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一則聯發科新聞的評析Dark_Hawk

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張教主

  回覆時間 2008/10/02 20:31:47


還好有加碼,現在不能空了。
政府要搞死台股,真是機車!
有賺總比沒賺好。

聯發科有競爭力,只是夢大過於實質。
有價資產多,但是現金少。
營收高,但是獲利就是衰退。



以下引用由 張教主 在 2008/09/26 13:08:32 所發表的內容:
空單加碼ing,券商說我的額度還沒用光,有券&看到利多就空。
300塊的停機場好遙遠。

雲山無盡畫中蘊
香卉有詩錦上添

ktm

  回覆時間 2008/10/03 00:38:14


教主  300返航會不會有點高估他
280 返航 油都還夠
教主認為呢??????


Boyplunger

  回覆時間 2008/10/03 00:47:39


至少放到破前低吧
現在不能加空
空單粉珍貴ㄋㄟ
只要3根跌停就破前低了
忍一下下
馬上就到了

股票市場沒什麼新鮮事,
今天發生的,
過去都發生過,
將來也還會再發生。

張教主

  回覆時間 2008/10/03 01:55:42


聯發科不屬於中小型類股,也超過兩千億的市值。
儘管狀況很蕭條,但是對於一線廠商來說,跌幅不會瞬間擴大。
聯發科也從單一的光碟機晶片設計,轉向多角化經營,要劇烈
變動比較困難,所以我還是設定300返航。該停利就停利。
感謝各位建議。

雲山無盡畫中蘊
香卉有詩錦上添

章無記

  回覆時間 2008/10/03 18:25:36


恭喜教主大賺喔
看來有多有空
不會無聊ㄇㄟ~

該停利就停利。穩扎穩打!

文章本無記, 內容亦非材, 本來無聚幣, 何處惹塵埃~~

張教主

  回覆時間 2008/10/03 22:22:25


小賺一點,減少損失。
聯發科不好空,搞產品的宏達電,比較好空。
歐洲市場的未爆蛋比美國嚴重。
比起經濟力,歐洲各國跟美國還是有差距。
加上歐盟會員國之間隔閡,很難如美國那樣救市。
頂多央行灑灑前,但是挽救經濟的政策就沒有美國迅速。
我看空歐洲的消費市場,宏達電手機以歐洲回主。
我詛咒他了,兩三年後,穩破百。
教主的詛咒不知道會不會成真。



以下引用由 章無記 在 2008/10/03 18:25:36 所發表的內容:
恭喜教主大賺喔
看來有多有空
不會無聊ㄇㄟ~
該停利就停利。穩扎穩打!

雲山無盡畫中蘊
香卉有詩錦上添

zzydown

  回覆時間 2008/10/04 10:45:46


聯發科十一長假過後,10月份銷貨月減約3成,但仍有8月水準
(97/10/02 18:30:50)
精實新聞 2008-10-02 18:30:50 記者 陳祈儒 報導

今年底白牌手機(山寨機)熱潮,仍以聯發科(2454)受惠程度最高。不過因為十一長假之前的補庫存暫時減緩,通路商下單不似9月份來的量大,相關零組件配合廠商預估聯發科的10月份手機晶片業績,會較9月份下滑約3成左右,回到旺季加溫初期的8月份水準,表現仍算是相對穩定。目前仍要觀察11月份的市場需求情況,不過,2009年因為農曆年節的日期不遠,明年初的白牌手機市場仍值得期待。

聯發科今年在第3季中旬時,8月份的需求已經逐漸轉強,但是隨著手機廠商預估十一黃金週的市場需求大,9月份聯發科在大陸白牌手機的訂單需求急增,單月約有2,000萬套的需求。目前看來,在黃金週之前的手機晶片零組件的補庫存動作已經暫緩,接下來要看市場的實際需求,才能推算11月份的需求量。

在市場終端買氣不振之下,白牌手機的需求不應該跟市面一般的中階手機作同樣的看待。首先山寨機的產品壽命通常不超過一年、甚至每半年都有新的機種會刺激消費;在今年沒有年中的五一勞工節假期,而且新功能如CMMB(行動電視)、PDA型式與GPS功能機種吸引消費者目光,同時仿冒HTC Touch Diamond、仿造iPhone、諾基亞N系列手機也能激勵買氣。若是民眾目前手上可消費金額有限,那比較價格相當白牌手機、品牌手機之後,山寨機仍會有一定的買氣。

