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16檔擁抱春燕 熱錢追買
經濟日報 記者王皓正/台北報導 

分享台股多頭氣盛,指數直逼萬點,部分產業陸續釋放景氣回春訊息,上銀、中鋼、台塑、立積等16檔「春燕概念股」,在首季訂單報喜下,雞年業績可望起飛,躍居為熱錢追逐焦點。
台新投信董事長吳火生表示,新台幣受到外資匯入推升,今年以來升值幅度達4%,且在央行趕錢入股下,台股資金行情熱絡。

根據官方數據顯示,台灣今年內需動能穩定,外需更隨貿易夥伴經濟復甦,1月出口寫下連四月正成長,在整體經濟復甦下,首季產業景氣不弱。其中,五大春燕產業值得留意,包括川普新政策促進全球原物料需求,鋼鐵與塑化等景氣向上;工具機因設備需求,訂單回籠;記憶體景氣攀升,報價高檔;物聯網世代來臨,網通正面看待。

工具機方面,川普強調美國製造,加上中國工資上漲,全球對自動化設備與工具機需求升溫。元月機械出口年成長7.9%,工具機大廠紛紛表示訂單回溫,上銀、高鋒、亞崴深受期待。

煤炭、鋼鐵去產能調結構,仍是中國供給側改革核心,今年產業供需狀況預期好轉,上半年鋼價仍有上行空間,且下游單軋廠因報價提前反映利差維持高檔;中鋼、燁輝、盛餘營運看旺。

物聯網概念股 大盤新亮點
經濟日報 記者簡威瑟/台北報導


2017年智慧城市展即將於明(21)日登場,年度主題為「以物聯網建設智慧城市」。由於智慧城市是物聯網的重要應用場域,激勵展覽規模較去年大增二成,出席代表也激增一倍,相關商機更成為近期市場矚目的焦點。

據了解,今年的智慧城市展,參展廠商約200家,整體展出規模達900個攤位,較去年成長20%;「專業論壇」預計將有超過1.2萬人次專業人士參加;來自全球的城市首長及代表將有54位,出席代表比去年多出一倍。

由於物聯網為智慧城市的核心,IDC預估,2020年全球物聯網市值將達8.9兆美元,年複合成長率達17.5%,被視為繼行動裝置後的最大科技商機。而與物聯網相關最重要的三大領域,包括半導體、網通、感測器等領域。

根據上述三大領域,法人指出,相關概念股可留意如:聯電、日月光、台積電、聯發科、智邦、兆赫、中磊、原相、盛群、矽創等。

台積電是物聯網主要受惠股,麥格理證券半導體產業分析師廖光河表示,中國無晶圓廠庫存持續去化,第2季下旬就會重新啟動回補庫存(re-build inventory);大客戶高通未來訂單將回流台積電7奈米製程,且台積電未來幾年現金股利可望持續提升,都是台積電股價利多,麥格理證券維持「優於大盤」評等與230元推測合理股價。

投顧法人指出,展望2017年智邦營運表現,根據通路訪查結果,市場預估,營收可持續保持雙位數年增長,主要成長動能仍是來自資料中心交換器產品,尤其是高階100G交換器,另外則是雲端WiFi、智慧家庭等新產品成長。

原相方面,元大投顧科技產業分析師陳娟娟指出,近期市場對原相諸多揣測,包括:3D sensor、虹膜辨識等,由於技術門檻高,目前僅止於題材表現。法人說明,原相今年亮點為Avago權利金到期,估計將貢獻每股純益3至4元,惟公司的每年費用增速遠大於營收成長,恐將侵蝕原有的獲利空間。

物聯網概念股 圖/經濟日報提供

   
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