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🔘加權指數、國際財經數據與全球產業動態

道瓊工業指數小幅收低，收53,770.27點，下跌21.58點，跌幅0.04%。美國7月消費者物價指數大致符合預期，核心通膨維持溫和，市場下修聯準會短期升息預期；不過大型科技股與部分消費類股的個別回檔，抵銷了低利率預期對傳統產業與金融股的支撐。標普500指數在通膨數據減輕政策緊縮壓力後走高，收7,748.50點，上漲20.30點，漲幅0.26%，投資人聚焦聯準會是否有空間維持利率不變，以及油價與荷姆茲海峽局勢對後續通膨的影響。川普表示美國已完全控制荷姆茲海峽，市場仍持續評估地緣政治訊息對能源運輸、油價及供應鏈的實際影響。那斯達克綜合指數受AI硬體與大型成長股帶動上漲，收26,588.49點，上漲143.04點，漲幅0.54%，SpaceX大漲並發布Grok 4.6，強化長時間執行代理、複雜程式設計與知識工作能力；Google則重組DeepMind並集中資源發展Gemini，反映大型科技企業正加速把模型研發、代理產品與企業應用整合為可商業化的AI平台。費城半導體指數（SOX）表現最強，大漲2.49%，上漲300.91點，收12,399.38點，記憶體股全面領漲，SK海力士、希捷、晟碟、美光與威騰電子走高，市場持續押注AI資料中心擴建將帶動HBM、DRAM、NAND與企業級儲存需求，Google新一代Pixel手機因記憶體供應緊張調高售價，也突顯AI與終端裝置對記憶體供給的競逐正在擴大，半導體產業長線需求強勁但供應配置與價格波動風險同步升高。

台股開高走高，收在四萬五千點上方，終場漲397.35點，收45,518.07點，盤中最高45,529點，成交量8,587.32億元。台指期漲431點至45,516點，逆價差2.07點。韓股大漲3.68%，三星、SK海力士齊噴發帶動；日經漲0.83%，站穩60日均線；德股微漲0.26%、法股跌0.13%；港股跌0.83%，跌破20日均線。新台幣升3.2分，收32.246元；韓元貶0.4%，日圓貶回159附近，美元指數維持99.5-100.5區間。

瑞銀上調台灣今年GDP成長率至11%；伊朗警告若美方不接受條件將不開放荷姆茲海峽，布蘭特原油連5日走揚；市場關注即將公布的美國7月CPI、PPI。歐洲極端熱浪逾9,200萬人處於35度以上高溫。輝達Vera Rubin估Q4放量；美超微新訂單逾600億美元；CoreWeave營收年增112%；馬斯克於德州啟動Terafab半導體園區；Sony與台積電合資日本CIS基地估2029量產。另外，LaPO行動電源因電池自燃召回；宏碁 高層爆婚外情爭議；長榮海運家族涉內線交易遭調查；晟德因港股轉投資認列業外損失，跳空跌停。

漲停個股：6770力積電、6488環球晶、3532台勝科、6182合晶、8046南電、2324仁寶、2377微星；跌停：4123晟德。

🔘類股表現與個股動態

電器電纜漲3.35%（大山、華新領漲）；矽晶圓族群（環球晶、台勝科）全面噴發，反映景氣拐點；IC載板受惠AI封裝需求，南電強勢鎖漲停；航運、傳統鋼鐵類股偏弱，長榮下跌、豐興因建案放緩而修正；晟德業外損失衝擊生技股。資金由軍工、無人機等中小型股轉向具實質營收的AI硬體鏈與電子零組件。

台積電漲20元，董事會核准約294.43億美元資本預算，用以擴充先進製程與封裝、配息7元，將與Sony合資日本CIS基地，另傳擬斥資300億元購友達台中廠；力積電爆量漲停，董事會通過上半年每股配息0.23元，為近3年首度；聯發科看好AI手機晶片外的第二成長曲線，目標價喊5,625元。

鴻海漲2.66%，收270元，AI機櫃估Q3量產、Q4出貨，伺服器市占朝50%邁進；華碩伺服器營收全年增幅上修至150%；仁寶大溪AI伺服器中心啟用，估明年AI營收占比達40%；廣達獲資金青睞；英業達Q2獲利季增6成；和碩估今年伺服器營收成長10倍。

川湖獲利了結，收12,045元，惟法人估2026年EPS上看350元；奇鋐大漲5.43%，至1,025元，Q2毛利率32.57%創新高；台光電站穩高位；台灣大擬斥資291億元收購精誠逾50%持股；中鼎在建工程達4,903億元，創歷史新高；寶雅拆股後獲利賣壓。

🔘三大法人動向、觀點與期貨口數變化

三大法人現貨合計買超225.22億元，其中外資買超110.21億元，投信買超28.00億元，自營商買超87.01億元。期貨方面，外資淨空單86,633口（較前日減2,291口）；投信淨多82,383口，自營商淨多1,239口；三大法人合計淨空單減596口，至3,011口。當日交易三大法人合計淨多17,541口，呈現偏多回補格局。特定法人全月淨空單減1,155口，至1,967口，整體呈現現貨買超、期貨空單同步回補的偏多架構。

個股買賣方面，外資與投信同步買超鴻海、仁寶、力積電。外資單獨加碼華新、中鋼、第一金；賣超華邦電、南茂、臻鼎KY、南亞科、中磊。投信則單獨賣超金像電。

🔘7月月營收與累計營收

鴻海：Q2營收2.52兆元（年增41%），上半年4.64兆元，7月營收突破9,000億元。金像電：Q2營收242.79億元，7月100.15億元。健鼎：Q2營收248.57億元。大聯大：Q2營收4,562.00億元。中磊：Q2營收206.20億元。力積電：7月營收66.69億元。金居：7月營收10.09億元。展碁 國際：上半年營收188.70億元。台光電：7月營收創歷史新高。南亞科：7月營收年增700%。

🔘2025全年財報與114年財務數據

鴻海：Q2純益599.74億元（年增35%），EPS 4.27元，上半年EPS 7.84元，估2026年EPS 20.32元。華碩：Q2純益190.50億元，EPS 25.64元，上半年EPS 38.83元。金像電：Q2純益47.83億元，EPS 9.07元，上半年EPS 16.14元，估全年EPS 36.38元。奇鋐：上半年純益174.83億元（年增142%），EPS 44.54元。陽明：Q2純益57.34億元（年增482%），EPS 1.64元，上半年EPS 2.05元。南電：Q2純益22.62億元（季增72.8%），EPS 3.50元，上半年EPS 5.53元。中信金：前7月純益439.48億元，EPS 2.19元。大聯大：Q2 EPS 5.12元，上半年EPS 8.42元。和碩：上半年純益60.49億元，EPS 2.26元。英業達：Q2純益38.95億元，EPS 1.09元，上半年EPS 1.76元。台光電：Q2 EPS 4.39元。臻鼎KY：Q2 EPS 2.19元，上半年EPS 3.55元。川湖：Q2 EPS 74.38元。健鼎：Q2 EPS 7.41元，上半年EPS 13.02元。中磊：上半年EPS 2.59元。

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