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營建股似乎被太過低估了!伍宏昌

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除了在2002年,2003年外我很少談營建,但今天卻不得不談營建股,因為最近的營建似乎被錯估了!首先營建股的獲利許多公司是越來越高的,而且是大幅成長的。去年、今年到明年都是這樣的趨勢!其次,最重要的是營建股最近會跌的原因是彭氏錯估形勢,在幾個月前認為美國會收縮QE,因此警告投資人小心利率上漲,然而這件事從美國看來已越來越不可能了,因為通膨率2%?難啊!因此這個營建最大的障礙已經不見了!

其次則是政府的打房,但如今似也釋出了善意!因此目前的營建股又有低本益比的利多(當然這不是最重要的,最重要的是明年、後年情況如何)。因此在台北房價已大漲後,再下來就要考慮是那裡的建商!過去半年前桃園可能是不錯的選擇,然而現在中南部的房價還在上漲下,那麼就可加以考慮了!高雄最近成為退休後居住的好去處,尤其是所謂的亞洲新灣區及愛河。而台中的動能是比高雄強的,因為高雄的移出後由於是重工業為主,因此並沒什麼移回,但台中產業更加多元,其房價的上漲比高雄更快。

例如總太3056,去年1-3季EPS不過2元多,但今年已到9元,明年應可更高,但股價只有30多元,最重要的是政府打房的降溫與獲利(明年配股息及獲利仍具可看性),若考慮到未來三年之下,目前價格仍是很有可看性的。這是無法避掉的事實,美國、歐洲與日本都將通膨率設在2%,但中國卻要將“以投資為導向”改為以消費為導向,那美國、歐洲與日本可能要加強QE而不是收縮了!這是各國政策的改變導致台灣房地產的價格恐怕難以概變趨勢了!而今天政府跳出來只是順應歐美日的趨勢罷了!

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