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FinTech最激戰〉本土業者、三大手機品牌爭霸

台灣推動行動支付服務的業者，至少有22家，今年上半年，Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay等三大手機品牌的支付服務，更挺進台灣市場，顯見潛在商機龐大。

另開

放眼台灣FinTech發展中，以行動支付的服務，競爭最激烈。

翻開目前台灣的行動支付服務一覽表，包括LINE Pay、Apple Pay、街口、歐付寶、悠遊卡、一卡通、t wallet+等，小小台灣至少有22家業者。

今年上半年，Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay等三大手機品牌的支付服務，跨國揮軍而來，進一步吹響行動支付爭霸戰的號角。不管金融業、零售業、網路業、電信業，大家都想朝行動支付挺進，顯見行動支付市場潛在商機誘人。

根據IDC（國際數據資訊）預估，2017年全球行動支付交易規模將達1.09兆美元（約台幣31兆元）。在台灣，去年民間消費總額約9兆元，使用信用卡等電子貨幣消費額只有3兆元，若以金管會定下2020年電子支付比率52％的目標來計算，還有1.5兆元的衝刺空間。

不過，市場看似金光閃閃，挑戰卻不小。

一卡通總經理張修齊笑說，「哪有競爭？大家都還在沙灘上爬而已！」現實的挑戰是，如果不爬，連取得挑戰賽的機會都沒有。

「台灣的行動支付市場將進入淘汰賽，」資策會資深產業分析師胡自立觀察，雖然行動支付已邁入第三年，但全台使用過行動支付的人才剛超過20％，成長緩慢，限制了業者的獲利速度，一旦有強勢品牌展開優惠戰，或在使用體驗、多元通路上取得先機，小型的行動支付業者很容易就被邊緣化。當行動支付進入門檻愈來愈高，要先發搶占市場商機，留意三大趨勢：

趨勢1〉強化體驗 黏緊消費者

最近行動支付最夯的話題，莫過於「靠臉吃飯」。指的是支付寶與中國肯德基推出的刷臉支付服務，使用時在自助點餐機上選好餐，進入支付頁面後選擇「人臉識別」，只要一∼二秒時間，再輸入與支付寶帳號綁定的手機號，確認後即可支付。整個過程不到十秒鐘，不用記密碼，連手機也不需要掏出來就完成付款。

資策會產業顧問主任周樹林分析，不論是支付寶或Apple、Google等國際大廠，都已經陸續研擬將生物辨識當做身分解碼的技術，像最新的iPhone 8已經支援臉部辨識；Samsung Pay釋出虹膜辨識API；Google也打算將臉部認證技術以加密資料存放，來當作Android Pay的解鎖鑰匙。

「以後連手機都不用帶，就能付款，」周樹林指出，當台灣行動支付業者還在為究竟該發展NFC感應，或是QRCode感應而苦惱時，支付體驗已經展現更多面貌，除了靠臉吃飯，由Chatbot（聊天機器人）延伸的語音支付、或是透過開放API導入AR、VR技術的支付方式都在發展中。

雖然台灣有很多人認為使用信用卡和使用手機，進行電子支付的差異不大，但隨著支付逐漸結合社群娛樂或人機互動，未來消費者透過手機進行的電子支付體驗，將會更勝於信用卡。

國際支付業者的優勢在善於強化體驗，造成國內業者的壓力，「沒有跟上的業者，很容易在無意間就被市場淡忘，」周樹林說。

趨勢2〉從國界到通路 支付界線模糊化

當支付寶、微 信、Apple Pay、Samsung Pay等國際大廠跨海而來，正式宣告一件事：支付範圍正在快速改變。

「行動支付的通路從『國界』劃分，變成可支援的『通路』劃分，」胡自立分析，過去認為，某項支付工具只能限定在某個國家，例如在日本只能使用日圓支付，現在這些界線已經逐步被打破。以微 信支付為例，已經搶進中國2500家星巴克，並與香港7-ELEVEn串接，用人民幣就能消費；甚至支援全球15個國家、12種外幣結算。

而深耕亞太市場的LINE Pay，則將LINE Point、會員卡、優惠券整合成可以線上、線下使用的Wallet O2O支付；甚至還與日本政府合作，在LINE上可以收到行政單位的資訊，或線上進行相關服務申請。到今年5月止，LINE Pay全球總交易金額已突破七億美元（約台幣210.7億元）。

更不用說Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay等手機大廠，截至2017年底，將拓展達16∼20個國家。胡自立表示，擴大可用族群仍是目前本土支付業者的當務之急，尤其現在整體消費者對行動支付的接受度高，應打造付款情境。進一步刺激消費頻率與金額。

趨勢3〉數據就是戰略資源

支付如何做到差異化，答案就在數據上。

過去，金融業者賺取支付手續費盈利，一旦支付業務的利潤愈來愈低，要何以維生？

有「數位金融先知」之譽的克里斯．史金納（Chris Skinner）在《價值網》一書中提到，在未來金融裡，消費者想要與金融機構建立的是螢幕到螢幕的情境關係。

舉例來說，如果是數據系統運作，可能一天就會向想買車的A顧客推播十餘次車貸報價；但在情境關係下，金融機構會判斷何時是適合對話的時機？哪種方案，A顧客才會埋單？

情境關係的數據來源，正是各種數位生活足跡與支付行為的連結。唯有運用大數據，結合新商業模式，消費者才會真的愛上行動支付。行動支付已是國際新戰場，台灣能否搶占先機？誰有機會成為最後贏家？