另外一個觀察點則是在「農曆與國歷的時間差」上。在聯發科今年12月份淡季之後,很可能又要進入2009年農曆年年假的銷售旺季。因為2009年中國農曆除夕與新年,是在1月25、1月26日左右,屆時聯發科的手機晶片可能又會有一波來自中國市場的需求訂單。所以屆時聯發科2008年底的旺季、與2009年初的旺季相距可能僅約兩個月左右,不會超過三個月以上。


zzydown

  回覆時間 2008/10/04 10:49:43


聯發科 第四季確比第三季差

【聯合晚報╱記者楊曉芳/台北報導】 2008.10.03 03:05 pm

 
外資法銀巴黎證券預估聯發科 (2454)第四季將見較第三季衰退15%而調降評等,但本土法人則預估衰退率4%,優於先前預估,因此建議300元買進。聯發科財務長喻銘鐸今指出,不針對市場預估回應,但依產業景氣特性,10月是會比9月下滑,但11、12月將會再慢慢起來,整體來看與往年一樣,第四季是會比第三季差,但實際預估值將在10月31日法說會上公開說明。

聯發科昨日股價盤中打入跌停後,今股價開低走高,早盤股價跌破300元關卡,最低達28 元,但11點過後即見買盤出籠將股價急拉至平盤310元以上,12點前股價已達315.5元,急速由黑翻紅。

日前外資法銀巴黎證券報告指出,雖聯發科第三季手機晶片出貨季增4成,但第四季將較第三季衰退11%,反應在整體營收上,將見第四季營收衰退15%,大於市場平均預期的8%~0%。因此將聯發科目標價由466元調降至340元。

不過,本土法人兆豐證券則預估,聯發科第四季將較第三季下滑4%,優於原本市場預期的8%~10%。兆豐證券表示,聯發科9月合併營收將有機會挑戰單月百元大關,甚至有機會挑戰單月歷史新高,整季合併營收上看281.9億元,季增26.3%,優於聯發科自家上調預估值上限25%。而第四季即使面臨季節性影響下滑,但不會有去年缺貨狀況,因此營收下滑幅度有限。因此建議可以300元買進。針對土洋法人對第四季預估值差異之大,聯發科財務長喻銘鐸不便作任何回應,但指出,9月營收將符合預期,實際數字下星期正式公佈。


zzydown

  回覆時間 2008/10/04 10:58:13


巴黎證:白牌手機需求趨緩 聯發科9月營收減25% 評等降至持有
2008/10/02 12:10 鉅亨網

【鉅亨網記者蔡佳容˙台北】 雖然美林證券才剛剛喊買聯發科 2454(TW) ,但今 日聯發科的股價表現卻大不如預期,早盤甚至一度被打 入跌停板;巴黎證券指出,受到第 4季大陸白牌手機需 求趨緩影響,聯發科的股價表現也隨之疲弱,因此將原 本買進的評等調降至持有觀望。

巴黎證券半導體分析師陳慧明從 8月以來持續看好 叫進聯發科, 9月初還看好奧運後缺貨所帶來的急單效 應,將目標價從410元調升至466元;不過,近期受到大 陸白牌手機需求疲弱影響,聯發科第 4季手機IC晶片出 貨恐怕較上季下滑11%,從第3季的8400萬套減少至7600 萬套,因此陳慧明又一舉把目標價調降至 340元,投資 評等也調降至持有。

美林證券之所以看好聯發科,主要原因在於預期第 4 季手機晶片出貨成長動能不錯,且大陸多媒體行動電 視(CMMB)手機等新產品非常受歡迎;然而,陳慧明卻指 出,市場上對於CMMB的期待過高,包括大陸本身需求在 奧運後已經逐漸趨緩,再加上聯發科在CMMB上的競爭力 不強,目前的滲透率也僅有2%,對於第 4季的營收並沒 有多大幫助。

根據巴黎證所做的大陸需求鏈調查,目前庫存增加 的狀況比預期來得嚴重許多,聯發科第 4季存貨週轉天 數恐怕會從第3季的95天回升到100天左右,預估10月營 收將會比9月下滑25%,今年第4季營收則會比第3季下滑 15%,較之前所預估的7%還要多出8個百分點。

整體而言,陳慧明對於聯發科近期的營收和獲利看 法較為保守謹慎,但長期來看,在聯發科良好的產品線 以及台灣IC晶片整合的趨勢之下,巴黎證仍抱持正面態 度。


winson1

X 6
  回覆時間 2008/10/05 14:11:32


之前聯發科在小弟自己心中的價位規劃中
300元~360元作區間操作
而以目前來看,小弟會觀察他的10月底~11月初股價變化
以及,公佈出來的10月營收狀況
這裡應該會是小弟再出手的時間點
就不知道有無好價位,讓小弟低接的空間了!

油妮尊好..

瞬間的力道,緊跟的方向
方向的瞬間,成本的優勢
瞬vs.勢 = 掌握

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