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國內電動車零組件族群整體表現亮眼,今年以來股價漲幅大幅超越大盤,中長期可望隨著全球電動車大趨勢成形,成為盤面最耀眼的主流族群之一。

撰文:龔招健

歐洲國家已率先公布未來禁售汽柴油車的時程, 中國可望跟進; 繼美國特斯拉(Tesla)、中國比亞迪(BYD)之後,各大汽車品牌廠紛紛發表電動車未來發展大計,電動車產業大趨勢已成形,可預期國內電動車零組件族群未來幾年營運將水漲船高,造就一檔又一檔飆股。

成立才15年、目前掌握近50萬台Model 3新車訂單的Tesla, 是全球電動車領導廠商,儘管營運持續虧損,且負債累累,在美股的市值卻比成立逾百年、美國第2大汽車品牌廠福特(Ford) 高出約100億美元(截至2017年10月20日), 其背後所透露的涵義是: 電動車開始放量進入高成長期, 傳統汽車正在走下坡,前者將取代前者。

Tesla平價版電動車今年9月起逐漸擴大出貨,近期雖遭遇生產瓶頸,出貨不順,但市場對於創辦Tesla的靈魂人物、現任CEO馬斯克有信心, 預期明年起Model 3出貨量會快速放大,而且會陸續推出更多新車款,Tesla股價因此居高不下,接獲相關零組件訂單的台股Tesla概念股也隨之相繼大漲。

繼上半年Tesla股價大漲7成之後,比亞迪股價自9月以來也大漲,短短一個月就大漲5成。野村證券發表報告指出,中國正研擬淘汰汽柴油車時程,鼓勵生產電動車的「雙積分」制度明年將上路,比亞迪作為中國電動車領導廠商,已規畫在今年第3季至明年第4季推出5款新車,明年度新能源車(純電動、油電混合)銷售可望大幅成長68%至19萬輛,獲利前景看好。

近期比亞迪股價大漲,也連動到台股比亞迪概念股, 其中最具代表性的是凡甲(3526)。此外, 隨著中國電動車保有量不斷增加,對於充電椿或充電站的需求持續增加,政府正結合各大電動車廠,進一步落實大規模的建設計畫,積極布局相關商機的健和興(3003)明顯受惠。

純電動車
中國車市發展重點

比亞迪在1995年以製造手機電池起家,2008年開始在中國製造銷售新能源車,美國股神巴菲特旗下波克夏當年收購了該公司10%的股份,主要是看好該公司將主宰中國新能源車市場。就像其他中國汽車製造商一樣,比亞迪能獲得國有銀行融資、中國政府的新能源車訂單,並從中受益。

中國是全球最大汽車市場,電動車銷售量也高居全球第1。根據中國汽車工業協會統計,2016年度汽車銷售年增13.2%至2,802萬輛, 連續8年超越美國,蟬聯全球之冠,今年更上看2,900萬輛,而目前電動車的滲透率不到1%,隨著雙積分政策明年4月上路,可望加速電動車普及。

相較於歐美日,中國的汽柴油傳統汽車業競爭力差了一大截,這些年透過積極發展新能源汽車,中國有機會成為未來的汽車製造強國。

在中國第13個5年(2016∼2020年) 計畫下, 油電混合動力車逐漸退位,純電動車將是發展重點,並朝「智慧化、輕量化、底盤一體化」3大面向深耕。

看好中國電動車市場的巨大潛力,加上電動汽車充飽一次電的續航里程不斷增加,歐美日汽車品牌大廠除了積極投入研發,也陸續準備在中國設廠組裝電動車; Tesla動作也相當積極。

全文未完,完整內容請見《Money錢》2017年11月號第122期

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