今天的台股，早盤根本像是空軍直接開轟！

加權指數盤中最低殺到42,969.48點，一度重挫685.36點，43K整數關卡瞬間失守。不過午後台積電回到平盤，加上金融、生技與部分電子股接力拉抬，指數一度翻紅，終場僅下跌20.65點，收在43,634.19點，硬是拉出超過600點的長下影線。

但先別急著喊多頭復活，今天成交值只有7,176.86億元，創4月8日以來低量。外資雖然回頭買超80.40億元，投信與自營商卻同步賣超，三大法人合計仍小賣0.96億元。簡單來說，大盤雖然成功止血，但資金並沒有全面回歸，而是高度集中在光學、光通訊、先進封裝及低位階轉機股。

另開

光學、CPO與光通訊全面發光

聯一光（3441）、先進光（3362）、東典光電（6588）、佳凌（4976）、康聯訊（3672）

今天盤面最整齊、資金辨識度最高的主軸，就是光學與光通訊族群。

這波導火線來自大立光（3008）近期密集購置台中土地及廠房，近一個月內三度出手，累計金額達25.68億元。雖然公司說法是預先因應未來需求，但市場自然把焦點放到共同封裝光學CPO與光纖陣列新業務，光學股也立刻集體被資金點名。

聯一光（3441）具有玻璃鏡片、車載及光學儀器題材，成為這波光學行情的領漲指標；先進光（3362）則搭上AI筆電、車載鏡頭與鏡頭規格升級想像，股價強勢攻上漲停。佳凌（4976）同樣深耕車載、安控及大口徑玻璃鏡片，在族群資金全面回流下同步轉強。

東典光電（6588）主攻光通訊使用的薄膜濾光片，6月營收年增49.1%，前六月累計營收更較去年同期大幅成長，除了題材有光，營收數字也開始出現改善。康聯訊（3672）則以光纖交換器、光電轉換器及光纖網路接取設備為主，跟著高速傳輸與光纖建設題材一起升溫。

不過股市打工仔要提醒，這五家公司雖然都被歸類在「光」題材，產品與客戶結構其實差異很大。短線可以一起漲，後續要走成波段，還是得看訂單與營收能不能跟上，不是公司名稱有個「光」字，就能自動變成CPO概念股。

AI先進封裝設備接棒吸金

萬潤（6187）、竑騰（7751）、駿吉-KY（1591）

光學股負責發光，半導體設備股則負責把AI晶片生產線蓋起來。

萬潤（6187）長期深耕半導體封測自動化、點膠、壓合及檢測設備，隨著AI晶片封裝尺寸放大、製程難度提高，先進封裝設備需求持續成為市場關注焦點。今天萬潤強勢攻高，代表資金仍願意回頭擁抱具備訂單與產業趨勢支撐的設備股。

竑騰（7751）則是這一波設備族群中的高成長代表，公司切入AI晶片散熱片貼合、點膠及自動光學檢測設備，並搭上輝達新世代Rubin平台的封裝升級商機。竑騰6月營收年增67.24%，市場也看好相關設備訂單延續至明年，難怪資金看到大盤止穩，就先回頭搶設備股。

駿吉-KY（1591）原本以氣動槍釘相關產品為主，近年則積極跨足記憶體及半導體設備領域，今天在轉型題材帶動下攻上漲停。不過這類公司通常是「題材先跑、財報後追」，短線股價彈性雖大，震盪也不會太客氣，不能只看到半導體三個字就忘記基本面仍在轉型階段。

網通、被動元件與電子零組件輪動

友訊（2332）、華容（5328）、福華（8085）

除了光學與設備股，低位階的網通及電子零組件今天也有資金進場點火。

友訊（2332）主要產品涵蓋交換器、無線網路及寬頻設備，在企業網路升級、數位轉型與網路基礎建設題材帶動下，成交量明顯放大，終場躋身上市股漲幅前段班。

華容（5328）以塑膠薄膜電容器為主，產品應用於電源供應器、工業電子及家電。被動元件族群前幾個交易日被殺得東倒西歪，今天市場開始出現低接與搶反彈資金，華容也順勢攻頂。

福華（8085）則具有電子零組件、基板及能源轉型題材，今天在低價轉機股輪動下受到買盤青睞。這三檔的共同點不是產業完全相同，而是位階相對較低、股價彈性較大，只要市場風險偏好稍微回升，就容易成為短線資金快速進出的目標。

這種股票漲起來很快，但退潮也經常不打招呼，隔天能否維持成交量，比今天有沒有亮燈更加重要。

自行車庫存落底題材回溫

日馳（1526）、明係（6804）

電子股打得火熱，自行車零組件今天也突然踩下加速器。

日馳（1526）主要生產自行車變速器與煞車零組件，在自行車產業經歷長時間庫存調整後，市場開始期待品牌廠拉貨逐步回溫，今天股價強勢攻上漲停，並名列上市股漲幅前段班。

明係（6804）則生產自行車及碳纖維車架等相關產品，今天股價同步大漲，反映資金開始卡位自行車供應鏈的低基期轉機題材。

不過自行車產業要真正走出谷底，不能只靠股價先踩幾圈踏板，還要觀察歐美終端庫存、品牌客戶拉貨及公司營收能否連續改善。現階段比較像資金先押產業落底，還不能直接認定景氣已經全面回春。

生技防禦與低價轉機股冒出頭

易威（1799）、永邑-KY（2939）

當大盤盤中重挫近700點時，部分資金自然會往生技與低價轉機股尋找避風港。

易威（1799）主要從事特殊劑型藥物研發與醫藥製造，今天在生技族群相對抗跌、特定買盤進場下強勢攻頂。生技股與電子景氣的連動性較低，因此每當科技股震盪加劇，經常會成為短線資金輪動的出口。

永邑-KY（2939）主要從事電視購物、網路購物及通路商品開發，今天在股本較小、股價位階偏低的優勢下吸引資金進場。不過這類個股的漲勢較偏向籌碼與轉機想像，後續仍要觀察營收及獲利是否真的改善，否則很容易從轉機行情變成一日行情。

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