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~股海爭鋒~ 帶領你從甚麼都不知道到沒甚麼不知道的股市實戰秘笈
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第三章 我們來討論投資人
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有句話說得很好叫做個性決定做法,做法決定命運。
在成立社團這麼長的時間,從我們討論股票開始就有非常多的社員會利用臉書來私訊月風,以前很多人不知道月風是不討論股票交易的,他們就會問月風說這支股票可不可以購買、那支股票是不是該賣,早期社團人少的時候月風會跟他聊說這個有可能還不錯,那這些人問完之後又會說:可是現在大盤不好是不是要小心一點?月風說那你也可以等,等行情穩定之後再來決定如何操作;對方又會問說會不會我還在看就漲上去了,那該怎麼辦?對於當下月風真的是很無奈。
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很多人在下單的時候總是反反覆覆地去擔心很多問題,像這樣子沒有自己操作的主見的人,他又怎麼可能在股市中很穩定的賺到錢?
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人有千百種,有人個性很急、有人性格溫吞,有人做事果決、有些則很猶豫;很急的人買股票,可能幾天內因沒賺到錢、甚至當天沒賺到錢他便會想停止交易
而個性溫吞的人,買不到強勢股他也不追就放著看他一路漲上去,導致常常該賺的卻又賺不到。也是因為有千百種人性,股市才會有非常多的漲跌起伏。
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每一個投資人的想法都不一樣,自然做法也會有千百種,在股市裡面沒有一定的方法;也沒有一定會賺錢的專家,只有贏家和輸家的分別。 有些人擅長做多、有些人擅長放空,有些人擅長做短線、有些則擅長長線,重點是不管你做多還做空,你是不是有自己固定的方法、固定的套路以及固定的原則;如果這樣的方法跟原則能夠穩定地讓你賺到錢,那它便是一個對的事情、對的方法,不然就算你有再多的方法、研究,可是都是賠錢那就代表它是錯的。 如果你不更改這個錯誤,你便會一直賠錢下去。 . 在金融市場裡面,有非常多賺錢的方法,每個成功者賺錢的方法可能都不一樣,比如像是巴菲特他是逢低買進然後號稱一輩子持有;又或像是索羅斯的反身理論,找出市場發展不合理的地方逆向操作;再或者像彼得林區一樣從生活中找出名牌。各種方法都不一樣,可是大家都有賺到錢,那究竟你適合什麼樣的方法?
其實你必須要先認清自己是什麼樣的個性,對於急性子的你來說是很難長期投資的,所以你看再多華倫巴菲特的書籍可能對你也不會有什麼幫助;你硬要去學著做可能還會有反效果,同樣的,對於猶豫不決的投資人可能很難利用股票去策畫長期佈局,因為只要股票沒漲你就會很擔心而睡不著覺想要把它賣掉。 每一個人的個性不同導致適合的方法不同,如果你看見別人的方法好賺你就硬是學著做,可是這方法卻又不符合你的個性;最後很容易用正確的方法卻做了錯誤的事情。
