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今天傳來美國可能延長對太陽能發電的補貼,同時今天的中國也傳來準備提撥一千億來提振電動車產業的消息。這兩個新聞事實上都對乾淨能源的產業造成很大的正面影響,所以今天太陽能產業與電動車的產業都全部大漲。這就是印證我告訴你的12月1號以後將是乾淨能源的主流時代來臨。好玩的是,今天的多數分析師也都提到看好太陽能股與電動車的股票。當然這是因為昨天在美國的太陽能股大漲的原因,但是這也印證了一件事情,就是多數分析師都是看漲說長的現象非常的普遍。

  這樣子真的不是做股票的好方法,因為你把許多產業都看好並放入投資組合之後,你的獲利就自然會被降低,風險也會因此增加。事實上,我們從2013年初就開始一路的投入跟環保有關的股票。我說過,光是與綠能有關的股票,在這幾年來累積獲利已經超過80倍,最主要的原因就是因為我們的長期看好與集中、累積式的投資方法。長期投資這些綠能的系列產業,是要有一系列的先後順序的。

  例如環保的股票自從習近平上台以來,主張美麗中國,但要變美麗之前當然首先就要掃除污染,因此我們最先投入的綠能產業就是國統—水資源股。為什麼是國統? 最主要的就是你必須要知道當時的中國污染情況非常嚴重,因此環保的第一步就是將現有的汙染降低、掃除,而國統的水資源事業事實上就是在做這種動作。也就是起頭。想想看,如果污染不先處理掉,那還能再做下一步的工作嗎?這就是一個長線主題的一系列投資的開始。接著國統賺到變成3.3倍以後,我們就開始投資TESLA電動車的股票和大。因為中國的污染源有20%以上來自汽車,為什麼投資電動車的股票,那就是基於在環保的過程中,一方面要掃除污染,一方面也要讓新的INPUT不能讓污染再進來,而電動車就是背負這樣的使命。所以我們2013年又在電動車的和大賺1.2倍!光是當年在率能的累積獲利上就有3.3X2.2-1=6.2倍!
  接著和大之後你必須思考的是電動車最主要的部份是電控與連接線束的貿聯再賺60%,之後由於電動車的數量與種類開始在全球各廠商中紛紛出現,因此我們開始想到最關鍵的核心要件-電池,而這種因果關係的思維讓我兩次投資美琪瑪獲利又分別有60%與50%!今年9月後發現台廠的新電動車製造的昶洧4529獲利3.9倍,則是因為我認為經過幾年的發展與TESLA的開放專利後,台灣能夠製造電動車的可能性極高!

  在一連串環保的各種相關產業的投資過程中,大家可以看得到我們的投資是有先後的因果關係的,有先後的順序的。事實上這就是我們的長期績效會累積的如此之快的原因,我們不像其他人到處去投資,然後把很多的產業都放在同一組合中,結果造成有些是成功的,有些是失敗的。我們只投資非常少的屬於全球大趨勢的產業。但我們卻會因為深入了解而成功。自從2013年以來,環保與乾淨能源的產業就一直是我們投資的中心甚至到2015年的今年第三季開始,這個部分甚至已經成為我們的全部投資的重心所在。這就是我在12月初的時候說12月將是太陽能成為主流的原因,因為產業發展的必然性已經到了!這種必然性也可以說是一種因果關係,就像人到15歲以後就會逐漸的從小孩轉變到青少年,所有的生理特徵意義出現一樣。這就是一種自然界的必然的因果關係。投資也是存在這種必然的因果關係存在。不可能一下子就出來出現完美的電動車,也不太可能一下子就有一種非常完美的新能源的出現一樣。那是不可能的發展跳躍,在過程中必須一步一步的往前進,這種一步一步的往前進,自然就成了一種因果關係,而我們只要按照因果關係順序投資就可以掌握全部的獲利過程了。那麼要在幾年內獲利數百倍就不是驚人的,不可想像的事情了。

  如果你不這樣做,而把很多的產業一起放進來成為投資組合你就會LOSS這種因果關係的探究,那麼自然抓不到這種順序,也就無法賺到驚人的獲利,這就像你如我無法了解人體的生理構造與食物進入身體後的過程(過程就是一種因果關係的展現)你如何當一個稱職的醫生一樣。那麼放在投資組合裡面的東西只是沒有靈魂的東西是隨意拼湊起來的。當然獲利就不會好了。這就是我們與別人的差別!

  我們在長期的投資過程中就是追求這種大趨勢的因果關係的發展。須知全球大趨勢的發展是有其順序的,是有其因果關係的。就像中國如果不從做代工開始,中國就無法賺到財富;中國無法傳到財富,中國就無法強起來,也就無法去展開2001年之後的中國大建設。中國沒有大建設,就不會有今天的汙染,中國有了污染,中國自然就要想法解決,這一連串其實就是一種因果關係,而在每一步的發展過程中就會成為一個世代接著一個世代的因果關係。因此台灣在一九九零年的電子股的開展跟2000年代原物料股的開展,以及2012年之後的環保綠能股的開展就是跟隨這種因果關係而發生。

  那至於為什麼中國的發展會造成一種全球大趨勢的驅動,最主要的原因就是中國的發展是一種極權的國家主義角度之下,所以當國家一面倒的以整個中國發動新發展時,一起動,就會因為其人口的眾多因此造成對全世界很大的影響力量,才會進而驅動全球大趨勢的改變。這與美國的主要是以公司的創新驅動是不一樣的,美國固然有政府做後盾,但是在近三十年間政府的後盾已經逐漸變成消極的因應而不像中國是處在一種積極的以國家為中心的大改變之中,因此中國的經濟成長的發展的變動的快速會較美國的以公司為主的變動影響力量大得多。這就是近20多年以來台灣的全球大趨勢產業主要來自於中國的影響的關係。

  近日中國、美國對乾淨能源的動作再一次證明我們的投資標的是正確性,從過去近10年來看,我們的投資利用因果關係過程的發現進而獲得驚人的獲利是別人無法比擬的。


一連串環保的各種相關產業的投資過程中,大家可以看得到我們的投資是有先後的因果關係的,有先後的順序的。



 
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