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12/25新台幣兌美元匯率以29.968元平盤作收
2017/12/25

12/25新台幣兌美元匯率以29.968元平盤作收,成交金額5.25億美元。上午新台幣以29.980元開出,盤中最高29.935元,最低29.980元。

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光寶科(2301)搶攻智慧汽車商機,明年節能LED車燈全球市占率達15%
2017/12/25

光寶科技(2301)指出,深耕車用電子逾40年,積極布局相關領域並在全球設立研發中心與製造基地,透過旗下智能生活與應用事業群之汽車電子事業部以及智能汽車應用事業部,搶攻智慧汽車大商機,同時旗下汽車電子事業部也鎖定發展各類型高效節能的LED車燈,預計2018年全球市佔率將達到15%。

  光寶科指出,旗下智能汽車應用事業部專注研發T-Box車載資通訊,在兼顧行車影音娛樂的同時,透過實時聯網訊息與服務,大幅提升行車與車輛安全,更甚帶動嶄新的營運模式興起,於全球汽車前裝市場深獲頂級車廠青睞。

  為擴展應用範圍,智能汽車應用事業部積極投入V2X(車聯網)發展,攜手中國科技巨擘連結雲端後台,前進全球最大汽車市場,成為其軟硬體供應鏈中最穩定堅實的力量。同時,光寶科技智能汽車應用事業部也發揮過往汲取於德國團隊的先進技術,延伸該優勢推出技術長足領先業界的前裝抬頭顯示器,出貨予全球頂級車廠並獲得認證,此外,其更提供全球首款車用前裝無線充電產品,顯現出光寶科技不容忽視的研發實力。

  全球政府已陸續出台相關政策與法規,持續支持並推動自駕車發展,也積極發展作為自駕車基礎之ADAS應用。根據市調機構的研究報告指出,ADAS零部件市場將於2020年成長至130億美元,其市場年複合成長率(CAGR)高達26.2%,而其中車用攝像頭模組便佔有61.2億美元商機,份額高達47%,因此光寶科技汽車電子事業部正積極發展車用攝像頭模組,此對實現包括停車輔助系統、自動緊急煞車系統、駕駛監測、車道偏離示警系統與定速巡航控制系統等相關應用有相當大的助益。

  此外,光寶科技智能汽車應用事業部也與財團法人車輛研究測試中心(ARTC)合作,以期創建繁茂的自駕車生態系。

  人口快速增長使人們更加關注環境的永續發展,中國汽車工業協會稍早發布的數據也顯示,消費者對節能應用的重視帶動新能源汽車市場日益擴張,今年11月中國新能源汽車產銷均突破10萬輛,月度產銷量創歷史新高。

  展望未來,全球汽車銷量將持續成長,預計於2024年達1.03億台,同時汽車電子市場也將超過3900億美元,擁有強勁的發展動能。光寶科除持續發展如馬達電控模組等市占穩定增長的項目,也將整合旗下資源並投入包括雷達、光達、智能頭燈、多晶片模組、電動滑門、動力輔助吸附車門、智能鏡頭、電子後視鏡以及各種車用感測器等,擘劃智慧汽車發展藍圖,為其挹注強勁能量,領航產業大步前行。

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三星奧步也搶不到!日媒:台積電獨吞蘋果A12晶片訂單
2017/12/25

台積電 (2330) 與南韓三星在晶圓代工市場近身肉搏,雙方為了爭取蘋果下一世代A12處理器訂單動作不斷,先前即傳出三星前執行長權五鉉親赴蘋果總部洽談,成功搶回部分訂單。根據日媒最新報導,台積電最終仍獨吞A12晶片肥單,但三星積極推動7奈米、5奈米先進製程,目標是在2019年搶回蘋果訂單。

 2015年開賣的iPhone 6s系列內建的A9處理器訂單由台積電、三星分食,後來發生「晶片門」事件後,2016年iPhone 7系列的A10 Fusion處理器、新型iPad Pro的A10X處理器,以及2017年iPhone 8系列、iPhone X的A11 Bionic處理器,均由台積電獨家代工生產,讓三星更加積極發展先進製程,以利後續搶單。

 據了解,三星7奈米製程先行導入極紫外光(EUV)微影技術,在設備調教及製程研發上需花較多時間,反而由推出非EUV製程的台積電超車,因此除了華為旗下海思的手機晶片、輝達新一代GPU晶片、賽靈思的可程式邏輯閘陣列(FPGA)晶片外,日前也傳出台積電搶回高通明年的數據機及驍龍855手機晶片訂單。

