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目標仰望10年線及「工匠精神.瑞士概念股」4532瑞智丹心

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睡美人

  回覆時間 2005/01/14 19:20:08


請問各位大大,現在對瑞智的看法如何?
觀察了一陣子,最近有利空消息出來,目前是資減券減的情況,
可以佈局了嗎?


jonathan1220

  回覆時間 2005/01/23 12:40:51



以下引用由 丹心 在 2005/01/11 17:34:28 所發表的內容:


今日瑞智 (4532-TW)因大陸轉投資公司獲利編製被金管會
認定其中差異7500萬元,要求公司重新編製財報。
盈餘差異7500萬元,佔4532預估全年稅前盈餘9億元約
8%,佔每股盈餘差異約0.3元,故差異不大,該公司會
計師目前已赴大陸子公司查帳,應可如期1/17前重編報表交出。
今日股價重挫,是否一個好買點?呵呵!

瑞智精密前3季報告重編日期展延至94年1月31日 (16:16:09 時報) 寄給朋友 友善列印  
【時報-台北電】瑞智精密(4532)因轉投資收益認列差異,應於94年1月17日前重編前3季報告,今日獲金管會通知重編日期展延至94年1月31日。

已經延期了,被金管會要求重編財報會是一個好買點嗎??沒事幹麻會被金管會找麻煩呢,
一家公司從上市開始至今,不斷的發佈利多消息,終於利空乍現,應該不會是利空出盡吧…

                                                    Jonathan 1/23'04

壓縮時間快速成長 態度決定勝負
希望你能出人頭地,所以才會對你特別的嚴格

kidd0601

  回覆時間 2005/01/23 13:19:01


我與Jonathan先生看法相近
要提醒大家注意前三季報表本來就是以自結數認列
截至第三季,該公司財報的權益法投資收益已佔其稅前利益的65%
只是金管會卻又針對"轉投資收益認列差異"這點要求公司重編報告
其中的問題姑且不提

雖然公司ㄧ再發布今年合併營收再創新高,t
只是我一直在思考一個問題,

壓縮機屬於傳統產業.為何能有如此爆炸性的成長(指轉投資這塊)
其中的真實性有多少?

我覺得現在承接所承擔的風險
可能遠大於目前可預期的利益
對這支股票有興趣的
既然金管會都開始盯上了
就等著連子公司都有經過查核的年度財報出來吧
相信可信度會比較高

謹此

       ~For one's life, accept all sin~


冷酷異境開滿航手蘭的仲夏

  回覆時間 2005/01/23 20:07:32



1.資產負債表中只看到長期投資金額比重增加
2.背書保證金額從資產負債表中是看不出來的,從Q3之後公告的新聞中,發現增加3筆背書保證

93/10/14被背書保證之:
(1)公司名稱:RECHI HOLDINGS CO., LTD.
(2)與公司之關係:持股100%之子公司
(3)背書保證之額度(仟元):3161914
(4)原背書保證之金額(仟元):1436326
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):440280
(6)本次新增背書保證之原因:擔保子公司銀行借款
被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:信用借款
(2)價值(仟元):0
被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):908698
(2)累積盈虧金額(仟元):-147550

93/11/08 被背書保證之:
(1)公司名稱:RECHI HOLDINGS CO.,LTD.
(2)與公司之關係:持股100%之子公司
(3)背書保證之額度(仟元):3509301
(4)原背書保證之金額(仟元):1833936
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):357929
(6)本次新增背書保證之原因:擔保子公司銀行借款
被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:信用借款
(2)價值(仟元):0
被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):908698
(2)累積盈虧金額(仟元):-147550

93/12/16
被背書保證之:
(1)公司名稱:TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司
(2)與公司之關係:本公司子公司RECHI HOLDINGS CO.,LTD持股77.78%之孫公司
(3)背書保證之額度(仟元):3509301
(4)原背書保證之金額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):668700
(6)本次新增背書保證之原因:RECHI HOLDINGS CO.,LTD擔保孫公司銀行借款
被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:子公司RECHI HOLDINGS CO.,LTD提供定存質押,以擔保孫公司借款
(2)價值(仟元):0
被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):611459
(2)累積盈虧金額(仟元):-91729

3.從損益表當中知道Q3營業淨利236,190(本業) ;營業外投資收益 424,897
4.從Q3財報附註揭露中知道長期投資為
被投資公司名稱
權益法:(100%持股)
  Rechi Holdings Co., Ltd.   $1,349,891
    瑞展投資股份有限公司    200,041

並且認列的投資損益
    Rechi Holdings Co., Ltd.  $420,628
    瑞展投資股份有限公司    4,269

結論: 在9月底認列Rechi Holdings Co., Ltd.投資收益 $420,628(仟元),不過在93/10/14及93/11/08的公告中 Rechi Holdings Co., Ltd.累積盈虧金額(仟元):-147550

說真的,看不懂

  

