無人機升空 High NA光罩噴發 AI液冷與ABF載板強勢回歸！蘋果拉貨潮啟動作者是股市打工仔。

今天台股真的很有「指數看起來沒什麼，個股卻忙到不行」的味道。加權指數早盤一度大漲超過400點，後來台積電（2330）、聯發科（2454）轉弱，終場只小漲77.58點、收47,183.36點，但盤面資金可完全沒有休息。從蘋果光學、High NA光罩、ASIC，到AI液冷、PCB、無人機與低空經濟，資金幾乎是沿著有新聞、有營收、有新應用的族群快速輪動，這也是今天20檔熱門股最值得注意的地方。

【AI 算力後勤與 ABF 載板復甦】
AI 伺服器需求持續滾燙，現在市場的焦點不再只有 GPU，而是精準轉向了散熱瓶頸與底層載板！特別是高頻寬、高算力必備的高階 ABF 載板，隨著庫存去化完畢，AI 晶片封裝需求復甦，長線動能已經逐漸顯現。

南電（8046）：ABF 載板歷經谷底，隨著伺服器高階需求回溫，迎來強勢反彈。

高力（8996）：AI 算力激增，水冷/液冷散熱系統需求大爆發，綠能與 AI 雙題材通吃。

松川精密（7788）、建通（2460）：伺服器高壓大電流繼電器、異型銅材散熱端子接獲大單。

青雲（5386）：AI 運算帶動板卡與記憶體模組出貨。

【低空經濟、無人機與低軌衛星】
這是今天最猛的跨界新黑馬！從 SpaceX/星鏈供應鏈的低軌衛星通訊，一路延伸到國防與醫療無人機，台股正形成完整的「非紅供應鏈」與載具生態圈。

新纖（1409）：老牌化纖大廠華麗轉身，結盟瑞士業者引進醫療物流無人機產線，直接爆量衝漲停！

世紀（5314）*：發揮 IC 設計實力，以飛控晶片與 AI 無人機搶攻國防安防標案，業績大躍進。

百一（6152）：受惠低軌衛星地面接收設備拉貨回溫，與無人機通訊鏈路需求形成共伴效應。

【半導體先進製程與 High NA 光罩鏈】
台積電推進埃米世代，ASML 的 High NA EUV 帶來全新商機，設備與光罩族群全面噴發，這絕對是下半年的重頭戲！

光罩（2338）：高階光罩需求大增，今天直接跳空強勢表態。

家登（3680）：High NA 專用 EUV Pod 載具技術門檻極高，出貨放量預期強烈。

巨有科技（8227）：8 月營收年增逾四成，AI ASIC 接單動能超級強勁。

【蘋果秋季發表會與高階光學】
iPhone 發表會倒數計時，旗艦新機與折疊機題材發酵，規格升級的拉貨動能讓光學族群大開趴！

玉晶光（3406）：8 月營收創歷史新高，高階潛望鏡頭拉貨力道凶猛，強勢攻頂。

聯一光（3441）、萊德光電-KY（7717）：車載光學與高階特殊鏡片出貨放量，展現強烈的比價補漲效應。

【PCB 上游與傳產防禦基建】

晟鈦（3229）、霖宏（5464）、倉和（6538）：PCB 產業迎來旺季，原料端走強，利基型電路板與高階精密網版出貨穩健。

台塑化（6505）、亞通（6179）、環科（2413）：大盤震盪時的資金避風港！台塑化展現傳產龍頭低檔防禦價值；亞通則握有 AI 資料中心龐大的電網與海水冷卻統包工程；環科受惠車用電子出貨旺季。

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(免責聲明：本文彙整自公開資訊與新聞報導，以上只是我看完新聞的個人碎碎念，不是報明牌、非個股推薦喔！股市有風險，投資請獨立判斷，盈虧自負)本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文