 雖然先前韓媒報導三星成功分食蘋果A12處理器訂單,但根據《日本經濟新聞》最新消息,蘋果下一世代手機晶片最終仍由台積電獨自吃下。不過,三星仍積極推動先進製程技術以扳回劣勢,在2018年領先導入EUV量產7奈米產品後,2019年將進一步推進至5奈米、2020年至4奈米,目標是2019年奪回蘋果訂單

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比特幣連5天遭血洗,大摩警告:「真實價值」為零
2017/12/25

虛擬貨幣比特幣暴漲暴跌的速度超乎想像!根據CoinDesk網站,比特幣現貨價格上周連跌4天,總計崩跌了32.14%,今(25)日盤中一度續挫12%至12556.09美元,至今已經連5天走跌。而外資摩根士丹利(大摩)則警告,比特幣的真正價值是「零」。

 專門追蹤比特幣動態的新聞網站《BITCOINIST》報導,大摩分析師佛塞特(James Faucette)最新發布報告指出,像比特幣這種數位貨幣,既不像貨幣也不是黃金,要估算出價值真的很難。他強調,比特幣幾乎不被主流市場接受,自2016年第1季以來,接受該貨幣付款的線上零售商少之又少,可以說是完全沒價值。

 曾神準預測2008年美國房市崩盤的知名分析師席夫(Peter Schiff)也認為,現在才想搶搭比特幣多頭行情為時已晚,比特幣價格勢必跌到零。

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央媽放手?避免過度借貸、陸將坐視地方政府倒債?
2017/12/25

中國積極去化債務槓桿,可能會對地方政府的債務見死不救?人行官員高呼,應該像美國聯邦政府對待底特律一樣,放手讓省市政府倒債,投資人才會真正相信當局不會出面收拾殘局。

livemint、路透社報導,中國人行研究局局長徐忠25日在陸媒《第一財經》發文稱(見此),中國必須有像底特律破產這樣的具體案例,允許地方國有企業和政府破產,投資人才會真正相信中央政府要阻斷隱性擔保。

目前外界多以為如果地方政府陷入財政困境,當局會出手紓困。徐忠指出,中央政府應該減少管控地方政府的發債規模,把發債和償債的責任交由地方政府,碰上問題時,應放手讓地方倒債,避免地方過度借貸。

限制地方政府借貸是2018年中國的施政重點,徐忠說法與當局其他部門一致。中國審計署23日發文稱,應該打破幻象,不要認為中央會接手地方政府債務。中國財政部副部長朱光耀23日也說,要對地方政府的隱性債務、國有企業的債務保持高度警惕。這是解決債務過高、消除系統性金融風險的關鍵。

即將退休的中國人行行長周小川十月才警告,中國債務增加過快,須嚴防「明斯基時刻」(Minsky Moment)。

路透社和陸媒華爾街見聞10月19日報導,中國高官多半看好經濟前景,周小川的警告和多數官員看法有明顯差異。他說,要是經濟有太多順週期因素,週期波動將擴大,此一時期過度樂觀會積累矛盾,可能引爆明斯基時刻,需要防範劇烈調整。

周小川強調,中國會控制資產泡沫突然調整的風險,也會嚴格處理地方政府融資工具偽裝下的債務

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Q4不淡+車用看俏,欣銓攻頂
2017/12/25

IC測試廠欣銓 (3264) 受惠布局領域產品市況健康,2017年11月營收持穩7億元高檔,公司對第四季營運表現樂觀看待,並看好車用電子相關應用後市,今日獲買盤青睞、股價放量攻高,11點過後一舉攻鎖漲停價41.55元,成交量突破1.4萬張,較上周五暴增6.5倍。

欣銓股價自11月起發動上攻,11月22日觸及42.6元,創下上市以來新高,隨後震盪拉回36∼38元間盤整,今日再度上攻。觀察法人動態,三大法人上周偏多操作,合計買超達2261張,其中以外資2012張最捧場。

欣銓受惠併購全智科效益顯現,2017年11月自結合併營收7億元,月減1.25%、年增10.5%,累計1∼11月合併營收71.63億元,年增26.65%。前三季歸屬業主稅後淨利8.86億元,年增43.55%,每股盈餘1.9元,優於去年同期1.33元,全數創下同期新高。

欣銓先前法說時指出,手機市場自第三季起升溫,整體半導體產業發展暢旺,第四季營運可望有不錯表現。展望後市,公司看好車用電子、物聯網和高效能運算領域發展,未來將持續成長。

