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🔘 加權指數、國際財經數據與全球產業動態

道瓊工業指數受荷姆茲海峽重啟通航預期落空影響而走低，收53,791.85點，下跌184.13點，跌幅0.34%，市場擔憂美伊衝突缺乏短期解方，能源供給與運輸風險持續推升通膨不確定性。投資人同時於7月消費者物價指數公布前降低風險曝險，等待通膨是否足以改變未來利率路徑的明確訊號。標普500指數在油價與地緣政治風險升溫、通膨數據公布前的觀望情緒下小幅收黑，收7,728.20點，下跌24.91點，跌幅0.32%。伊朗表示若美國不接受其條件，海峽將不會重新開放；能源資訊展望也上調今、明兩年油價預期，使高能源成本可能重新推高企業營運成本與消費端通膨的疑慮升溫。那斯達克綜合指數連續第二日下跌，收26,445.45點，下跌159.91點，跌幅0.60%，Google、亞馬遜、博通與蘋果等權值科技股回檔，SpaceX在連三日上漲後下跌。產業面上，SpaceXAI推出可執行銷售、財務、工程與行銷任務的企業級AI代理，顯示生成式AI競爭正由模型能力延伸至可直接嵌入企業工作流程的代理產品。費城半導體指數逆勢上漲104.61點，收12,098.47點，漲幅0.87%，記憶體股成為主要支撐，SK海力士、晟碟、希捷與美光走高。SK海力士計畫擴大中國NAND產能以回應AI資料中心帶動的企業級固態硬碟需求，另一方面英特爾把普通股發行規模擴大至200億美元，反映晶片產業在AI驅動的長期需求之外，仍須面對高資本支出、融資需求與供給擴張速度等結構性議題。

台股開低走高，早盤自44,883點下探44,652點後買盤回流，終場收45,120.72點，漲191.96點(0.43%)，站穩45,000點，成交量縮至8,690.16億元，量縮橫盤。港股恆生跌1.10%收25,652.82點，恆生科技指數醞釀修訂；市場觀望美國通膨數據前氣氛謹慎。新台幣貶4.7分收32.278元，NEER跌破100創去年5月低點，本季表現居亞幣之末。

美國上週五就業報告疲軟，市場聚焦即將公布的CPI數據，地緣政治推升能源價格若走高恐增升息壓力。FCC可能限制中國型號光收發模組進口，衝擊光通訊供應鏈重構；輝達新一代Rubin GPU因散熱設計調整延至Q3底測試，壓抑京元電動能，Google、亞馬遜、Meta則擴大自研ASIC投資。中際旭創等中國光通訊龍頭遭估值重定價，惟訂單能見度已達2026-2027年；中國電子玻纖布8月報價大漲，7628規格累計漲118-165%。日韓被動元件大廠（村田、太陽誘電、三星）產能利用率破90%，三星天津廠滿載；記憶體結構性短缺估延續至2027年，華邦電2026年EPS預估上修至24.43元。

漲停：3044健鼎、6274台燿、2492華新科、3026禾伸堂、6173信昌電、8043蜜望實、5904寶雅。

🔘 類股表現與個股動態

台積電漲0.63%收2,395元，核准配息7.0元，傳擬300億元收購友達中科廠擴產能，法人看好2奈米及CoWoS產能複合成長逾80%；聯發科攻上4,020元；創意受惠Google TPU專案，法人估2026年EPS達48.01元。

國巨大漲7.68%重返600元，MLCC滿載遭客戶搶貨；華新科訂單能見度延至年底、B/B Ratio升至1.8亮燈漲停；禾伸堂處置出關連兩根漲停。

南亞科獲上調目標價至1,000元惟股價回落跌2.59%；華邦電、旺宏隨族群降溫收黑。健鼎跳空漲停；台光電大漲4.63%收5,535元；台燿受資金青睞亮燈漲停；臻鼎KY估2027挑戰全球最大高階光模塊供應商。

川湖續創天價12,315元，法人估2026年EPS上看350元、毛利率逾8成；緯穎跌1.33%並擬增資逾630億元；永擎漲停收紅；亞翔在手訂單達4,400.7億元；聖暉雖獲利亮眼但毛利率下滑摔跌停；華城AIDC訂單增至220億元；安葆訂單145.5億元看至2028年。

友達因7月營收衰退及購廠傳聞降溫重挫3.33%；群創跌4.21%；瑞儀受蘋果新機遞延傳聞連5跌；寶雅分割後連二日漲停；光洋科Q2獲利腰斬摜跌停；可成祭庫藏股護盤。

🔘 三大法人動向、觀點與期貨口數變化

三大法人連兩日同步站買方，合計買超281.79億元，其中外資買超223.29億元、投信買超33.89億元、自營商買超24.60億元。

期貨方面，三大法人淨空單減164口至3,607口；外資態度保守，淨空單小減277口，惟未平倉空單仍高達88,924口，現貨回補、期貨仍防守。特定法人全月淨空單增22口至3,122口。

三大法人同步買超南亞，同步賣超則集中在華邦電、至上、中鋼、第一金、南亞科、華新、台橡、聯電與旺宏。外資賣超友達、華航、合庫金、臺企銀、兆豐金、群創、友訊、玉山金、華南金與國巨。投信買超台新新光金、華南金、凱基金、和碩、玉山金、國巨、金像電、禾伸堂與富世達，賣超則以聯電、華通、台勝科、彰銀、貿聯KY、智邦、昇陽半導體、義隆、百和與緯穎為主。

🔘 7月營收與累計營收

台積電：4,675.81億元(年增44.70%)創新高。
日月光投控：737.84億元(年增43.15%)首破700億創新高。
英業達：901.90億元(年增65.73%)創次高。
台達電：670.73億元(年增47.75%)創新高，累計前7月4,096.82億元創同期新高。
至上：768.74億元(年增333.48%)。
南亞：305.72億元(年增44.53%)。
聯發科：484.75億元(年增12.16%)創同期新高。
光寶科：190.06億元(年增37.61%)創94個月新高。
國巨：161.31億元(年增51.51%)連5月創新高。
健鼎：98.22億元(年增56.55%)創新高。
永擎：51.43億元(年增286.16%)創單季新高。
台燿：59.09億元(年增121.60%)。
聯茂：47.49億元(年增96.88%)創新高。
京元電：39.90億元創新高，累計前7月253.24億元同創新高。
力積電：66.69億元(年增70.54%)創兩年新高。

🔘 2025全年財報與財務數據

南亞科：Q2 EPS 14.66元，上半年EPS 23.38元。
宜鼎：上半年EPS 166.45元。
緯穎：上半年EPS 156.00元。
中租KY：前7月EPS 6.91元，賺126.90億元。
聯強：Q2 EPS 2.34元創高，上半年EPS 4.12元。
至上：Q2 EPS 5.54元，上半年EPS 9.45元。
台燿：7月EPS 4.36元，累計前7月EPS 16.76元。
健鼎：Q2 EPS 7.41元，上半年EPS 13.02元。
永擎：7月EPS 7.18元(年增1032.47%)。
安葆：上半年EPS 6.85元創新高。
華城：上半年EPS 6.52元。
原相：Q2 EPS 3.46元，上半年EPS 6.11元。
可成：上半年EPS 5.14元。
巨有科技：Q2 EPS 2.59元創新高，上半年EPS 3.23元。
聯茂：Q2 EPS 3.52元創高，上半年EPS 4.39元。

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