今天矽晶圓族群吹響多頭號角。環球晶(6488)、台勝科(3532)和合晶(6182)這三雄早盤開高後沒多久就直接霸氣亮燈漲停，分別攻上933元、312元跟103元，通通站回5日線。連帶中美晶(5483)中午也跟著衝上185元漲停板。看盤軟體上那成交量真的有夠驚人，合晶(6182)直接爆出超過5.4萬張的巨量，環球晶(6488)也有上萬張的買盤，大家搶貨的意願明顯熱到發燙。除了這幾檔，像是中砂(1560)大漲近6%、辛耘(3583)、漢磊(3707)、嘉晶(3016)、昇陽半導體(8028)到德微(3675)等概念股也都紅通通，整個族群可以說是全面噴出。

這波真的不是只有跌深反彈那麼簡單，是有紮實的「漲價」與「缺貨」題材在支撐。現在AI算力需求實在太旺，不只伺服器跟先進製程在搶產能，這股熱潮已經蔓延到最上游的12吋矽晶圓了。全球幾家大廠像信越、SUMCO還有環球晶(6488)，在今年5月就已經啟動第二波漲價，標準品漲了5%到8%，如果是 AI跟HPC高效能運算用的高階晶圓，漲幅甚至高達18%到22%。再加上現在矽晶圓庫存已經回到合理偏低的水位，並沒有之前疫情那種誇張囤貨的狀況，部分長約價格聽說也已經談定不再下修，等於宣告產業最壞的狀況已經過去了。

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但最讓人眼睛一亮的是法人對於未來的「供需缺口」預測。目前全球12吋矽晶圓基本被前五大廠寡占了 85 的市場，但這些大廠現在擴產的態度卻非常保守，產能通常都跟客戶的長約或預付款綁得死死的。投顧報告就推算，這個供需缺口會從2026年底的8%，一路擴大到2027年底的15%，甚至2028年會達到 24%。這意味著到了2027年下半，市場上很可能會出現一波超狂的搶貨潮。法人現在也開始畫大餅了，看好環球晶(6488)受惠新產能開出，預估2027年EPS可以衝到將近80元，直接給出1400元的超高目標價，台勝科(3532)則上看345元，這對長線投資人來說真的是個很誘人的願景。

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不過，就算長線看好，短線籌碼跟技術面還是得睜大眼睛盯著。雖然今天股價很噴，環球晶(6488)收復了900元大關，但比起7月中的1600元高點還是有一段不小的距離。而且外資跟投信其實有點不同調，外資雖然買超環球晶(6488)跟台勝科(3532)，但投信卻在賣超調節。合晶(6182)更是被外資連續四個交易日倒貨了上萬張，中美晶(5483)也被法人連賣六天。所以說，今天這波暴漲雖然確立了矽晶圓族群的復甦態勢，但短線已經拉高，聰明的資金早就提前卡位了，如果現在才要追價，千萬要留意震盪風險。不如多點耐心，觀察這幾檔指標股能不能真的站穩短期均線，等量縮整理的時候再分批佈局，這樣在這個充滿機會的AI大航海時代裡，才能抱得安心又安穩。

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