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很多人在跟月風聊股票時都會說,為什麼你選的股票跟我做起來差這麼多。 因為會贏錢的人和不會贏錢的人想法當然不同,如果你的做法過去都能讓你賺到錢那你其實也不用看月風的書、看社團內的教學,因為你已經有了屬於你自己賺錢的一套方式。 如果你還在尋找賺錢的方式,月風就會告訴你最重要的就是趕快把交易的方法定下來!有一句話非常有道理叫做 "一旦成功就不再嘗試"。 當你能夠找出真正能幫你賺錢的方式時,你就不要再去嘗試新的東西;你要一直習慣地、熟練地去使用這些會讓你賺錢的方式,這樣你才有可能會賺到錢。 但如果你在股市這麼多年卻一直無法找到任何一種賺錢的方法,那這個問題就很嚴重了。
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雖然說我們要找到適合自己的作法,可是人卻很難去真正的認識自己,那你到底應該怎麼做呢?我建議你可以從你過去的股票存摺裡面去看,你的交易到底是屬於長期亦或是短期?是有耐心的還是急躁的?透過自己的交易去了解你自己,這個是很重要的。 至於哪一種方法最好?我想沒有一種方法是絕對正確的,最好的做法就是先選出一種適合自己個性的方式,看你到底是適合長期投資還是短線進出?你的工作你能不放棄?放棄之後能否一心一意的盯盤?還是你必須要上班維持生計只能偶爾看一下盤?那你能做的方法一定會有很多的差別。
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像是月風的一些學生,上完月風的課之後很多事情他們還是做不到;做不到的原因是很多人他一旦投入自己選擇的股票之後,他便會忘記大盤在行進的趨勢、又或是類股的強弱,一心一意把注意力放在自己持有的股票裡。
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如果你在台灣股市你卻不尊重台灣的大盤,那又如何能從中賺到錢呢?我想這個是很讓人矛盾的。
所以,在操作上我給大家一些建議,你在操作上要有自己選擇股票的邏輯,除了邏輯之外你還要有一套資金比例的配置,到底我能夠同時操作幾隻股票,是三隻還是五隻、那我的資金又該如何分配,而這樣的作法過去的勝率高不高?是否有很多成功的經驗可以佐證?以及這個方法到底適不適合我自己?而最後最重要的是,同樣的方法在多頭市場或是空頭市場是否都能被執行?還是你的數據只有多頭市場而缺少空頭?你有沒有完整地去了解,這所有的循環是不是真的都能讓你的這個方法適用,這些都是非常重要的。
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3-2 台灣股市已經有至少五十年以上的歷史,可是我們在卷商裡面卻很難看到有從業人員是60歲以上的高齡長者,為什麼呢?因為這種行業的起伏很高,不太適合需要穩定收入的長者,所以你看到卷商裡面的大多都是年輕人,而能夠真正長期待在證雪~謀生的人反而是少數。但是顛倒來看,世界上有名的投資專家不論是巴菲特、索羅斯、又或是彼得林區、吉姆羅傑斯以及活到九十幾歲才過世的德國股神科斯托蘭尼,這些都是很長壽的。
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所以如果靠著打麻將可以克服老人癡呆症,那股票可能會比打麻將的效用更強,這些我們提到的股市前輩,他們都經歷過非常多次市場的循環,經歷過大漲大跌。而他們不但從市場上生存下來;同時還靠著股市留名青史。
但在這麼長的路程中,不管是誰都有經歷過起伏漲跌,哪怕是人家講最穩健的巴菲特也會有績效差的時候,索羅斯也有大賠的時候;而不論哪一種他們也都經歷過一件事情,就是跟市場上大多數人持相反意見的時候,怎麼樣可以堅持自己的想法不要跟隨群眾起舞、不要陷入群羊效應;不盲目陷入一窩蜂,一下看好一下看壞、看漲說漲看跌說跌的散戶宿命,這個就是在金融市場內的修練與修養。

