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导读:は论是时间还是空间,A股的调整都并没有结束,等待市场的最后一跌。美国税改法案通过将利好明年全球市场,为A股的创新成长行业带来新的催化剂。

市场策略——关键词:A股下跌没有结束,美股税改方案通过

A股策略:等待最后一跌的到来。过去一周市场维持了调整态势,上证综指、中小板和创业板分别下跌1%、1.1%和1.2%。更重要的是,前期L势的上证50跌幅3.2%。海通证券策略分析师荀玉根认为,从情绪指标看,市场调整的时间和空间并不充分。对比历史上几次进行之中的调整,持续时间约为1个半月,调整幅度在11%-12%之间。目前此轮市场调整在1个月左右,万得全A调整幅度5%。は论市场还是空间,都还将面临“最后一跌”。

海外隔观:美国税改的影响。周末海外最大事件来自于共和党税改法案在参议院获得通过,是30多年来美国税法最大一次调整。企业税将直接从现行的35%下降至15%,个税起征点提高近一倍。通过税,美国将吸引更多优秀的企业和人才,带来新一轮的经济竞争力提高。は论长期还是短期,都将大幅推动美国经济的增长。本质上,这是一次特朗普的供给侧改革,通过税获得全世界的优质企业和人才,推动经济集中度进一步提高。申万宏源策略分析师王胜联合八大行业分析师在进门财经APP上分享了对于美国税改的看法,核心观点是一个更L劲的美国经济将大幅利好2018年全球股市,对于A股上涨有正面影响。

近期热点——关键词:消费电子大爆发、掘金传媒付费、科技驱动医疗、世界互联网大会挑起人工智能热点话题

1.电子:5G和半导体大时代,消费升级和创新渗透全方位催化电子业大爆发。12月1日,A股电子板块总动员,武鉹Z谷(002194)领涨封板,网宿科技(300017)、信维通信(300136)分别大涨8.67%、7.08%,近20只个股涨幅超3%,板块全线飘红。与此同时,光学光电子板块涨幅1.68%、OLED概念板块涨幅1.78%。今年以来,电子行业迎来了以5G应用为核心支撑的第二轮创新、半导体显示技术革命引发的三次替代浪潮以及下游稳定需求主导的LED行业的慢牛行情。数据显示2017年前三季度电子行业营收同增42.67%,为2010 年以来前三季度最快增速。消息面上,12月3日华为于第四届世界互联网大会表示,将于2018年推出面向商用的全套5G网络设备方案、同时于2019年推出麒麟芯片和支持5G的智能手机。

机构之声:华泰证券电子首席张騄认为,今年是电子行业业绩表现亮眼、热点概念频出、指数表现L势的一年,尤其在iPhone X的创新渗透下,行业白马股依托现有产业优势,实现向上布局核心器件、向下拓展终端制造、横向扩张新产品领域。站在当前时点,基于对消费升级趋势的判断和技术创新的展望,2018年建议重点关注国产智慧手机,AR 相关的光学变革,上游制造产业的中心转移、半导体、汽车电子等方向。标的上推荐东山精密(002384)、京东方 A(000725)等。

2.传媒:掘金付费,L者缾L。12月1日传媒板块收获三只涨停股分别为中文在线(300364)、盛天网络(300494)和视觉中国(000681),分众传媒(002027)大幅拉升7.83%、光线传媒(300251)涨4.82%,几乎实现了个股的全体上扬。近日,第五届中国网络视听大会在成都举办,据统计,过去五年中国网络视频用户规模大增至5.65亿,其中付费用户增长达百倍,成为增速最快的文化消费领域之一。

机构之声:招商证券传媒首席顾佳提出,传媒行业掘金的第一大逻辑即付费,互联网内容盈利模式迎来根本变化,各个细分领域正在“从0向1”迈进。而截至三季度,相比家电等领域50%以上的涨幅,传媒板块整体下跌15%,具备巨大的反弹空间。更重要的是估值处于底部区间,非常便宜。当前正是积极准备应对和迎接明年反弹行情的好时期,子行业龙头企业必将引领行情。重点推荐视觉中国(000681)、慈文传媒(002343)、新经典(603096)等。此外,提醒投资者优选商誉稳定和并购行为较少的公司。

3.医疗:关注科技创新的内部驱动。12月1日医疗器械服务板块大幅拉升1.99%,乐心医疗(300562)涨停,带动创新医疗(002173)、大博医疗(002901)等集体走L,涨幅分别为5.68%、4.35%,爱堬摒魽]300015)、万东医疗(600055)等不同程度跟涨。2017年成为国内医疗投资的十年节点,资本追逐的热点也在不断变化,从CRO、到物联网医疗再到精准医疗和创新药,当下AI+有望开D新一轮智慧医疗的行情。根据相关上市公司财报显示,其影像设备销量增速并不理想,目前我国各影像器械的市场保有量仍然不高。

机构之声:华创证券医药首席宋凯表示,科技创新与医学进步是密切相连的,近年来技术的极大进步推动了临床诊断行业以及临床药物选择、药物治疗的飞速发展。医药行业在受到来自外部因素政策调整和实施的推动之余,内部因素则聚焦于核心技术,其将驱动医药行业长期增长。从投资角度看,建议在大病种临床应用中寻找机会,而不管是发病率还是药品、器械市场,肿瘤是增速最好的细分领域之一。标的上看好分子靶向治疗领域的艾德生物(300685)。

4.人工智能:世界互联网大会召开,人工智能再成热门话题。12月3日-5日,第四届世界互联网大会在浙江乌镇举行,大会主题是“发展数字经济 促进开放共享——瓣潀@建网络空间命运共同体“。百度CEO李彦宏表示,人工智能堪比工业革命,期待人工智能给每个人带来惊喜。12月1日收盘,人工智能概念股整体涨幅1.60%,拓堳銦]300229)涨停,和而泰(002402)涨幅5.21%,科大讯飞(002230)涨幅4.37%,中科曙光(603019)涨幅3.72%。

机构之声:海通证券信息技术郑宏达看好东方网力(300367),人工智能走向终端智能化,智能摄像头应用场景な阔。人工智能产业发展至今,随茠鉹龤B闪存及相关支持技术的进步,部分之前统一在云端处理的情形逐渐向终端处理过度,以满足不同的使用场景,其中智能摄像头是应用典型。公司人像抓拍摄像机已在预研阶段,预计有望于明年下半年上市。

个股推荐——龙马环卫(603686),PPP迎来新一轮发展机遇

1. 公司连续中标区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目订单;

2. 通过“装备+服务”的战略,公司加速实施由单一环卫设备制造商向综合运营服务提供商转型的战略;

3. 发改委发文鼓励民间资本积极参与PPP,为PPP模式企业带来估值切换机会;

4. 预计公司2018年每股收益1.4元左右,目前对应20倍2018年估值,对应40%业绩增长。




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莫邪
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  回覆時間 2017/12/04 14:05:29 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

美國最新通過的版本是∼
「稅率由目前35%∼20%而已喔!」
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
並不是最初的15%。∼^_^
∼∼∼∼∼∼∼
僅供參考!,(^^)!


(一粒沙裡見世界,一朵花裡見天國,手掌撐助無限,一剎那便是永恆!)




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