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近一年電動車不含融資累計獲利超過5倍!

  我一直強調投資不能東飄西飄,什麼題材都做!也不能做只有題材沒有獲利的股票,否則只會做短線情況下卻失去最好賺的主流股,那你的投資獲利將大為縮小。看看2001-2008年原物料大漲時代,台積電、聯發科、鴻海這些股票是如何表現的.,相對中美晶是如何表現的,.就知道做主流股的重要性了。

  所謂主流股並不是會影響加權指數的股票,而是指“最會反應當時全球大趨勢的股票,因此其漲幅必定是最大”。例如1990年代反應的是美國電子業大敗日本電子業的崛起,代表性就是微軟與應特爾。2001-2008年代表的是在美國大降利率後中國趁機大建設所導致的原物料大漲時代。

  因此在我們現在進入2014年之後反應的就是中國不再以大建設為基調的美麗中國的行情。在這段時間中最具時代意義的就是TESLA的電動車的出現。這是我們早在去年就確立下的主題。因此從去年七月初和大25元開始,我們就一直專注於此議題。

  所以這也是我們光是在電動車方面,不算融資就有和大,超過120%獲利(指1元變成2.2元),今年的2月貿聯50%,聚和的近20%與美琪瑪的50%獲利,因此2.2X1.5X1.2X1.5=約5.9倍,亦即1元變成5.9元,這是不包含融資的,也不包含其中從93元到133元的東隆興(從10月到11月底的操作),因為東隆興不算電動車(不過依然是2013年我們的與電動車交錯的主流股票)。也就是說從去年七月初以來以主流股票的角度來計算累計獲利(即包括東隆興在10-11月的績效),仍超過8倍,這還不包含融資在內的部份。

  這就是我們的全球大趨勢的主流操作法,集中在主流股以獲得最大的獲利。有人一直誤以為“那裡有錢賺,就到那裡賺”這樣跑來跑去的作法才能賺到最大的獲利,其實這種想法是天大的錯誤,我一直以成功的投資家無一是因為短線操作而成功的例子來說明,但多數人仍寧可相信一些所謂的型態大師,短線來回操作的說法,但試問你長期的累計獲利到底多少?

  每天市場上都不斷的有消息出現,新的、舊的,有意義的,沒有意義的。其實多數的消息都毫無意義,但每天電視上、網路上就會有包括節目主持、分析師七嘴八舌試圖解釋這些消息對行情的影響。例如昨天、前天的伊拉克事件早成油價的短期上漲,塑化股開盤上揚,結果當天就有很多人亂講一通,但隔天這些股票卻立刻打回原形,前一天的搶進者全部被套牢。又如FED的利率會議近一兩天開始舉行,結果股市早盤下跌,很多分析師開始說了一大堆理由,結果呢?尾盤大筆資金進場。股價指數一下子大漲70點,這些早盤講的天花亂墜的人當天立刻讓搶進的人套牢。

  所以要在股市中有良好的獲利,一定要有方向而且要找到對的股票中長期投資,在10多年前我離開國民黨後曾在一家投顧擔任研究部主管,我發現研究員一天到晚在看盤寫研究報告,事後常常發覺牛頭不對馬腳,因此我規定不准看盤,不要受股價的影響來寫報告。剛開始時這些研究員非常困擾,二個月過去後他們自己都開始發現寫的研究報告品質大為提升,而且從較長的時間角度來看,研究報告的準確性也大為增加。

  在更早之前有個當時非常有名的,得了數次基金經理人最高榮譽獎項的基金經理人她在剛入行時曾問過我一個問題:如何提高基金的長期投資報酬率?我的回答是“不要看盤,從大環境中去尋找答案,從公司經營者口中去印證你所看到的”。其後這個女生真的如此做,她告訴我,她經常好幾個月不看盤。但他後來卻是績效表現最好的基金經理人。

  股市中的消息絕大多數對你的長期獲利一點用處也沒有,FED開會關你什麼事,你在殺股票只是因為你看別人殺就跟著殺罷了,講白一點就是你比那個愚蠢的人更愚蠢。假如你在股市只會跟著別人走,只會做那些大家都知道的東西(像蘋果概念股),那擺明的,你很有可能就是最後一隻老鼠。但可憐的是許多人卻樂於當最後一隻老鼠。最典型的就是當你聽到大家都這樣說時,你就因此得到無比的信心因而奮不顧身的跳進去。

  例如5月時宏達電股價走高,多數外資紛紛調高其評等與目標價位,結果當時許多人就心想“股價從1300元跌下來,現在是打折再打折,此時不買趁何時,何況連外資都同意”。另一個例子就是新藥,我一再強調“沒這個價值”,並舉中橡的孤兒藥研發成功收取權利金為例,說前者可鑑,但基亞仍被炒高到5800元!反正多數人只要聽到大家喊燒,就算外面溫度是零度,他也會跟著喊。典型的羊群效應。

  我之所以能在東隆興11元時買進,並不是因為我看盤,而是因為我注意了全球大環境的變動,因此我在股市中尋找對的標的,否則每天都有許多股票大漲的同時,我是不可能單從盤上的漲跌去知道東隆興是會長期大漲的股票。這也是為什麼那些只從盤面找短線機會的人永遠不可能賺大錢的原因。因為他絕對無法分辨那檔股票未來會漲10倍、20倍!就像東隆興,在2011年時從40元開始下跌後,一般短線客就忘記它了。但我仍記住它,因此才能在2013年在31元就跳進去。

  做長趨勢的人其實是很不喜歡看盤的,例如美琪瑪,從20元漲到35.4元後一回就回到28.5元,短線客早就跑光了。但我們可以依舊不為所動,就是從整個全球大環境來看電動車的長期趨勢。假如你現在去看看TESLA的走勢(至少週線看),你會簡單的發現整個長多的氣勢仍在繼續。因此反向過來看,你也可以知道美琪瑪的漲勢還不會結束。你要了解這股票是不是還在繼續上漲,其實很簡單。因此根本沒必要天天看盤。沒必要天天看盤,或者只在收盤後看一下,你不但可以避開盤上的漲漲跌跌,而且可以專心做好其他的事情。

  我希望投資人可以像個將軍—學萬人敵的功夫,一賺就是幾倍,幾十倍,而不是只賺的幾%,幾十%就趕快跑。當你習慣於這種只賺幾%,幾十%時,你認為你也能同時習慣於賺幾倍,幾十倍嗎?我在這裡發表文章說一次要賺幾十倍時,經常受到很多短線客的攻擊,說我胡說八道,說我只會吹牛。但反過來說,這是國內投資教育惡化的徵象,看看美國許多成功人士不就是這樣子嗎?Peter Lynch不是常常勸人說“要賺5倍,10倍,100倍的獲利嗎!巴菲特的成功,德國科斯托蘭尼這些舉世知名的成功人士,不都是這樣教大家的嘛!為什麼國內這些人反而說我胡說八道呢?我只是撥亂反正而已啊!




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