亞崴在嘉義大埔美的新廠去年底完工,台中廠區設備去年12月陸續搬遷至大埔美廠,程泰初期生產立車、亞崴則以大量生產的立式加工機為主,人員搬遷需要試營運,需1年醞釀期,預計2019年產值至少50億元。

 楊德華在昨日程泰集團尾牙上宣示,程泰集團2018年營收及獲利都要創新高。楊德華強調,他與其他同業看法最大不同處是,程泰過去10多年,持續開發新產品及提升產品品質,因應匯率、鑄件及原物料成本上漲,去年及今年才能調漲報價5%,今年獲利至少會比去年好

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玻纖翻身,富喬納富櫃50指數
2018/01/13

玻纖業去年營運翻身,部分廠商現轉機,產品兼具工業級玻纖紗及電子級玻纖紗、布的富喬工業 (1815) ,更將在22日首度納入富櫃50指數成分股。

 上櫃「玻纖3雄」富喬、建榮工業 (5340) 、德宏工業 (5475) ,除富喬早自2013年轉虧為盈,建榮、德宏也分別在2016年及去年擺脫連續4年虧損,3家公司近期股價也走高,12日收盤價富喬23.45元創57個月新高,建榮、德宏各11.2元、9.73元,則處89個月、67個月相對高檔。

 上櫃「玻纖3雄」去年12月營收優於11月,除富喬因虎尾廠冷修不如前年12月,建榮、德宏都攀10餘年同期新高,德宏更創43個月新高、歷年同期新高,帶動第4季傳統淡季除創14季新高,也處近13年同期新高、歷年同期次高。

 德宏表示,去年就明顯感受大陸印刷電路板(PCB)產業景氣遠優於台灣,才有上游原材料迭傳漲聲,公司目前又是上櫃3廠唯一在江蘇省蘇州設有生產基地,出貨、報價自然受惠。

 富喬有虎尾、斗六兩座紗廠,虎尾年產約4.2萬噸玻纖紗,自去年10月23日停爐冷修影響近兩個月、第4季營收,但全年營收仍創歷史新高,且已在12月下旬點火升溫調整製程並完成試車恢復生產,也看好大陸市場在廣東省東莞興建首座生產基地,生產電子級玻纖布也將在季底、第2季初投產,不僅迎接上半年傳統淡季不淡,甚至可能年底就一次到位既定新產能。

 玻纖業界透露,大陸多家電子玻纖廠如重慶國際複合材料、泰山玻纖、山東玻纖集團紛通知客戶調漲售價,有些局限粗紗,但多數為所有玻纖產品、並自1月1日起漲約1季。

 在玻纖業不看淡上半年傳統淡季,德宏也說:「並不操心上半年營運。

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