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原本已陷入區間整理的台股,再逢西方傳統假期,外資交易量大幅下降,讓台股交易再創低量。現階段外資交易量常態性的占比達四成,外資進出力道大幅縮減,連帶使國內投資人也缺乏進場意願,導致交投狀況更為冷清,截稿前出現了單日三二三億元的今年次低量,這的確是個隱憂。

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美元未轉弱前 外資不會大規模買超

在國際市場上,周轉率常態性偏低的股市,代表追逐風險性資產的意願偏低,市場整體本益比通常會自然的盤跌下修,直到本益比夠低,重新吸引部分追求高回報的資金進場,市場才能取得平衡,目前只能祈求台股的低量並非常態。

另外,亞洲貨幣趨貶的壓力也是降低外資積極度的因素之一。在美國將開始加快升息步伐之際,全球其他主要國家央行卻繼續採取寬鬆貨幣政策,歐洲央行(ECB)已決議把買債計畫執行期限從二○一七年的三月底延長至二○一七年底(四月起每月買債規模六○○億歐元),而日銀維持現行貨幣寬鬆政策,繼續維持短期利率為負○.一%、長期利率保持在○%左右。這讓美國與其他國家的利率差距逐步擴大,資金繼續流入美元資產而令美元繼續走強。

全球資金拉高美元資產配置的趨勢未改變以前,台股不可能自外於世界,外資十二月仍是呈現淨匯出,新台幣兌美元匯率貶破三十二元以後,目前還看不出回頭的跡象。顯然,美元未見明顯轉弱以前,不容易見到外資大規模買超,加權指數的空間易被壓縮,只能期待類股間的局部輪漲。幸虧台灣景氣基本面熱度維持不墜,尚能支撐台股於高檔作類股輪動。

景氣熱度持續擴張 強化下檔支撐力道

美國日前公布的十二月消費者信心指數終值揚升至九八.二,優於初值的九八與十一月終值九三.八,為二○○四年一月以來最高。消費者信心持續高漲,消費支出可望上升,有利經濟短期內保持成長。而美國的消費擴張力道,也將擴散反應在亞洲國家的出口訂單。

舉台灣為例,經濟部日前公布十一月我對美接單一二九.七億美元,創歷年單月新高,年增率一○.一%;接自大陸及香港訂單更是暌違兩年,再度突破單月達百億美元大關,衝上一○二.五億美元,創歷年單月次高,年增一二%。

台灣十一月總外銷訂單為四三六.二億美元,創歷年同期新高,年增率七%;其中,電子產品接單創歷年單月新高,手持行動裝置、筆電、電視、遊戲機、伺服機等需求明顯增加,帶動相關產業供應鏈及組裝代工之訂單暢旺,各主要貨品接單均為正成長。資通訊接單一四五.八億美元,創歷年同月新高。

電子產品接單一一七.五億美元,創歷年單月新高。連近年最慘的面板也供不應求,帶動價格持續上漲,使十一月精密儀器接單二一.九億美元,年增率一.八%,終於擺脫連續二十四個月的年衰退。

另外,基本金屬製品訂單年增一五.二%,塑橡膠製品年增一六.七%,化學品年增四%,機械製品接單成長一二.三%,皆呈現亮麗數據。經濟部並預估十二月外銷訂單金額約落在四二六∼四三六億美元,年增率約九.八∼一二.四%。接下來外銷訂單反射在整體上市櫃公司的營收,顯然讓投資人可以有所期待,這也強化了加權指數的下檔支撐力道。

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抓對趨勢 讓時間站在我們這一邊

任何人參與資本市場的投資,莫不祈求每次順利事事順心,可惜在實務上,即使好的標的,若切入點不佳還是得承受一番折磨。不過,重要的是要選對趨勢產業,產業趨勢不對,經過一番折磨後面還有更大的災難等著。如果產業趨勢長期向上,至少時間站在投資人這一邊,即使切入點不盡人意,但經過時間的推展,投資回報必能開花結果。

政策推動的「亞洲.矽谷」日前正式在桃園市中壢區揭牌,副總統陳建仁表示,「亞洲.矽谷」計畫要推動物聯網與創新產業兩大主軸,期待促使台灣經濟加速成長,同時轉型,讓台灣在過去硬體製造的基礎,加上軟體的實力,持續發揮優勢。

