AI題材明明還燙得冒煙，記憶體跟儲存概念股根本是在開狂歡派對，但同樣是賺大錢，有人財報頂天卻被當韭菜割，有人卻靠著老大哥帶飛直接飛上天。

群聯（8299）昨天法說會才剛端出史上最狂財報。第二季EPS飆到118.57元，上半年直接大賺 187.43元，連股利都豪灑60元！公司還霸氣宣示AI儲存需求強勁，準備拿錢狂砸研發。結果今天股價一開盤就上演無降落傘跳水，午盤直接重挫超過9%，股價慘跌破2100大關，堪稱「法說會變成法會」的經典教材。

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反觀太平洋對岸的美國老大哥，那才叫真的在開派對。記憶體大廠晟碟（SNDK-US）發布了超狂的長期財測，預告未來幾年營收每年都要雙位數成長，毛利率還要死守80%大關。這消息一出，股價直接噴發 13.67%，今年以來漲幅高達455%！晟碟（SNDK-US）甚至已經拉著Google和Meta在搞高頻寬快閃記憶體聯盟了，這波AI基礎建設的紅利，老美可是吃得滿嘴油。

老大哥吃肉，台廠小老弟們總能喝到點湯。受到美股大漲激勵，加上MSCI納入成分股的助攻，華邦電（2344）跟南亞科（2408）今天直接發威。華邦電（2344）盤中大漲衝上191元，收183.5元。南亞科（2408）也創高來到542元，結果收盤直接給你來個翻黑大跳水，硬生生收在512元！力積電（6770）今天也跟著落後補漲，一口氣大漲超過8%站回80元大關，收盤78.4元，成交量還狂飆破27萬張奪冠。

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不過這場記憶體派對還能瘋多久？群聯（8299）的潘董倒是說了句大實話。面對上游記憶體原廠動輒 85%的超高毛利，潘董忍不住溫馨喊話，要大廠們稍微控制一下，不然下游供應鏈跟消費市場真的會崩潰。雖然他也承認缺貨狀況會持續，甚至原廠毛利上看95%都有可能。只能說，現在的AI儲存市場就是「上游吃肉吃到吐，下游喝湯怕燙嘴」，大家進場衝浪還是要抓緊浮板，別賺了指數卻賠了價差啊！本篇文章已唸完 歡迎閱讀聚財網其他精采好文