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LED果然再度大漲,注意中美兩端的變化

  前一陣子我們一直提醒你,全世界對台灣股市影響最大的其實不是產業的變化而是國家政策的變化。像美國刻意維持經濟的復甦,刻意讓美商回流美國以改善其失業情況,那麼這個策就會對全世界造成重大的變化,包括產業的變化。因此產業的變化是可以被涵蓋在國家的政策中的。
  前一陣子歐美先後對中國的太陽能提出制裁,同時加上中國身的污染導致中國對本身的美化加速改變其情況。因此最近鋼鐵、LED的價格上揚都是來自於這些大國政策的變化。因此反應在台灣股市的就是LED產業的重大變化。這種效果再加上LED照明甜蜜點的到來。今年LED的景氣將“令人吃驚”。其變化固然不會像DRAM,但也會大於太陽能。

  另外一個變化是來自於美國,在美國刻意讓製造業回美的情況下,某些新產業必須出現,以領先全球,尤其領先中國(否則如跟低工資的中國競爭?),因此電動車其實就會成為非常迫切需要成立與擴大的產業。1990年代美國的非理性繁榮固然是來自於中國的大量加入製造出非常廉價的產品,但其重心產業就在於PC產業的出現。而目前電動車的位置甚至也可以造成非常巨大的變化,因為目前全球暖化與極地氣候的出現已逐漸到了必須正視的地步。

  而造成這些現象的出現,其中有一最重大的原因即在於汽機車的廢氣排放。其高達數十億輛的廢氣排放,若能利用電動車加以解決地球暖化的問題,那麼對美國經濟也是很有幫助就可洗刷京都議定書的惡名。當然目前在美國有很多新創產業,像GOOGLE在智慧家庭等的應用但我認為若能解決電動車的問題,並創造一個全球普遍流行的新產業,將又是新生活的開始。因此我對TESLA的熱賣並不訝異,只是為其是否能持續獲利在目前比較持有保留的態度。但對於其終必大賺則絕不懷疑。因此我們對貿聯等TESLA概念股也是抱著長期看好的心態。

  上面講的是中長期的投資方向,但就長期來說,我是不看好指數的。也就是說我看好個別產業的方向與發展,但對台股指數是不看好的,就像美國商會提出的報告書中所說的,我對在馬政府下的台灣是憂慮的,擔心的。馬凱教授講的好,馬政府一直以來都只懂的講話,一付就是要來當“爺們”的心態,而不是那種有跳火坑的準備與心態。因此很多事情都是一付“我講,你們這些死老百姓就要好好做”的心態。這是典型的從小到大“茶來張口,飯來伸手”卻從不知茶如何得有,飯如何得來。在這種情況下,面臨的挑戰將讓台灣股價指數會表現出來。

  這也是外資長期在期貨上多數是以空單避險的原因。不過在短期間內,就像去年底所說的“會有元月行情”,我依然看好一月份的台股行情。國民黨為了瀰補執政上的問題不斷利用放送易多來支撐一月行情,那是沒有問題的。只是二、三月後,隨著美國天氣放晴,經濟活動轉好,屆時QE退場再度受到重視,因此外資退場跡象明顯後,政府是否能支撐就值得討論了。

  然而由於我們的選股是以中長期的國際大趨勢為主,因此不會因為之後政府或外資的態度而受害,反之像台半、立隆等都在股市下跌時冒出頭來,不斷的慢慢走高,我們的股票不會是像前一陣子的剛掛牌股那樣,只炒作個短短幾天就不見人了。像F-淘帝,像麗豐…等現在回頭一看許多人才知道原來這些股票回來上市都是準備套給散戶用的。政府在前一陣子弄TDR,搞的亂七八糟,下市的下市。掏空散戶錢的,變成冷凍櫃的,可說不勝枚舉,然後政府又換個名稱叫F-XX的繼續在台灣騙錢。結果下場呢?當時有多少分析師告訴你他買到XX,大賺多少!但如今呢?一句話都不講,又是生技股的翻版。

  在股市上一定要小心,無實ˋ不刻會有很多的故事被編造出來準備騙你的錢。這些故事對沒有經驗的你可能很容易上當。就像當初新藥股、生技股熱的時候,我還指名道姓的罵過一些分析師胡說八道。後來去年12月時我也叫大家小心新上市股的來者不善,這些都是意在保護各位不被騙上當,如今像去年上市櫃的公司不過幾週,全部都原形畢露了。

  因此如果你曾經被這些股票騙過,請你務必小心,許多股票不但沒有獲利而且前途堪憂,只是因為承銷商想賺錢,政府想有成績,因此多數都是輕鬆過關,反正賠錢又不是賠他們的。這跟當初美國會出現金融海嘯原因類似,都是大家只想為自己賺錢不管別人死活所闖下的禍。因此你必須要更小心新商品的出現,不要隨便聽信政府的話—目前政府已經有很多地方是病急亂投醫,先解決目前問題再說。“反正未來出問題時我不一定在位”的心態讓問題不斷的出現。

  再說一次唯有利用中長期的大趨勢才不會被騙上當,行情才能走的久,像LED,就是雖然已經上漲但還會繼續上漲的例子。其原因與太陽能類似,都是來自中國政府的政策。

  今天有個網友來跟我嗆聲說績效比我好,事實上,任何時候都有人績效比我好,但也有人績效比我差很多。巴菲特去年績效只是比股價指數好不到5%,就國內所能見到的多數美國基金的績效都是在40%以上,但人們依舊相信巴飛特而不相信這些美國基金。為什麼?

  長期的穩定績效永遠比短期的重要。我在1990年代那段日子比巴菲特好的多,因為我買了電子股,而巴菲特沒有。然而我從來都不敢說長期跟巴菲特比。這就像任何人都買過中美晶,但有本事的人是長期都能買到這樣的股票,而不是買個一陣子,之後就沒了。許多人愛做短線的人就是這樣,所有曾大漲的股票都買過,但總結起來依然賺不到錢,為什麼?不斷換來換去的結果就是有賺有賠,賺,一點點;賠,一大堆。但賺的到處吹牛,賠的都不敢講。表面上風光卻有苦說不出來。對我而言,賠的不對就立刻走掉,賺的一定長抱。




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