雖然可以預知轉型的過程肯定相當艱鉅,但這是不得不作的市場趨勢,物聯網不但可讓台灣實力雄厚的半導體產業再次加速成長,連帶也可培養出軟體方面的高階人才。

聯發科董事長蔡明介曾表示,過去幾年,科技業發展從資料中心到物聯網(IoT),再到人工智慧,近年的突破來自於機器深度學習,而進入IoT後,將是無所不在的運算,這會是未來帶動五兆市場的動力。

物聯網 未來三年科技領頭羊

市調機構IHS針對二○一七年全球科技市場發表白皮書,在其預言的七大趨勢中,物聯網及人工智能領域尤為突出,事實上有物聯網的基礎,藉由巨量資料的運算,才得以實現人工智能的服務。

所謂物聯網(The Internet of things),指的是將各種資訊傳感設備,與網際網路結合起來,形成的一個巨大網路,物聯網的核心和基礎仍然是網路。物聯網是新一代資訊技術的重要組成部分。為了實現更多科技產品的服務,各大企業將利用物聯網改變產品製程、供應鏈管理以及設計方式。

物聯網的技術也將隨著時間的推衍,深度滲透進各行業領域,諸如廣告、汽車、消費電子設備、顯示器、娛樂、多媒體、半導體、通信等行業,變成與人類生活無所不在。延伸出來的應用層面,包含智慧家庭、智慧汽車、智慧城市、智慧工廠、智慧醫療等。整體而言,物聯網是驅動科技產業繼智慧型手機後另一波成長循環的重要基礎。

系統基礎建設將是優先受惠者,主因物聯網生態系統需要強而有力的支幹,方能支撐龐大的連接裝置,其中伺服器需求將隨著數據中心設立而成長,工業電腦則是透過平台支援來提供整合解決方案。另外,影像安控強化智慧城市與家庭的安全功能。

而其連動的核心佈局項目如伺服器、工業電腦、安控設備等,所衍生的產品需求仍處於初階段,成長空間可期,這就可帶出台積電(2330)、日月光(2311)、大立光(3008)、廣達(2382)、信驊(5274)、研華(2395)、川湖(2059)、啟(6285)、中磊(5388)等等標的。

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人類生活型態與工作 將因物聯網而改變

如前所言,物聯網延伸出來的應用層面,包含智慧家庭、智慧汽車、智慧城市、智慧工廠、智慧醫療等。而最先感受到明顯改變的將是消費零售業,美國Amazon已宣布在西雅圖開設第一家Amazon Go門市,主打無需排隊結帳,消費者憑手機內已安裝的Amazon Go App並登入Amazon帳號,經掃描二維條碼後進入商店,即可自行從貨架上拿取想要購買的商品,電腦系統將會自動感測並加入手機App的購物車內,消費者離開店面時,無需排隊即可自動結帳。

Amazon整合電腦視覺、深度學習演算法、感測器等技術,研發出「Just Walk Out」的技術,用以協助免排隊、免結帳的Amazon Go商店運作。

美國Amazon之所以反向擴展實體商店,主要就是欲應用物聯網之技術,大量掘取及建立消費者體驗、行為模式的資料庫,便於未來提高研發、行銷等各部門的效率,消費者也得到更佳的服務或消費體驗,Amazon是著眼於消費者線下行為的大數據金礦,而消費者資料庫未來也將衍生龐大的商機。

阿里巴巴於十一月宣布入股連鎖超市(三江購物),為其首次進軍線下零售超市,這是馬雲提及的「新零售」概念與企業布局,一樣與Amazon英雄所見略同。

未來日常生活中,我們只要透過智慧型手機,就可進行線上購物、完成金融交易、社交網絡的維繫,亦可以在逛街的時候透過手機尋找停車位、地圖與購物導引、消費結帳、紅利累積與兌換等等。

隨著智慧科技的日益更新,未來或許我們只要帶一支手機就能解決生活的一切需求。以上所述,在發展的過程中,物物相連的感測器(傳感器)與設備等,也是台灣硬體廠可著墨之處。

例如通過射頻辨識(RFID)、紅外線感應器、全球定位系統、雷射掃描器等資訊傳感設備,或把任何物品與網路相連接,進行資訊交換和通信,以實現對物品的智慧化辨識、定位、跟蹤、監控和管理的一切系統解決方案,各個項目都隱含龐大商機。

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2017首先登場的CES國際消費電子大展,投資亮點先看自動駕駛車、電動車、車聯網、安全系統等創新應用。物聯網是今年全球高科技發展的重要趨勢,而台灣大力推動的「亞洲.矽谷」正要朝物聯網示範之都邁進。仔細檢視12月法人對物聯網概念股的布局,可以做為新年調整投資策略的重要參考。供讀者參考。

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