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原創

某公司我已經觀察許久了
也買進過一些部位
該公司成立於70年代
近18年來從未虧損
董監持股超過20%以上許多
近8年中有2年未分配過股利
無長債
負債部位多是應付帳款
公司長期專注於本業
沒有什麼業外投資
股本形成早已過半是盈餘轉增資
簡單說該公司
財報是易懂不複雜
資本額沒有在當年狂潮中大幅現增稀釋
大股東與外部股東利益高度一致
那剩下的就是
該公司本業經過歲月流轉
早已不是什麼明星產業
賺錢能力尚有 產業競爭激烈
但也已久經考驗
那這種公司所在多有
為何能吸睛呢??
答案便是帳上土地資產
該公司廠房我去看過不下10次
相關地理位置絕佳
土地經過10多年的增值
附近的房子一坪在10年間增值3倍左右
那原物料土地更不用說
但該公司至今生產基地還未遷移
但一到兩年前已有遷廠消息
這消息真假對我來說不重要
重要的是財報乾淨 董監持股 與過往20年的殷實經營
在8月底盤勢大跌之際(已經等待多年了....)
該公司市值跌到該筆土地市值一半不到時
我認為這便是過度低估的價值投資
該公司已經漲回5月相對合理價位了
我會持續追蹤 希望再來一次外部力量的下跌
也許明年後年都行
只要能估值有個大約 市值有一天總是會反應回來
(模糊的正確好過嚴密的錯誤)
道理很簡單 但執行的能力方是考驗之所在
股名不會公佈 也許將來等到資產處分時再來回帖
有個總結
因此設價0元

廟堂之上,朽木為官,殿陛之間,禽獸食祿;狼心狗行之輩,滾滾當道,奴顏婢膝之徒,紛紛秉政


 
黑捷克
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  回覆時間 2016/03/16 15:09:58


http://www.chinatimes.com/newspapers/20140221000201-260206

http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=%7B9b9cadf4-97d3-417a-b84a-d30e252bc1e4%7D

http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=%7B8746f251-528f-4833-803d-d868e57ae231%7D

簡單
不複雜
用時間換錢的好例子
2015年8月末時
市值只有10幾億
非常典型的的價值低估
該公司約略估計市值40億左右
但準不準確並不重要
下一次的價值低估時刻到來
有沒有準備好呢??

廟堂之上,朽木為官,殿陛之間,禽獸食祿;狼心狗行之輩,滾滾當道,奴顏婢膝之徒,紛紛秉政

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