不管是哪一種類型的成功者,都一定會在市場內學會孤單與寂寞。懂得能在大多數人看法和你不同的時候保持自我的獨立思考,這就是一個非常了不起的事情。 股市上面有兩件事情非常困難,一是承認損失承認自己看錯;二是不賺小錢。
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華爾街有一句話:沒有人會因為落袋為安而破產,可同樣的,美國最偉大的作手-傑西李弗摩爾也講過這句話,沒有人會因為落袋為安而破產;但也沒有人能靠著賺小錢而致富,這是一件很重要的事情。
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當好的機會來臨之時你只賺了小錢,該賺大錢你沒賺到;下次該賠大錢的時候如果你又賠進去,你怎麼可能跳脫小賺大賠的循環? 巴菲特也說過金融市場是不停的多空交替,他也說過金融市場有運行的自然規律,好比他提出一個見解叫做-市場先生,市場就好比一位患有躁鬱症的男子,他總是會在不同的時間帶著不同的情緒來找你。 有的時候他認為市場表現良好,他要用很高的價格才願意將股票賣給你;也願意用很高的價格向你收購股票。同樣的,他也會在很短的時間內變得很沮喪,只願意用很低的價錢把股票賣給你,市場就是會在這樣子的情緒中不斷地循環。
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因為世界上沒有一個真正的數據可以客觀的、完整的算出一間公司真正的價值,不同的產業就有不同的觀點、不同的數據;沒有一種比例、沒有一種數字可以告訴你這間公司到底值多少錢,可是在市場的群羊效應下價格總是跟實際價值偏離甚遠。 . 所以每當股票跌得太凶時,大家覺得這跟市場的差距太大,所以就會有很多人進去買;當股票一路往上漲漲太多的時候,大家又突然發現好像漲太多了實際上沒有那麼好,大家開始賣出又會演變成崩盤大跌。 像這樣超漲、超跌的事情就會不停的循環,此時獨立思考就是非常重要的事情。而獨立思考不等於逆向思考,逆向思考很容易就會走火入魔。 當大家想同一個方向時你偏偏要跟別人想不一樣,如果這個時候是在多頭的起漲、又或是在多頭的中間,你很可能就會被火車輾過損失慘重。 所以獨立思考是不管市場是看好看壞,你永遠要有自己的主見、看法,而不是一昧的跟別人看不一樣,對於培養出獨立思考的能力,在進入股市裡或是你的人生中都是非常重要的一環!
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3-3 分析到底應該學幾種
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很多賺錢的方式在邏輯上彼此是不互通的,就好比巴菲特在自己的股東會上常常提到,預測未來是不可行的也沒有人能做到,巴菲特講的這句話很經典。 有人跟他說道瓊指數跌了一百點是不是該把股票賣掉,等到行情明朗時再重新買回,而巴菲特則回應他說:市場永遠沒有所謂明朗的時候,如果這個人能預期未來會跌一百點,那跌一百點之前怎麼不先打給他?如果知前跌一百點對方無法看出,那之後他又怎麼能看出市場會在跌一百點?
所以像巴菲特這種低檔買進長期持有的策略,和索羅斯的反身理論又或是金融測不準理論又不太一樣。 索羅斯的理論是在說當市場出現不合理的狀況時,就有可能會往另外一個方向進行反轉,所以索羅斯認為大多數的金融專家看法都是錯的,可是他自己卻有辦法看見未來發展的方向。
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月風在金融市場16個年頭,月風非常相信技術分析所能帶來的操作交易指引,這點跟巴菲特所講的未來無法預測也是有相牴觸的。 但月風不會自認為比巴菲特更厲害,可讀者要了解的是,台灣股市和美國股市是不同的市場
台灣股市無論是規模又或是歷史淵源都遠小於美國股市,受人為影響和干預都非常嚴重,所以在不同的股市裡面我們不能夠將完全不同國家的邏輯一併帶入。 就好比在美國你要以人力去操縱股價獲取非常高的報酬這是很難以想像的,而像是在台灣或是更小的金融市場這則是習以為常的事情,畢竟兩國上市櫃公司的規模差距甚大。
有些人認為應該要長期存股領取複利的報酬,有些人則根據技術分析進行交易,其實這沒有一定的對錯,而重點是你必須掌握一套成功的方法,而這套方式是可以持之以恆替你賺錢的。
投資人到底要用什麼樣的方式做交易,前面我也說過了要視你的個性做決定,可是如果在你上了戰場時你還不知道要用哪一招去應對,那這樣就非常危險了。 投資股票不一定要什麼分析都會,基本分析、技術分析、籌碼分析;又或是要懂國際金融,什麼在看到美國韓國戰爭的時候來研究一下防空飛彈、一下流感時又要了解一下醫學,人有很多知識固然不錯,但其實這對投資的實質幫助不大。
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重點是在你下投資決策的時候,你要能夠非常精準、精確的了解你自己在做什麼事情;無論你是用基本分析還是技術分析。
月風遇過很多投資人利用很單純的技術分析在獲利,無論是均線又或是軌道,也許賺得錢不多但在反覆使用之後你會出現更多的心得。 而每一次的心得都會讓你對於這個指標使用的方式更加純熟,比起很多人使用十種八種不同的技術分析,真正上場時卻每一樣都抓不準相對來說好很多。 就像一個人在學武功,不管你拿的武器是槍、棍、劍、斧頭,今天只要能殺傷敵人那就是好東西;可是當真正上戰場作戰的時候你手上拿著十樣八樣的武器,這樣絕對不會替自己加分。