無論冷,或不冷,神都在這裡。

村上春樹《1Q84》


冷酷異境開滿航手蘭的仲夏

  回覆時間 2005/01/23 21:18:19


報告種類: 個股研究
發表日期: 01/14/2005
 提供機構: 建華投顧
 文章作者: 卜正倫
 
瑞智精密(4532):買進,目標價39元
 
◆第一季起將逐漸進入旺季,短期建議由逢低買進調升為買進,中長期獲利成長可期,維持買進建議。

金管會於1/10要求瑞智精密在1/17重新申報2004年第一到三季報表,原因為其主要轉投資公司Rechi Holding認列前段加工廠瑞萬五金獲利時採用方式與金管會認知有異,造成獲利差異約1380萬元(對EPS最大影響約0.06元)。

瑞智精密已配合金管會要求,同時為會計師查核需求,將重新申報時間延後至1/31。在營運狀況方面,瑞智精密自結2004年十二月份兩岸三廠合併壓縮機出貨63.6萬台(+7.6%MoM,+6%YoY),營收為7.26億元(+2.5%MoM,+19%YoY),較前一年同期成長 19%,兩者皆為歷史新高紀錄。

累計2004年合併出貨量達618萬台,營收則達到74.1億元(+52.3%YoY)。為降低成本,瑞智精密將在惠州進行一貫化生產廠的建設工程,自鑄件、研磨至組裝皆包含在內。由於過去泵的研磨需由台灣廠進行,造成運輸費用的增加及往返時程的浪費。在惠州設置一貫廠後﹙3Q05前後完成﹚將有助於進一步降低成本,毛利率可望較目前約20~20.5%更高。

瑞智精密2004年營收74.1億元,預估全年毛利率20%,EPS 3.14元。而2005冷凍年度訂單雖然已在2H04完成300萬台,但仍有580萬台尚未消化,且以此推估會計年度全年出貨可以達到850~900萬台,預估其2005年營收103.2億元﹙+40.6%YoY﹚,毛利率上升至21.5%,EPS 4.31元。

投資建議上,由於第一季起將逐漸進入旺季,且中長期獲利成長可期,將短期建議由逢低買進調升為買進,中長期仍維持買進建議,目標價39元﹙PER=2005X9﹚。(卜正倫)

*建華投顧說對EPS最大影響約0.06元,丹心說0.3元,不過我覺得最差的情形是(4.2+1.4)/26*10=2.15(元)==>(已認列投資收益+未計提投資損失)/股本*10
好像差很多,一定是我算錯了! 但不知道錯在哪裡

無論冷,或不冷,神都在這裡。

村上春樹《1Q84》


進藤光

  回覆時間 2005/01/30 15:04:42


上面那個投顧會不會太誇張了~上看39咧~
我想金管會會一值對這家公司吹毛求疵~裡面一定有一些問題存在
聽說他們接單已經接到四月去囉~阿我從技術面來看的話.20日均線是多空指標啦
突破20日均線才能買進~

歷經兩次以上的多空頭修煉
才能算是對市場稍有了解 引自楓大的文章...
努力修鍊中...

stevenw

  回覆時間 2005/01/30 16:01:27


瑞智這家公司掛牌時我就去過了
驗證過去幾年的結果
這家公司預估的消息可信度要大大打折


進藤光

  回覆時間 2005/01/31 14:37:17


看來stevenw也不是普通人唷~瑞智今天一口氣站上10.20.60日均線
也許可以買進囉!~.~!

歷經兩次以上的多空頭修煉
才能算是對市場稍有了解 引自楓大的文章...
努力修鍊中...

丹心

X 1
  回覆時間 2005/01/31 15:25:46



以下引用由 丹心 在 2005/01/11 17:34:28 所發表的內容:


今日瑞智 (4532-TW)因大陸轉投資公司獲利編製被金管會
認定其中差異7500萬元,要求公司重新編製財報。
盈餘差異7500萬元,佔4532預估全年稅前盈餘9億元約
8%,佔每股盈餘差異約0.3元,故差異不大,該公司會
計師目前已赴大陸子公司查帳,應可如期1/17前重編報表交出。
今日股價重挫,是否一個好買點?呵呵!


瑞智精密重新編製93年1-3季財務報告 
 

瑞智精密(4532-tw):公告本公司重新編製93年前3季財務報告

1.事實發生日:94/01/31

2.發生緣由:

依行政院金融監督管理委員會金管證六字第0940100123號函及金管
證六字0940101909號函辦理

3.因應措施:(1)修正後之93年前3季財務報告資料上傳公開資訊觀測站
(2)修正後之93年第三季稅後淨利為528,544(仟元)較修正前減少17,395(仟元)

4.其他應敘明事項:無


---------------------------------------------------------------------------------------------


4532修正後之93年第三季稅後淨利為528,544(仟元),

較修正前減少17,395(仟元),較原金管會認定差異7500萬

元的預估更少,所以今日4532表現強勢,一舉站上

各均線。



歡迎光臨

聚財網--「趨勢家」專欄

純屬丹心個人看法分享, 投資前請注意風險控管, 不負任何損益責任 。


丹心

X 1
  回覆時間 2005/02/17 10:47:35


恭喜和丹心一起操作4532瑞智的大大們,

今日一舉漲停31.1元,股價會說話,

丹心恭喜當初也認同4532,並持股

到現在的人!請抱牢持股吧!


歡迎光臨

聚財網--「趨勢家」專欄

純屬丹心個人看法分享, 投資前請注意風險控管, 不負任何損益責任 。


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