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娜亞(Radhika Nayak):緬甸,將是下一個市場機會。

今年屆滿50年的東協,是全球近期積極搶進的市場。深耕當地生醫產業15年,普華(PwC)國際諮詢公司東南亞生技醫療產業總監娜亞(Radhika Nayak)受邀參與臺灣生技月,不僅提出進入東南亞市場的四大對策,更直指,緬甸將是下個市場機會。

四大對策佈局東南亞生醫產業 另開


文 / 蔡立勳

作為全球第七大經濟體,今年將滿「50歲」的東南亞國協(ASEAN),近年急速竄起,2014年,東協整體國內生產毛額(GDP)已達2.4兆美元。

隔年,東協十國領袖,在馬來西亞吉隆坡舉行的第27屆東協高峰會,簽署成立東協經濟共同體(AEC)宣言,逐步朝向單一市場的目標前進。

而東協更可望於2025年成為全球第四大經濟體。已是臺灣生技月重頭戲之一的「華人新興市場商機論壇」,因應方興未艾的「新南向」熱潮,今年將討論範圍擴大至東南亞,並邀請印尼、越南官方代表與會。

在生醫產業的創新商業模式、定價與行銷策略,擁有15年諮詢經驗,服務客戶遍及藥廠、醫材公司與醫院,普華(PwC)國際諮詢公司東南亞生技醫療產業總監娜亞(Radhika Nayak) 也受邀來臺。

中產階級增加 帶動東協醫療發展

她首先整理東南亞發展現況並指出,東協十國總人口數已突破6億,其中,約有半數人口年齡低於35歲,是全球第三大的勞力市場,僅次於中國與印度。

逐年增加的中產階級,利用實際的消費行為,帶動國內經濟成長,好比印尼與越南的中產階級人口數,將於5年內成長4~8倍,2020年,將佔全國總人口50%以上。

據調研機構BMI預測,2025年,印尼的私人消費支出上看1.2兆美元,菲律賓、泰國、越南與馬來西亞,也都有超過3,000億美元的規模,市場發展潛力龐大。他們也比以往更注重健康,讓疾病防治的重點自傳染病移轉至癌症、中風與糖尿病等慢性病,連帶使生醫產業加速發展。

3年後,東協的醫藥支出,也將達到1,680億美元,約佔全球總額的一成。急於找尋新興市場的國際藥廠,當然不會錯過這波商機。

娜亞舉例,好比Sanofi早於1993年,即與越南國營藥廠,同時是該國最大的通路商VinaPharm合作,銷售處方藥與學名藥。目前,Sanofi 已是越南藥品市場中, 市佔率最高的外國藥廠。

她並向本刊表示,日本,是現今最積極搶進東南亞 市場的國家,澳洲緊追在後,近年在當地佈局頻頻的中 國,野心昭然若揭。騰訊與阿里巴巴這兩家中國互聯網 龍頭,也正舉兵進攻東南亞市場。

她進一步分析,東協除了與中國、日本、韓國、澳 洲、紐西蘭,以及印度簽署自由貿易協定(FTA),預計今年完成談判的區域全面經濟夥伴協定(RCEP),東協也舉足輕重。

緬甸、印尼、越南 是成長最快市場

然而,東協各國的發展,其實仍有明顯差異。曾是亞洲四小龍之一的新加坡,早已是成熟市場;馬來西亞規劃於2021年擠身全球高收入國家;今年4月施行投資新政,對全球敞開投資大門的緬甸,才正要起步。

娜亞引用2014年、2015年的數據指出,緬甸、印尼與越南,是東協十國中,最多企業選擇進入、擴張版圖的市場。

「特別是緬甸,它才剛伸出雙手擁抱外資,這個國家在基礎建設、法規環境都才剛起步,包含醫療系統在內,現在在緬甸有很多機會。」娜亞對本刊強調,業者也要與當地政府保持良好關係。

眾所週知,東協各國的法規落差甚大,就娜亞深耕當地15年的經驗,她認為,新加坡、馬來西亞與泰國的環境最為友善。

「馬來西亞跟泰國這幾年越來越開放。」根據經濟部駐新加坡代表處資料,具高階技術的外籍專業人才,在新加坡可享有3,300至8,000新幣以上的薪資,以及假期、住房補貼、子女入學補助、配偶工作等保障,聘僱外籍專業人士的雇主也享有租稅優惠。

娜亞指出,即使菲律賓與越南的法規,比較不利於外國廠商,「但這兩個市場,也是我看到非常有機會,正在蓬勃成長的地方。」談到臺灣生醫產業進入東南亞的利基,她則再三強調,臺灣不少公司專注在分子檢測,加上紮實的研究基礎,對於精準醫療的推動,是一大優勢。

四大市場機會 醫療結合互聯網是重點

綜合東協的產業現況,娜亞也提出4項,臺灣或是各國生醫業者想要進入當地市場,必須留意的機會與對策。

首先,東協雖然在區域經濟上是共同體,但仔細探究,仍是個多國集聚的市場,符合當地市場法令規範,與生產規格相對重要,因此,外商勢必正視與當地藥廠結盟的重要性。

其次,視當地文化及消費者為主軸,生產客製化醫療技術產品並創造其價值意識。第三,全球的專業醫療人員將大幅短缺,預計從目前的700萬人,於2035年上升至1,300萬人。外資搶進東協市場的同時,必須重視、強化醫療教育,進而提升,且銜接當地技術與人才能力的差距。

目前,Pfizer、Novo Nordisk、Medtronic與Abott等國際大廠,皆在東協積極協助推動醫療教育。最後,娜亞指出,東協各國的行動電話使用人口數,位居全球第三,僅次中國與印度,近4成的用戶,持有配備行動網路的智慧型手機。

行動裝置在越南的市場滲透率,已達150%,印尼則是130%。瞄準這個趨勢,新加坡醫療搜尋與預約平臺DocDoc,就鎖定印尼、馬來西亞與泰國等國,將2.6萬名醫師與100萬名使用者串聯。

印尼行動醫療新創公司Dokter Gratis,則提供手機遠距醫療平臺,2013年推出時,即有2.3億名使用者註冊。但是,數位化對於醫療帶來的變革,在新興市場仍相對不普及,這正是在資通訊產業奠定良好基礎的臺灣,能善加把握的策略合作機會。

>>本文刊登於《環球生技月刊》2017年7月號

四大對策佈局東南亞生醫產業 另開

   

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