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很多人學了技術指標之後就會去修改成自己的參數,比如說:原本常見的KD是9.3.3的參數,他可能把它改成20.30.40,我覺得這樣子做是完全沒有必要的。 因為指標的用途在於你真正了解他表達的是什麼,指標在高檔的鈍化意義是什麼?在低檔的鈍化意義又是什麼?他的背離跟乖離的意義是什麼?要去解讀這些意義,而通常很多時候指標的走勢是主力刻意營造給散戶看的,如果你不懂這中間的學問僅是把指標的參數改來改去,你要變成精神病患的機率比變成股票贏家的可能來得更高。 總而言之了解股票的原理、了解背後作手的心態,遠遠勝過於你用各種數學的方式去進行技術分析來得更為有用。
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3-4 早期一般投資人的資訊來源,通常是報紙跟廣播,之後慢慢開始發行,不同投資刊物,也會有更多專業報紙出現,譬如說、財訊、經濟等等… 後來我們會看到,第四台到處都是投顧,整天都在講說自已股票賺了多少錢多少錢,慢慢進一步下來又有人就在講說期貨賺了幾點幾點幾點,越來越多誇張光怪陸離的現象在股市發生。
至今股票社團林立,facebook上到處都有人說每天都可以幫你賺到漲停板,一個月下來績效多少,這些事情都是很誇張的,如果世界上真的有這麼多可以預測股市未來的人,那我相信主力做手都可以不用做了,都包包回家好了,市場上真正的贏家,絕對是非常少數的
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大多數人對於股市看法,其實不太可能長期正確,可是很多人參考這些資訊的時候,卻很少去回推這些作者或是版主,他們過去績效的準確度,往往是看了一兩篇文章,寫得十分動人聳目,就當作明燈來參考,資訊來源這麼多這麼氾濫的現代社會,固然大家都認為理財很重要,但是千百種的消息與看法,究竟誰講是對的誰講的是錯的呢?
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一般我們小散戶對於外資法人投信自營商等等,又或者面對大股東面對公司派,在資訊取得迅速上面,我們是處於絕對劣勢,法人有非常多的錢及研究團隊,更別提公司派本身就掌握公司經營,及大股東有更貼近第一手消息來源的優勢。
但散戶投資人有散戶投資人可以決勝的點位,就是散戶資金小,有快進快出的優勢,只要你滑鼠鍵盤點幾下,就可以快速脫離戰場,這是任何公司派主力作手都無法達成的,一旦大盤大方向改變,這些大作手大主力大金主,他們想把船調頭是很困難,就像一列行駛的火車,它突然要停下來是相當困難一樣的,"船大難調頭",可是小散戶卻有馬上修改自已本身想法的權利,只要你可以很清楚掌握大盤大方向走勢,你就擁有比這些主力更靈活的身法,在對自已不利的時候,能夠及時退出戰場,這就是我們散戶的優勢,又或者等主力把線型調整好,把線圖調整好要發動的時候,我們散戶再即時切入,這也是散戶優勢,所以在市場上,我們都要先站在自已最有利的戰場,如果你打仗的時候人數比別人家少,你又不懂的選擇對自已有利的戰場,那失敗的事是可以預見到。
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舉例來說,在古代文明中希臘文明跟波斯文明都是人類早期文明的起源,而當這兩個文明發生衝突的時候,在世界上留了一個很有名的戰爭叫做波希戰爭,當時波斯的軍隊,號稱數十萬,要侵略希臘,而希望城邦聯合起來只有區區幾萬人,想要正面交鋒時打敗波斯大軍,根本不可能,而這時候希臘人很聰明,把戰場開在海上,因為希臘城邦很多都在海洋裡面討生活,跟在陸地上生存的波斯大軍比起來,他們更熟悉海洋、海流更熟悉怎麼在海上作戰,所以在波希海戰中,希臘人用幾乎十分之一的部隊,在海上殲滅波斯大軍,保留希臘文明,這就是懂得選擇戰場,如果你懂得怎麼選擇對你有利的戰場,小蝦米也有可能打敗大鯨魚。 我們散戶有散戶優勢可以利用,絕對不要因為自已是散戶就看輕自已,法人有法人困難,也有法人不利之處,如果我們善於發揮自已的優勢,我相信你就會是,你自已資金最好的操盤手,千萬不要把掌握人生財富的機會交給別人。
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  回覆時間 2017/11/17 10:11:10 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

本篇最後由 Ld 於 2017/11/17 10:12:54 編輯

方法百百種各有千秋~至少可以確定的是最好不要根據消息面來操作...至少也要搭配一些分析技巧
謝謝月風大的好文章~

人生短短幾個秋,為賦新詞強說愁。
道不盡紅塵奢戀,卻道天涼好個秋。



Lightning
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本篇最後由 Ld 於 2017/11/17 10:12:54 編輯
方法百百種各有千秋~至少可以確定的是最好不要根據消息面來操作...至少也要搭配一些分析技巧
謝謝月風大的好文章~

其實消息面還是很重要, 只是假如搭配一些其他方法會更好~
(之前北韓核試很多人看崩盤後來又創新高了...當時技術面來看還沒有走空就不會先入為主去空了, 又好比10月很多人看崩盤望穿秋水也沒崩, 散戶被洗到升天的也不少...)

人生短短幾個秋,為賦新詞強說愁。
道不盡紅塵奢戀,卻道天涼好個秋。



sagemao
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Sage Mao



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