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原創
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由於受到專門研究放空機構的格勞克斯(Glaucus)研究報告影響,再生1337股價連續性暴跌三天,收盤跌停還有14916張排隊賣不出去,我想稍有理性的投資人都不可能在此時買進,而依照此情勢發展,縱使明後天跌停打開,大部分人(包括我)還是沒有買進的勇氣。不過我雖然不敢買股票,但不見得怯於買進其可轉債再生一13371,因為我們只要翻閱他的公開說明書就知道,持有可轉債的人可以在2015/10/11以106.12賣回給公司,如下圖。

買1337再生不如買13371再生一 另開


  所以不需任何預測我們馬上就能算出帳面上的報酬率是(106.12-89.15)/89.15=19.03%,折算年化報酬率是19.03%/1.4548(年)=13.08%,若明天繼續跌停報酬率更可觀。不過目前隱憂在於投資人不信任公司而信任Glaucus披露的版本。而在簡化成2 page的指控當中最嚴重的就是財報不實,最嚴重還可能停牌下市,甚至還有掏空公司之虞。而因為再生一是無擔保可轉債,若公司真因此而下市就可能導致違約。不過如果真有那一天,公司股票也成壁紙,可轉債償還順序還優於股票,買可轉債還是相對有保障,因此我認為買再生一可轉債還是優於再生股票。而且股票不知道能否漲回事件發生前高點90附近,但是可轉債到2015/10/11是一定得回到106.12元的。

  分析利弊之後如果還有勇氣買進再生一,我自己可能的做法就是等再生一爆大量打開的時候當成是進場點,今天(2014/4/28)再生一到收盤還鎖了455張,成交量還縮小至56張,相對股票跌停鎖14916張,可以預期可轉債或許會比股票早一步打開跌停,不過如果本尊股票繼續無量跌停,CB價格還是會受到衝擊,比較保守的作法是CB打開跌停且股票也沒繼續跌停,才是相對安全的進場點。

  操作可轉債很簡單,不用猜測,不用預測,不看技術分析也不用聽消息,就像我一直強調的:
再生怎麼跌我不知道,我只知道公司只要不倒,2015/10/11可轉債價格必定>=賣回價106.12元

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coolbuy
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  回覆時間 2014/04/28 22:02:34 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

請問【實戰台股可轉債--主力大戶私房投資術】及【CB提款機聚富講座】的內容,跟您的1對1教學的內容有何區別?




ms562004
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  回覆時間 2014/04/28 23:05:17 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

一看又是一個賭客的玩法,拚過了賺錢,拼錯就是一條好漢!您願意借錢全買嗎?




mital
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  回覆時間 2014/04/29 01:01:58 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

整篇文章的重點就是最後的紅字部份,但是目前依照外資的說法是假財報,既然如此如何判斷公司真的沒問題,如果有問題的話,是不是有足夠的現金支付到期的可轉債。如果真的是作假沒有足夠的現金,最後就是等公司清算,看剩下多少錢會先償付第一順位的可轉換公司債,也就是再生一。這種勝率看起來是100%也可能是0%。如果我是公司的投資長一定會買CB,因為如果公司有足夠的現金買CB可以在到期時少償付債務,而且比起買庫藏股更能宣示公司財務沒問題的一個手法。雅新下市前還有ECB尚未到期,當時雅新就是假財報,而其他因為公司虧損造成的CB大跌很多最後都有償付。可轉債雖然是第一順位償付,但是如果公司財報是假的話,帳上剩下多少現金只有公司才知道,從今年股息來說表示還有現金可以配息,但是配完後剩下多少就看要不要相信公司囉。




ms562004
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  回覆時間 2014/04/29 06:16:25 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 ms562004 在 2014/04/28 23:05:17 所發表的內容:
一看又是一個賭客的玩法,拚過了賺錢,拼錯就是一條好漢!您願意借錢全買嗎?

連基本CB風險意識都不清楚,還可解釋要怎麼買比較安全?出這本CB實戰書,有點誇張..




chenharry01
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  回覆時間 2014/04/29 08:09:27 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

之前歌林也有可轉債,也曾一陣子跌到70-80元,轉換價是100多元吧!!
最後也是變壁紙。誰說可轉債風險不高??

"因此我認為買再生一可轉債還是優於再生股票。而且股票不知道能否漲回事件發生前高點90附近,但是可轉債到2015/10/11是一定得回到106.12元的。"====>變壁紙就回不去了




看似起漲卻做頭
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  回覆時間 2014/04/29 08:57:52 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

危邦不入

亂邦不居

犯不著吧

台灣股票這麼多...




CB提款機
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  回覆時間 2014/04/29 10:08:32 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

買1337再生不如買13371再生一 另開

目前皆按照劇本走,如昨天所預測,可轉債比股票先打開跌停,我自己停損設81.5,破了就掰掰,再次強調:
我沒有預測的能力,也不會花時間去預測,操作可轉債的邏輯異於股票買賣,能決定損益的只有鍵盤前的自己。」

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CB提款機
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  回覆時間 2014/04/29 10:13:20 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 coolbuy 在 2014/04/28 22:02:34 所發表的內容:
請問【實戰台股可轉債--主力大戶私房投資術】及【CB提款機聚富講座】的內容,跟您的1對1教學的內容有何區別?

出書之後應該就無一對一教學囉,太累了,現在也沒啥需要,等下我就會更新網頁撤掉了。講座內容主要在說明書本,因為這本書定義就是工具書,裡面比較重要的就是可轉債資產交換CBAS基本操作,因為一般人要怎麼取得可轉債資訊都有問題了,遑論操作。


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said411f
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  回覆時間 2014/04/29 10:20:14 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 buymybag 在 2014/04/29 08:57:52 所發表的內容:
危邦不入
亂邦不居
犯不著吧
台灣股票這麼多...
<img align="absmiddle" src="//images.wearn.com/bbsicon/images/../emot/em174.gif .....

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20140429/35796539/%E8%AA%AA%E8%AD%B7%E7%9B%A4%E6%80%8E%E8%B7%8C%E5%81%9C%EF%BC%9FF-%E5%86%8D%E7%94%9F%EF%BC%9A%E5%A4%AA%E5%BF%99%E6%9C%AA%E9%80%B2%E5%A0%B4
說護盤怎跌停F-再生:太忙未進場
2014年04月29日

【周義朗、陳冠穎╱綜合報導】F-再生(1337)昨午臨時舉辦法說會,由董事長丁金造親自壓陣,由於昨日股價吞下第3根跌停,對公司何時進場護盤,丁金造表示,預計周二搭機回福建總部,將再跟高階主管討論進場時間。

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140428003442-260410
中環、F-再生 今實施庫藏股
2014年04月28日 14:32


公司要買庫藏股沒先經過公司開會討論進場時間有共識就公開買庫藏股訊息??
昨天實施庫藏股不買就算了...
現在鎖12578....
伊餓我欺巴...
把散戶當盤子???

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皆與原創者及論壇無關。
浮物到破慘為止



王傑
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  回覆時間 2014/04/29 10:33:17 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 ms562004 在 2014/04/28 23:05:17 所發表的內容:
一看又是一個賭客的玩法,拚過了賺錢,拼錯就是一條好漢!您願意借錢全買嗎?

版主沒要您資金全壓,更沒要您借錢買吧!


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