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由於職業之故,總有親友不時會問:現在可以進場嗎?有何股票可買?對於那些從沒或很久沒買過股票的人,標準答案是已經9000多點,不宜此時才進場。想從股市賺錢,永遠有機會,但不在此時。

對於那些已在股市進進出出的人,答案是基於台股大多頭行情的格局未變,大盤衝上10014點後,拉回仍是買點,再攻萬點的機會仍不小,個股表現空間永遠優於大盤。

童再興:下半年最好的投資與投機 另開


陸股爆投機行情 越泡沬、越好賺

如果台股是理性投資行情,未來看漲15%,以9600點計,上漲10∼ 15%,指數便到10560∼11040點。那麼大陸A 股則是非理性投機行情,未來看漲30% 以上。以上證指數4650點計,指數可到6045點,超越歷史高點6124點。台股日成交量上不去1千億台幣,陸股的日成交量卻動輒上兆人民幣,光是今年4個多月的時間,新開戶數超過台灣總人口數,已近2500萬戶,甚至1周內開戶400萬戶。從股市群眾心理學觀之,大投機行情已是一發不可收拾。

任何題材出現,不管是先前被看衰的手遊、文化傳媒或是電商、電動車,股價便被哄上天。現在中國有10大股神,在市值上跑贏全世界,「中國車神」南北車市值超過世界全4大的總和,「中國神影」華誼兄弟市值是好萊塢大亨夢工廠的2倍,「中國神壽」中國人壽是AIG 的2.5倍⋯⋯滬股從2千點大漲到4千點,翻倍漲就引來泡沫論警言,但與泡沫共舞的人,越來越有錢,滬股如今已到4657點了。

倘若再這樣「快牛」下去,遲早又會是一次歷史大泡沫,但現在上看6000點不是高談闊論,喊到萬點才叫大膽神測。可以確定的是,陸股是「政策市」,是國家戰略,政府的剛性需求,政府沒喊停、沒降溫之前,中國大牛市在非理性資金瘋湧狂抱下,不會走9個月便終結。

索羅斯曾言,當絕大部分人認為前景看好時,牛市就來了。當越來越多人看好6000點以上,也許6000點就來了。陸股仍是今年最看好的「投機市」,看到國人大買人民幣,實不如買A 股。去年底曾經一度考慮去中國開戶買A 股,但考慮到資金匯入容易、匯出難,再加上對中國個股不熟,還不如在台買陸股ETF(即指數型基金)。如果嫌漲跌幅過小,可以買上証2X或滬深2X(2倍ETF),或以融資買,便可收加倍漲跌幅之效。

國內現有9種A 股ETF,作多型有7檔,作空型有2檔,皆可融資融券。大牛市當頭,自然是作多。今年深圳指數率先創新高,漲幅也比上証指數大,因而國內深滬型ETF 比純上証型ETF漲幅也大。上証50指數的成分股過半是金融股,上証180指數的金融股比重次之,滬深300的金融股比重最低,而深滬兩市狂漲後本益比已高不可攀,金融股本益比卻不到20倍,這代表金融股比重越大的ETF 較穩健,漲跌幅反應也較小。

同樣的,在快牛市場,300檔成分股比180檔成分股漲跌較大,180檔成分股又比50檔成分股漲跌變動大。因此,雖然都是陸股ETF,投資策略不同,寶滬深(0061)今年大漲近38%,而元上證(006206)漲幅卻只有15%,報酬率相差不小。

童再興:下半年最好的投資與投機 另開


台股走投資行情 可買價值低估股

《漫步華爾街》名著作者墨基爾認為,泡沫是投機性的瘋狂現象,不要投資泡沫。若嫌陸股已是「非理性投機」,則可以考慮「理性投資」台股的富邦金(2881) 和台光電(2383)。

導演朋友反問說,這不是4個月前喝春酒的那2檔「明牌」?人們總是喜新厭舊,買股票也是如此,總喜歡不斷換股操作,進進出出。看上富邦金,是從價值型投資角度出發,本益比低,獲利又成長,是首選標的。去年每股稅後盈餘(EPS)
5.89元,股價卻不到50元,絕對是本益比偏低的好股票。

但買股票是投資未來,而今股價漲到62元,而前4月EPS3.07元,較去年成長88%,創下同期歷史記錄,今年EPS 保守估計可到6.5元,預估本益比不到10倍,在指數9600點高檔,很難找到這樣體質健全,又具成長性的價值低估股票。況且今年將配發現金股利3元,殖利率也有4.8% 中上水準。

台光電則是從成長型投資角度出發,去年本業大好,唱旺營收和獲利,不斷創新高,全年EPS 高達4.91元,年成長82%,令人驚豔。台光電係PCB 上游銅箔基板大廠,布局高頻高溫基材及無菌材料有成,今年延續去年強勁成長力道之後,仍可望穩定成長,業績優於去年。

今年第2季毛利率22%,EPS 1.72元,年成長112%,並創單季歷史新高。第2季展望較保守,但全年EPS 可挑戰5.6元。目前股價卻僅55元,預估本益比也不到10倍。今年現金股利2.5元,殖利率4.4%。


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