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高盛金文衡:2010年不可不知的NB 10大趨勢一休

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高盛金文衡:2010年不可不知的NB 10大趨勢
2009/11/23 23:00 鉅亨網
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/091123/2/1s1ic.html

【鉅亨網記者游玉琦 台北】 高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡提醒投資 人,2010 年筆電產業將有 10 趨勢帶動,並有 5 大投 資方向可遵循,且 2010-2012 年將可迎接下一波換機潮 的到來,整體來說,金文衡點名宏 (2353) 、緯創 (3231) 和仁寶 (2324) 的個股表現。

金文衡認為 2010 年的筆電產業將有 10 大趨勢顯現,1) 換機潮將引領消費性筆電繼續成長;2) 筆電品 牌 AEJ 的成長會高於筆電產業的整體表現;3) 筆電排 行第 2 品牌和第 1 品牌間的出貨量差異將隨之縮小, 促使 OEM 與 ODM 廠商出現價格壓力;4) 零組件短缺的 問題將在 2010 年下半季再次浮現,因此加速隨直整合 的速度;5) 中國將持續改變筆電的季節性問題;6) 雲 端運算將直接影響硬體需求;7) 筆電走向輕、薄化,但 也非必要之勢;8) 鴻海 (2317) 帶來的可能威脅; 9) CPU 和 OS 的多樣化與 smartbook、netbook 的通路 分眾化;10) 新功能將豐富筆電的內容。

此外,金文衡認為,筆電 OEM 廠與筆電 ODM 廠的 整體表現將優於電子加權指數 13%-90%,而且 2010-20 12 年將是繼 2000 年換機潮之後的下一個換機潮,並預 期投資價值向過去循環週期的「中間」至「高峰」靠攏 ,在未來的 12 個月仍有繼續向上的可能。

從以上所提出的筆電 10 大趨勢,金文衡分析未來 筆電的 5 大投資方向,1) 筆電 OEM 廠的展望與動能將 勝過 ODM 廠,但兩者的表現都將優於整體的市場表現; 2) 為預防零組件缺貨,2010 年下半年將會出現採購潮 ,致使筆電零組件的股價將提前反應;3) 可從品牌、製 造與零組件等三方面同時操作進行企業換機潮;4) 筆電 新功能將有助於零組件的供應;5) 季節性因素將提供交 易的機會。

另一方面,金文衡也提醒投資人必須注意可能的風 險:1) 產品平均價格的衰退;2) 毛利率的損害;3) 來 自鴻海的威脅;4) 零組件的短缺問題;5) 雲端計算帶 來的可能影響。

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