針對車用市場布局,欣銓指出,公司已針對車用及安控領域布局許久,主要客戶今年前三季營收貢獻年增3∼4成。隨著電動車、無人駕駛等應用持續推出,客戶計畫亦繼續進行,看好未來車用市場成長,相關應用將是營收主要成長動能。

至於中國南京廠建置進度部分,欣銓表示,包括產線設備建置等可望在今年完工,目標在明年首季末為客戶做好測試準備,將台灣半導體供應鏈延伸至中國華東,提供公司未來5∼10年的新成長動能。

至於日本市場拓展方面,欣銓先前指出,包括消費性及汽車電子產品等領域已進入量產,看好將對未來5年穩健成長添翼。市場人士指出,欣銓強化車用布局,近年陸續接獲日、歐、美系IDM大廠訂單,布局效益可望逐步顯現收割。

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中印需求轉強,PVC報價觸底回升,激勵華夏(1305)、大洋(1321)漲勢
2017/12/25

印度、中國兩大市場對於PVC(聚氯乙烯)需求轉強,根據Platts資料顯示,兩地1月PVC CFR報價分上漲到870美元、910美元,需求明朗,印度貿易商仍在現貨市場積極尋貨,目前當地內銷報價喊到940-950美元,帶動華夏(1305)、大洋(1321)兩檔個股漲勢。

  中、印兩地PVC需求觸底回溫,1月CFR價格底定,而上游乙烯原料報價上漲到1370美元,創下2017年3月初以來新高,「原料價格上揚+需求回溫」雙重因素加持下,PVC利差可望擴大。

  目前PVC與VCM(氯乙烯單體)利差擴大到195美元,超越損益平衡點150美元,第一季印度市場需求能見度高,當地內銷價喊到940-950美元,華夏以印度為外銷重點市場之一,又擁有VCM台氯支應具有一貫廠成本優勢,法人推估第四季每股盈餘0.8元,全年每股盈餘約2.7元。

  大洋第三季本業轉盈,單季營業利益約3100萬元,終結連續三個季度本業的虧損,轉投資台氯業外收益挹注,單季稅後盈餘8861萬元,每股盈餘0.4元,累計前三季稅後虧損1962萬元,每股小虧0.09元

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牛市3因子明年續航,關注10大科技新浪潮
2017/12/25

今年來全球股市多頭氣勢旺,其中又以科技股表現最為亮眼。據統計MSCI世界指數漲幅約20%,美股那斯達克及費城半導體指數則分別有30%、40%,MSCI亞太資訊科技指數甚至高達53.7%。支撐明年全球股市多頭的理由,復華亞太神龍科技基金經理人林子欽認為有三大因子:一、美國經濟通膨溫和,中國成為新的經濟動力。二、企業獲利持續成長。三、通膨持續低檔。

林子欽整理未來科技產業的10大新浪潮包括:一、雲計算。二、電動汽車及無人駕駛。三、線上線下它子商務結合。四、機器人及智能工廠。五、3D感測、擴增實境(AR)的結合與應用。六、5G及光纖基礎建設。七、系統級封裝(SiP)技術。八、人工智慧。九、科技產業新高階製程材料及十、醫療新科技等十大科技新浪潮應用誕生,讓許多現有產業利用「新科技」創造新的獲利成長,同時造就無數投資機會。

林子欽進一步指出,在這波科技大成長浪潮中,帶動新科技價值成長股百花齊放,並創造新的產業供應鏈,領頭的美國及台、日龍頭企業,還有近年崛起的中國科技股將是布局要角。

林子欽表示,美國經濟擴張期自2009年6月以來雖已達百月,但通膨溫和,美國聯準會Fed將漸進縮減貨幣寬鬆政策,加上美國總統川普財政擴張政策,經濟成長得以持續;此外,十九大後中國新領導團隊就位,改革速度加快,加上去產能政策使原物料價格穩定,產業秩序變好,將使經濟剛好轉的中國與一帶一路周邊的新興國家經濟持續擴張,因此預估全球經濟景氣擴張趨勢將延續。

林子欽認為,隨全球經濟擴張延續、企業獲利持續成長,全球股市仍將維持多頭格局,預估2018年MSCI全球股市指數的預估本益比16倍,仍屬長期合理水準;且在諸多科技新應用、半導體及部分電子零組件仍呈供不應求的狀況下,將帶動企業進入新的投資周期,並提供市場投資機會。

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