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屬於耐久資本財的工具機產業,是全球經濟景氣榮枯的晴雨計,因而從工具機產業的興衰,可以洞悉全球景氣的變化,進而掌握投資制勝的機會。

文/鄭功賢

根據財政部統計,今年元月我國出口金額251.2億美元,年增率3.4%,出口表現最佳的前三大產品是電子、機械及光學器材。其中電子產品出口83.5億美元,年增率11.9%;機械(含工具機及非工具機)產品出口17.8億美元,年增率18.6%,又以工具機出口增加0.4億美元,年增率16.1%,營運表現相對亮眼。

再看我國去年的出口金額,全年合計3138.4億美元,年增率2.7%,出口表現最佳的前3大產品是電子產品、基本金屬及其製品,以及機械。其中電子產品出口999.9億美元,年增率13.5%;基本金屬及其製品出口289.5億美元,年增率4.8%;機械出口208.9億美元,年增率5.7%,其中工具機出口增加2.1億美元,年增率5.8%。

需求穩定成長 接單漸入佳境 全球景氣復甦 工具機今年續旺 另開


東台精機集團營收上看百億

從上述分析可以看出,在全球經濟緩步復甦下,我國工具機產業營運也漸入佳境。由於今年全球經濟景氣預期將持續復甦,汽車、航太、半導體等產業的需求將穩定成長,因此,屬於耐久資本財的工具機產業,未來的營運將有機會水漲船高。國內上市櫃工具機類股對於今年的營運前景也普遍持審慎樂觀態度。

其中去年集團合併營收在國內排名第1的東台精機,預估今年集團營收將有機會上看100億元。東台精機協理謝登財表示,東台目前在手訂單約18億元,訂單已排至今年4月,全年營收及獲利預估可以成長10至15%;由於旗下生產大型高速五軸連動工具機(應用領域包括航太、火車、電車、汽車、船舶等產業)的子公司亞太菁英(去年營收約2.5億元),今年接單狀況不錯,目前在手訂單達4、5億元,因此,今年集團營收將上看100億元。

以客製化產品為營運主力,在龍門型及C型綜合加工中心機市場頗具競爭力的亞崴,也對今年營運前景表示審慎樂觀。亞崴發言人許宏賓表示,亞崴去年龍門型機台出貨量為221台,C型機台出貨量為807台,合計1028台;由於今年美洲(美國、加拿大、墨西哥)市場景氣持續看好,亞洲的台灣及中國大陸需求也可望成長,至於歐洲因近期匯率波動較大,整體市場景氣預期會在今年下半年逐漸明朗化,由於目前在手訂單排至今年5月,全年出貨量希望能再成長2成。亞崴和母公司程泰去年的營收、獲利都明顯成長,今年將持續穩定成長,希望集團營收在1、2年內突破100億元大關。

和亞崴一樣深耕客製化市場的喬福機械,主力產品是大型CNC切削中心機及CNC精密車床,下游應用包括航太、汽車、模具、風電、軌道及石油探勘等產業。喬福發言人范斐羢表示,雖然中國市場目前成長平緩,但因主要成長動能所在的美國市場,今年景氣持續看好,加上歐洲市場景氣在下半年會比較明朗,由於目前訂單已排至5月,喬福預估今年營收可以成長10%。

亞崴、喬福 看好北美景氣

至於去年受東南亞及巴西市場需求嚴重衰退,合併營收微幅下滑1.94%的沖床大廠協易機械,由於汽車產業營收比重已拉高至50%以上,加上去年中國市場的營收成長超過5成,在持續看好美國及中國市場之下,今年合併營收將會重回成長軌道。

協易機械董事長郭雅慧表示,該公司目前3C產業的營收比重已降到10至15%,汽車產業比重則拉高到50%以上,包括本田、豐田、福斯、飛雅特等國際車廠,以及一汽、上汽、廣汽、長安、長城等中國車廠,都是該公司的客戶,而且因為中國江蘇昆山廠(產品主要是供應大陸當地汽車、家電、模具加工及3C產業等)第2期廠房已完工投產,銷售據點也逐漸往內陸延伸,使得去年營收成長5成,首度超越母公司營收。由於大陸市場預期持續成長,且日系客戶訂單明顯增加,協易機對今年營運展望是審慎樂觀。

主力市場在美國,產品包括圓鋸機及刨木機的巨庭,由於美國房市景氣復甦,使得木工機的需求大幅成長,去年營收年增率達28.2%,全年EPS(每股稅後純益)上看2元,再創近年新高。今年元月因為訂單提前在春節前出貨,巨庭的營收達2.75億元,年增率35.77%。

巨庭發言人陳志濱表示,該公司的圓鋸機及刨木機主要是以代工為主,最大代工客戶是美國的Stanley Black and Decker,占整體營收比重超過6成,由於美國房市目前看起來還不錯,因此,今年整體木工機市場的需求預期會穩定成長。

工具機回暖 上銀受益最大

而工具機市場景氣復甦,最大收益者應該是供應線性滑軌及滾珠螺桿等關鍵零組件的上銀及銀泰(股票還未上市櫃,營運規模也小於上銀)。過去線性滑軌及滾珠螺桿主要是由日本廠商供應,近年來,上銀的產品品質已經可以和日廠抗衡,因而逐漸取代日廠成為國內工具機產業的重要供應商。

除了線性滑軌及滾珠螺桿之外,上銀近年來在機器人領域也投入很多研發資源,其中工業機器人已開始量產出貨。上銀表示,今年全球經濟景氣看起來不會太差,因此,企業的資本支出可望增加,以該公司的接單狀況來看,目前某些規格的滾珠螺桿,產能很吃緊;另外,工業機器人的應用是未來產業發展的趨勢,由於基期相對較低,今年營收成長幅度應該會較大。

在國內工具機市場深耕60年的台中精機(股票尚未重新掛牌)總經理黃明和也樂觀表示,去年台灣工具機產業受到日圓貶值影響,外銷市場面臨的競爭壓力的確很大,不過,台灣業者韌性十足,應變能力也很強,不但快速調整產品內容、提升客製化程度、開發新產品,也積極進行企業轉型升級,以避開和日本業者的正面競爭,因此,整體產業的營運表現還算不錯。

黃明和指出,由於原本留在台灣的精密加工廠近來積極在更新機器設備,加上許多海外台商回台設廠,使得國內高精度、高可靠度及客製化的工具機需求增加,因此,台中精機近幾年在國內市場的營收一直穩定成長。展望今年,由於新台幣近期有小幅貶值,加上關鍵零組件及原材料價格有微幅下滑,因此,台灣工具機產業今年的營運前景審慎樂觀,台中精機全年集團營收將上看90億元,比去年成長10%以上。



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