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【文/謝金河】

五月九日台股再攻萬點,只是這個萬點大約只有一秒鐘,指數最高來到一○○○一.九四,立刻掉頭反轉向下,收盤指數下跌二一.七七,收在九九一五.四七,這是一九九○年台股從一二六八二反轉下跌,台股第五度攻萬點,卻演出一次「快閃」行情,主要原因是台股只靠幾檔外資股撐大局。

有人開玩笑說,這一趟萬點行情,台股只有三檔股票,也就是台積電、鴻海與大立光。首先來看台積電,去年台股靠台積電將指數維持在九千點大關之上,今年又從去年收盤的一八一.五元再度寫下二○七元高價,最主要原因是TSMC在美國掛牌的ADR不斷地創新高價,到五月九日為止,TSMC ADR在美國收盤三五.四一美元,市值已來到一八三六.三八億美元,折合台幣是五.五五兆,大約每股二一四元台幣,假如台積電ADR持續向前挺進,台灣的台積電仍有步步走高的機會。

目前外資持有台積電已高達七九.九六%,一檔股票外資持有將近八成,這是台灣股市史上難得一見的紀錄,今年台積電配發七元現金,股息高達一八一五.一二八億,外資可拿走一四五一.三七億元,如果再把行政院國發基金六.三八%的持股加進來,本國的法人及自然人持股僅剩十三.六六%,可見台積電的股權八成在外資手上,股價大漲,一般股民都無感。

謝金河:三檔股票撐台股萬點江山 另開


台積電大漲 股民無感

第二檔是鴻海,今年外資買超的個股中,我們獨鍾鴻海,主要原因是外資買超台積電已接近八成,而鴻海才剛過五成,外資繼續加碼台積電空間有限,而加碼鴻海力道可能更強勁,因為鴻海是台灣第二大市值企業,結果不出所料,外資今年以來加碼買超鴻海六八一三四六張,買超台積電三一六六三五張,外資買超鴻海張數超過台積電一倍多。

另一個角度是台積電市值逾台幣五兆,鴻海挑戰二兆市值應不是難事,於是上回我們在《先探》用了鴻海當封面提及,鴻海家族過去把帳作在樺漢等小兵身上,去年起,這個帳集中回到鴻海身上,鴻海去年四個季度淨利分別是二七五.七六、一七六.八四、三四六.三五億元,第四季跳升到六八七.六六億,儘管鴻海第四季獲利都是最高,但去年第四季淨利比一五年第四季五二九.三億,成長了三成以上,從帳面利益可以看出郭董今年的企圖心。

現在郭台銘身上多了一個二○二○年問鼎總統大位的題材,企業界人士吃飯最常聊到的一個話題是「郭董二○二○年會不會選總統?」,有不少小股民對他充滿期待,再加上川普號召製造業重返美國,昔日被視為「毛三到四」的代工業,突然之間炙手可熱,這些有利現象加在郭董身上,今年鴻海一定是市場上最受討論的個股之一,假如以郭董的企圖心,鴻海市值挑戰二兆來估算,股價可到一一五.四元,這可能是鴻海下一階段的目標價。目前外資持有鴻海五三.三七%,相對台積電的七九.九六%,顯示外資在鴻海仍有很大加碼空間。

另一檔是大立光,外資在大立光持股五三.五二%,正好跟鴻海一樣,今年大立光繼續大爆發,股價最高衝到五○七○元,今年從iPhone 8效應到汽車ADAS、光學變焦鏡頭個股今年大熱,像是靠憧憬題材而大漲的玉晶光炒到三七○元,最近衝到四九.九元的聯一光,突然反轉下殺,佳凌漲到被分盤處置,股價從四五.六元折返,先進光從七三.九元折返在六○元附近,亞光也從六○.一元折返回到五三元左右,新鉅科一波到頂漲到五四.八元,股價在四五元上下震盪,很多光學股是靠著憧憬題材而大漲,但股價漲起來就得接受基本面考驗。

很多內資股漲一波就結束

從大立光、鴻海、台積電可以看出台股挑戰萬點,完全靠外資拱起這三檔個股,漲勢是很難持久的,而且,最近外資力撐的權值股拉升,很多內資股卻大跌,這從加權指數、TPEX、摩台指數就可看出端倪。例如加權指數一秒衝過萬點,真正代表外資的摩台指創下三七六.六三的新高紀錄,姿態最高,但是代表內資的TPEX指數在三月二十三日衝到一三八.八三就快速折回一二八.六,TPEX指數回檔七.三六%,且TPEX指數跌下去後形成頭部,很多內資拉升的個股漲了一波就結束,最具代表性的是紙業股的榮成、寶隆,榮成一波漲到三四.三五元,一到四月稅前盈利十七.五九億元,比去年同期成長二○三.七%,但先前介入拉抬的主力蟄伏,股價回檔盤在二七元左右。

謝金河:三檔股票撐台股萬點江山 另開


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