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回補生技股反向做多蘋概股,生技股還會再空

  今天大盤在美股大漲下大漲,但問題是整個大盤呈現出來的卻是極為弱勢,不但電子股本身無法獨力擔當主流,需要金融股拉一把。在強勢股中也都是由跌深股票進行反彈所構成。這種狀況其實是很不好的情況。雖說在等待明天的結算日到來讓空單到期自動平倉,但萬一空單繼續到下個月呢? 雖說我們今早一開盤就補回生技股並買進蘋概股,但直至收盤也沒看到有任何有份量的次產業跳出來呈現出,因此等明天結算後,到後天或又是另個放空生技股的機會到來。

  不過現在許多股票雖都表現出一副弱不禁風的樣子。但事實上現在其實是最好的布局時機點。為什麼?股價已經跌下來了啊。表面上外資有15000口空單,但在目前情況下空單很容易變成平倉的力量而拉升指數。在從外在環境來說,FED堅持不升息的立場使美股易升難跌。也給了台股堅強的底部支撐,因此外資在此留空單其實是對本身不利的。

  這是因為外資在台股的操作很多時候都是依據美國的經濟與股市的變化而操作的。當美國FED立場傾向於讓股市上漲,那麼在台股已大跌4-500點之後再來放空就是不對的。假如我們能從美國政府的立場了解,那麼我們就應知道外資在下一個月份布多單或許是轉為有利的。

  也因此我們從中長期的角度來建議大家應開始多單的布局。最簡單的或許是鴻海或台積電的買進,然而台積電有其明年的不確定性。鴻海九月可能是其高潮,但9月以後呢?所以基本上就應選擇的股票應具影長線主流股的特色,如此在獲利上不斷的增加,才能造成`長線股價上的不斷上漲。這就是我們一直談的電動車相關概念股。

  由於蘋果最大的利多其實還是在I Phone 6,而其後的I WATCH,其實至今仍難以明白其功能何在,又或者消費者願意買單的意願何在,因此就蘋概股並不是長線股票。而在電動車方面,最主要的來自於中國政府的推動。與來自TESLA的創新所帶來的全新出現。就像當初的微軟一樣,不斷的改良其作業系統使的越來越近於一般人的需求,包括功能與價格。

  因此雖然MODEL S目前的價格在300萬,但根據其估計,未來一輛車將可直接降至50萬,不只如此,50萬的汽車其性能仍將遠高於目前市面上所看到的70萬左右的小車。而其充電的費用也使目前目前每公里花4元的費用直接降到1元以下。比目前的機車耗費更為便宜。因此這也是造成TESLA股價得以拉到那麼高的原因。

  然而在台灣的股票卻包辦了除電池外的主要零組件,包括各種汽車內的電子束,半導體與齒輪、充電站、充電槍等設備,雖然現在看不出太大的營收,然而以其車輛的銷售來說,從2013的25000輛到2020年的50萬輛,每年複合成長率可以高達53%以上,但若以中國而言則預估的每年電動車輛成長率更高達2.07倍。這其實才是未來在台灣新產業的最大成長幅度。若以去年的基期為1則其成長率將遠超過蘋果的產品。因為在2013年的蘋果其產量已經夠大,不要說再成長20倍,連成長1倍都有其困難度。

  因此雖然我們炒蘋概股雖然炒來炒去,但基本上從總其大成的台積電來看,也不過使其股價上漲不到一倍。但光是看看貿聯,近幾年的股價又有6倍的成長。這是我們避開蘋概股找上電動車的原因。

  中長線的投資有如溫水煮青蛙,你看貿聯,8月初不過一股120元現在看股價走勢似乎天天都不動,但偶一回首不到2週股價已來到130元,上漲已經8%。有一天你沐然回首或許股價已漲了好幾輩了。但是在當下則必須要有耐性。這就是中長期投資的特點。在過程中看起來起起落落但一段時間之後才開始會了解其威力所在。有智慧的投資獻給有智慧的你。

  就中長期投資其實就不必太在意外資的進進出出,每天的時好時壞的消息。消息會影響人心,但趨勢不會,跟著大趨勢走,財富自然來。

 




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